Erinnerung einrichten

Die Erinnerungsfunktion in PlatoForms hilft Ihnen, Formulare einfach zu verwalten, indem automatische Erinnerungs-E-Mails gesendet werden. Sie funktioniert mit Einladungen, Benachrichtigungen und Workflows, um sicherzustellen, dass Formulare ausgefüllt werden und Workflows auf Kurs bleiben.

Einladungserinnerung

Senden Sie Erinnerungs-E-Mails, um Empfänger daran zu erinnern, das Formular auszufüllen.

• Wie es funktioniert: Der Countdown beginnt, wenn Sie die Einladung senden. Wenn Sie beispielsweise die Erinnerung auf 1 Tag einstellen, erhält der Empfänger 24 Stunden später eine Erinnerungs-E-Mail, falls er das Formular noch nicht ausgefüllt hat.
• Automatische Stornierung: Wenn ein Empfänger das Formular vor der Erinnerungszeit ausfüllt, wird die Erinnerungs-E-Mail an diesen Empfänger automatisch storniert.
• Tracking-Einladung erforderlich: Einladungserinnerungen benötigen Tracking-Einladung, eine Option des kostenpflichtigen Plans. Ist sie deaktiviert, ist + Erinnerung hinzufügen ausgegraut (“Verfügbar mit Tracking-Einladung”).

Benachrichtigungserinnerung

Halten Sie sich und Ihr Team auf dem Laufenden, indem Sie Erinnerungs-E-Mails über Formulareinreichungen senden.

• Wie es funktioniert: Eine Erinnerungs-E-Mail wird eine festgelegte Anzahl von Tagen nach jeder Einreichung gesendet. Um Erinnerungen zu stoppen, entfernen Sie die Erinnerungskarte und speichern Sie: Dies storniert auch die bereits geplanten Erinnerungen.
• Überarbeitungen: Jede neue Überarbeitung einer Einreichung startet ihren Erinnerungsterminplan neu. Für eine überarbeitete Einreichung wird die Erinnerung nur gesendet, wenn Eine E-Mail für jede Überarbeitung senden bei Benutzer benachrichtigen aktiviert ist.

Workflow-Erinnerung

Stellen Sie sicher, dass jeder Schritt in Ihrem Workflow rechtzeitig abgeschlossen wird, mit automatisierten Erinnerungs-E-Mails.

• Wie es funktioniert: Erinnerungen werden basierend auf der von Ihnen festgelegten Zeit für jeden Workflow-Schritt ausgelöst. Wenn Sie beispielsweise die erste Erinnerung auf 1 Tag und die zweite auf 3 Tage einstellen, erhalten die Empfänger eine Erinnerungs-E-Mail 1 Tag nach dem ersten Schritt und eine weitere 3 Tage nach dem zweiten Schritt, wenn sie nicht rechtzeitig abgeschlossen werden.
• Automatische Stornierung: Wenn der nächste Schritt vor der Erinnerungszeit abgeschlossen wird, wird keine Erinnerung gesendet.

Erinnerungen einrichten

1. Öffnen Sie die Einladungs- oder Benachrichtigungseinstellungen Ihres Formulars.

2. Klicken Sie auf + Erinnerung hinzufügen.

   

3. Wählen Sie einen Zeitraum aus, indem Sie auf Erinnerung senden in klicken, und wählen Sie die Anzahl der Tage für die Erinnerung.

   

4. Passen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen an und klicken Sie dann auf Speichern, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

Videoanleitung

Benötigen Sie eine visuelle Anleitung? Sehen Sie sich stattdessen dieses Video-Tutorial an!