PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

管理邀请

当您创建启用了跟踪邀请的邀请时,您会在邀请页面上方便地找到已发送或保存的邀请。

跟踪的邀请

探索跟踪的邀请

以下是在邀请页面上可以做的事情,以管理您的邀请并跟踪其进展。

  • 查看邀请详情: 查看关联的表单或工作流(带有直接的编辑表单链接),以及计划或发送的日期和时间。

  • 检查表单互动: 通过发送、打开和提交计数监控邀请的电子邮件发送、电子邮件打开和表单提交。打开计数打开的电子邮件(阻止图像的邮件应用程序不报告);每个收件人打开表单的时间显示在详情中。

  • 监控邀请状态: 识别尚未发送的草稿邀请和无法修改的已发送邀请。

  • 查看批量预填邀请: 批量预填邀请的行是可展开的:点击邀请名称旁边的箭头以显示每个预填邀请作为自己的子行(例如 Test2 - #1, Test2 - #2)。对于任何邀请,详情列出每个收件人。

  • 采取行动: 使用操作列执行操作。草稿和计划的邀请显示编辑、删除和复制。已发送邀请显示详情、查看、再次发送、删除和复制。

    • 详情打开收件人活动表——谁收到了它,以及他们何时打开或提交了表单。
    • 查看重新打开原始邀请面板以只读状态显示,显示发送时的邀请名称、电子邮件设置和消息内容。
    • 再次发送会将邀请再次发送给尚未提交的人。对话框首先会显示将覆盖多少人。

复制邀请

通过复制邀请功能,可以更轻松地为相同或不同的收件人创建新邀请。这在您想要重用邀请模板时特别方便。

Note

复制适用于草稿、计划的邀请和已发送的邀请。

要复制邀请,请按照以下步骤操作:

  1. 转到邀请页面并找到您希望复制的邀请。

  2. 在邀请行的操作列中,点击复制。
    这将打开邀请窗口,您可以在发送新邀请之前进行必要的编辑。

查看已发送邀请详情

如果您发送了启用跟踪的邀请,可以通过点击操作列中的详情查看每个收件人的进展。

点击操作列中的详情

点击后,将显示收件人活动表,展示以下关键细节:

显示邀请详情

  • 收件人: 收件人的电子邮件地址。
  • 密码: 自动生成的表单访问密码。
  • 发送状态: 发送状态。
  • 邮件打开时间: 邮件打开时间。
  • 表单打开时间: 表单打开时间。
  • 提交时间: 表单提交时间。

此外,在操作列中,您可以点击邀请链接以访问关联的表单。

您还可以点击右上角的下载 CSV以导出此页面上显示的收件人活动。

查看已发送的邀请

点击操作列中的查看重新打开该邀请的原始邀请面板。顶部的横幅确认**“此邀请已于 [日期/时间] 发送”**。

您将看到创建邀请时设置的相同字段,因此您可以准确查看发送的内容。

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