PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

联系人

发送邀请时,每次邀请最多可包含 5 个电子邮件地址。要发送给更多收件人,请将联系人列表上传到 联系人 页面,并在发送时选择联系人组。

访问联系人页面

在左侧导航中,点击 邀请,然后点击页面顶部的 联系人 标签。

PlatoForms 邀请页面中的联系人标签,用于管理批量收件人联系人列表

上传联系人

  1. 联系人 页面,点击右上角的 上传

  2. 您将进入 上传联系人 页面。如果您还没有联系人文件,请滚动到底部并点击 下载联系人 CSV 模板 以获取模板。

  3. 用联系人详细信息填写模板:名字姓氏电子邮件。将其保存为 CSV 文件。

    Caution

    仅导入名字、姓氏和电子邮件列。其他列将被忽略。

  4. 在页面顶部的 字段中,选择一个组来分配这些联系人。您必须在上传前设置一个组.上传框在选择组之前不会接受文件。

    • 选择现有组: 点击字段并从下拉列表中选择。
    • 创建新组: 输入新组名称.它将以蓝色突出显示在下拉列表底部。点击它以选择。

    组字段显示现有组和以蓝色突出显示的新组名称以供创建

    您可以一次将联系人分配到多个组。

    Note

    只有在您完成上传并点击 确认上传 后,新组名称才会被保存。如果在确认前关闭页面,新组将不会被创建。

  5. 将您的 CSV 文件拖放到上传框中,或点击框以选择文件。

  6. 上传后,验证每列是否正确映射。如果映射不正确,请使用每列下的下拉菜单选择正确的值。

    (可选)勾选 如果电子邮件相同则更新名字和姓氏 以覆盖现有联系人姓名,如果您的联系人列表中已有匹配的电子邮件地址。

    列映射页面显示字段分配和确认上传按钮

  7. 点击 确认上传

联系人状态

上传后,联系人会在 联系人 页面上显示以下状态:

  • 全部: 所有联系人,无论状态如何。
  • 有效: 具有有效电子邮件地址的联系人。
  • 无效: 电子邮件地址无效的联系人(格式或域名错误)。无效联系人将在上传后 72 小时内自动删除。
  • 待定: 电子邮件地址正在验证中.这可能需要几分钟。刷新页面以更新状态。
  • 超出计划: 上传的联系人超过您的计划限制,将不会收到电子邮件。考虑 升级您的计划 以获得更多容量。

管理联系人

联系人 页面:

  • 手动添加联系人: 点击 + 添加。列表顶部会出现一个空行.填写名字、姓氏、电子邮件和组,然后点击 保存

  • 编辑联系人: 点击该联系人行的 操作 列中的 编辑。更新字段并点击 保存

  • 删除联系人: 勾选一个或多个联系人旁边的框,点击右上角的 删除,然后在出现的 确认删除 对话框中确认。

  • 管理组: 点击顶部的 管理组。将打开一个 组管理 对话框,显示所有现有组.您可以在此处 编辑删除 每个组。

    Caution

    考虑在删除组之前先将联系人从组中移除,以防在联系人仍然分配给组时无法删除该组。

  • 按组筛选: 使用左上角的 按组筛选 下拉列表,仅显示特定组中的联系人。

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