Was Sie Ihren KI-Assistenten fragen sollten
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Sobald Ihr Assistent verbunden ist, arbeiten Sie mit PlatoForms, indem Sie in einfacher Sprache fragen, was Sie möchten. Keine Feld-IDs, keine API-Aufrufe. Diese Seite sammelt die Dinge, die Sie fragen können, was Sie zurückbekommen und die wenigen Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie sich darauf verlassen. Wenn Sie noch nicht verbunden sind, beginnen Sie mit Verbinden Sie Ihren KI-Assistenten (MCP).
Die unten stehenden Aufforderungen sind Beispiele, keine Befehle. Formulieren Sie sie, wie Sie möchten. Die eine Gewohnheit, die hilft, ist, das Formular zu benennen, das Sie meinen, da Ihr Assistent es nach Namen sucht.
Ein Formular finden und sehen, was es sammelt
- “Liste meine veröffentlichten PlatoForms-Formulare auf.”
- “Finde mein Formular namens Kundenaufnahme.”
- “Welche Informationen sammelt das Kundenaufnahmeformular und welche Felder sind erforderlich?”
Sie erhalten den Namen, den Ordner, den Veröffentlichungsstatus und die Anzahl der Einsendungen jedes Formulars und für jedes einzelne Formular die vollständige Feldliste. Jedes Felds Etikett, Typ, ob es erforderlich ist, seine Optionen und seine Validierungsregeln. Fragen Sie nach dem Entwurf, wenn Sie die unveröffentlichte Version anstelle der Live-Version möchten.
Wenn Sie viele Formulare haben, fragen Sie lieber nach Namen als nach der gesamten Liste. Ihr Assistent liest höchstens 200 Formulare gleichzeitig.
Prüfen, was eingegangen ist
- “Zeige mir die Einsendungen zum Bestellformular von letzter Woche.”
- “Finde die Einsendung, bei der das E-Mail-Feld sarah@example.com ist.”
- “Zeige mir alle Antworten in der neuesten Einsendung zu meinem Aufnahmeformular.”
Ihr Assistent kann nach Datumsbereich filtern, Einsendungen nach Schlüsselwort durchsuchen oder eine Einsendung nach einem genauen Feldwert suchen und dann den vollständigen Satz von Antworten mit ihren Feldetiketten lesen. Feldsuchen stimmen genau mit dem gesamten Wert überein. Suchen Sie also nach sarah@example.com anstelle von sarah.
Ein PDF, CSV oder Anhang erhalten
- “Gib mir einen PDF-Download-Link für diese Einsendung, der in 2 Stunden abläuft.”
- “Sende mir ein CSV dieser Einsendung.”
- “Ich benötige die Anhänge der gestrigen Einsendung als Zip.”
PlatoForms erstellt einen zeitlich begrenzten Download-Link für das generierte PDF, ein CSV der Antworten, ein Zip der hochgeladenen Dateien, einen einzelnen Anhang oder das Signaturzertifikat. Sie können den Link für 30 Minuten, 2 Stunden oder 7 Tage anfordern. Lassen Sie es weg und die Ablauf-Einstellung des Formulars gilt.
Diese Links sind öffentlich, bis sie ablaufen. Jeder, der den Link hat, kann die Datei ohne Anmeldung öffnen. Teilen Sie sie so, wie Sie die Datei selbst teilen würden.
Jemandem einen Link mit bereits ausgefüllten Feldern senden
- “Erstelle einen Einmal-Link zum Aufnahmeformular mit Sarahs E-Mail bereits ausgefüllt, der nächsten Freitag abläuft.”
- “Erstelle 5 verfolgte Links zum Registrierungsformular für unsere Partnerseiten.”
Sie erhalten die Link-URLs zurück, um sie selbst zu teilen. Vorausgefüllte Felder sind für den Empfänger schreibgeschützt, es sei denn, Sie bitten darum, dass sie bearbeitbar bleiben, und Sie können einen Link nur einmal funktionieren lassen, ein Ablaufdatum festlegen oder bis zu 10 separat verfolgte Links auf einmal erstellen. Jeder Link, den Ihr Assistent erstellt, wird benannt und erscheint in Ihrer Einladungsliste, sodass Ihr Team sehen kann, woher er stammt.
Ihr Assistent sendet niemals E-Mails in Ihrem Namen. Er gibt Ihnen die Links und Sie senden sie.
Einen Eintrag zu einem Formular einreichen
- “Reiche einen Testeintrag zu meinem Feedback-Formular mit Bewertung 5 und dem Kommentar ‘MCP-Test’ ein.”
Ihr Assistent liest zuerst die Felder des Formulars, damit er weiß, was jedes erwartet, reicht ein und teilt Ihnen genau mit, was aufgezeichnet wurde.
Eine Einsendung über Ihren Assistenten ist eine echte Einsendung. Sie zählt zu Ihrem Plan und kann die Benachrichtigungs-E-Mails, Webhooks und Workflows auslösen, die auf diesem Formular konfiguriert sind. Seien Sie ausdrücklich, wenn Sie nur einen Test möchten. Wenn eine Anfrage zu hängen scheint, bitten Sie Ihren Assistenten, die Einsendungsliste zu überprüfen, bevor Sie es erneut versuchen, damit Sie nicht mit einem Duplikat enden.
Ein neues Formular aus einer Beschreibung starten
- “Erstelle ein Kundenaufnahmeformular für eine Physiotherapiepraxis: Kontaktdaten, Versicherungsanbieter, Verletzungsgeschichte und eine Einverständniserklärung.”
- “Erstelle einen Vorfallbericht für Kunden in einem Café, den unser Personal ausfüllen kann, einschließlich Verletzungsdetails.”
Ihr Assistent erstellt das Formular in Ihrem Konto und gibt Ihnen einen Link, um es zu öffnen. Das Design erfolgt in PlatoForms, nicht im Chat. Wenn Sie diesen Link öffnen, stellt der Formulargenerator ein paar klärende Fragen, lässt Sie zwischen einem klassischen und einem konversationellen Formular wählen und zeigt Ihnen die vorgeschlagene Feldliste zur Bearbeitung und Bestätigung, bevor das Formular erstellt wird.
Da das Formular entworfen wird, nachdem Sie den Link geöffnet haben, kann Ihnen Ihr Assistent nicht sagen, welche Felder es letztendlich hat. Die endgültige Liste ist die, die Sie im Builder bestätigen. Wenn ein Assistent die Felder auflistet, bevor Sie es geöffnet haben, betrachten Sie das als Vermutung, nicht als fertiges Formular.
Ein neues PDF-Dokument starten
- “Erstelle ein einseitiges Service-Rechnungs-PDF mit unserem Firmenkopf, einer aufgeschlüsselten Tabelle mit Menge und Preis und einer Gesamtsumme.”
- “Liste meine PDF-Dokumente auf.”
Gleiche Idee: Sie erhalten einen Link und das Öffnen startet den Dokumenteneditor-AI mit Ihrer Beschreibung. Von dort aus verfeinern Sie das Dokument weiter, indem Sie mit der KI im Editor chatten, wo Sie sehen können, was sich ändert.
Einige Schritte zusammenführen
Assistenten sind am besten, wenn eine Anfrage mehrere Schritte umfasst:
“Finde das Formular mit den meisten Einsendungen, zeige mir die Antworten der neuesten Einsendung und gib mir einen PDF-Download-Link, der in 2 Stunden abläuft.”
“Reiche einen Testeintrag zu meinem Kundenfeedback-Formular mit Bewertung 5 ein und erstelle dann einen vorausgefüllten Link für Sarah mit ihrer E-Mail bereits ausgefüllt.”
Was Ihr Assistent nicht tun kann
Ihr Assistent arbeitet mit einem festen Satz von Aktionen. Er kann diese nicht ausführen und sollte es nicht anbieten:
- Ein bestehendes Formular oder Dokument ändern. Es gibt keine Möglichkeit, Felder, Etiketten, Layout, Thema oder Einstellungen aus einem Chat zu bearbeiten. Nehmen Sie diese Änderungen im Builder vor oder bitten Sie um ein neues Formular und starten Sie mit einer besseren Beschreibung.
- Dinge miteinander verbinden. Er kann kein Formular mit einem PDF-Dokument verbinden, Einsendungen nicht automatisch ein Dokument ausfüllen lassen, ein PDF-Dokument nicht in ein ausfüllbares Formular verwandeln oder Workflows, Integrationen, Benachrichtigungen oder wohin Einsendungen gesendet werden, einrichten. Einige dieser Funktionen sind echte PlatoForms-Funktionen. Sie befinden sich in der App, nicht im Assistenten.
- Veröffentlichen, teilen, löschen, umbenennen, verschieben oder duplizieren von Formularen und Dokumenten.
- E-Mails senden. Er erstellt Links; Sie entscheiden, wer sie erhält.
- Auf alles zugreifen, worauf das verbundene Konto nicht zugreifen kann. Ihr Assistent sieht genau das, was dieses Konto sieht, unter den gleichen Team-Berechtigungen und Plan-Limits wie die PlatoForms-App.
Grenzen, die es zu beachten gilt
Über das API-Kontingent Ihres Plans hinaus ist der Zugriff des Assistenten auf 60 Aktionen pro Minute und 20 Erstellungen pro Tag begrenzt, wobei neue Formulare, neue PDF-Dokumente und vorausgefüllte Links zusammengezählt werden. Jede Aktion zieht auch aus dem API-Volumen Ihres Plans. Wenn Ihr Assistent Fehler 462 meldet, ist dieses Kontingent erschöpft. Lange Listen kommen gekürzt zurück (bis zu 50 Einsendungen auf einmal), sodass eine einzelne Frage nicht Tausende von Datensätzen in einen Chat ziehen kann.
Die vollständige Liste der Aktionen
| Aktion | Was sie tut |
|---|---|
| Wer bin ich | Bestätigt, mit welchem PlatoForms-Konto und -Team der Assistent verbunden ist |
| Formulare auflisten | Listet Ihre Formulare mit Ordner, Veröffentlichungsstatus und Einsendungsanzahl auf |
| Formulare suchen | Findet ein Formular nach Name oder ID |
| Formularfelder abrufen | Liest das vollständige Feldschema eines Formulars, live oder als Entwurf |
| Einsendungen auflisten | Listet die Einsendungen eines Formulars, gefiltert nach Datum oder Schlüsselwort |
| Einsendung nach Feld finden | Findet Einsendungen, bei denen ein Feld genau mit einem Wert übereinstimmt |
| Einsendung abrufen | Liest jede Antwort in einer Einsendung |
| Download-Link abrufen | Erstellt einen zeitlich begrenzten Link zu einem PDF, CSV, Anhang, Zip oder Signaturzertifikat |
| Formular einreichen | Reicht einen Eintrag in ein veröffentlichtes Formular ein |
| Vorausgefüllten Link erstellen | Erstellt verfolgte Formularlinks mit bereits ausgefüllten Feldern |
| Formular erstellen | Erstellt ein neues Webformular aus einer Beschreibung und gibt einen Builder-Link zurück |
| PDF-Dokument erstellen | Erstellt ein neues PDF-Dokument aus einer Beschreibung und gibt einen Editor-Link zurück |
| PDF-Dokumente auflisten | Listet Ihre PDF-Dokumente auf |