PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

配置表单通知

当有人填写表单时,PlatoForms 会向您指定的电子邮件地址或团队成员发送一个仪表板通知和一个电子邮件通知。您可以根据自己的喜好调整电子邮件通知。

Note

如果您没有指定任何电子邮件地址或团队来接收通知,将不会有电子邮件或仪表板通知。不过,您仍然可以在提交页面查看提交的表单。

视频教程

不喜欢文字?请查看这些视频教程!

访问通知设置

  1. 仪表板上,悬停在所需的表单上。

  2. 点击左上角的设置(齿轮)按钮,然后选择通知

    表单通知

    您将打开通知面板。

自定义通知设置

通知面板中,配置包括五个主要部分:发件人邮箱收件人邮箱邮件主题邮件正文添加客户邮箱用于逻辑(条件路由)。有关每个部分的详细信息,请参阅以下章节。

发件人邮箱

这里是发件人详细信息,包括发件人的显示名称(发件人姓名)和发件人邮箱地址(发件人邮箱地址)。默认显示名称为Mailer,默认发件人邮箱地址为mailer@platoforms.com

要自定义发件人邮箱详细信息:

  1. 升级到付费计划

  2. 通知面板中,输入您的自定义显示名称发件人邮箱地址

  3. 点击仅此邮箱(高退信率)

    验证单个邮箱

    您将在输入的地址收到一封验证邮件。

    Note

    您还可以通过点击**域名(推荐)**来验证整个邮箱域名。有关更多详细信息,请参阅使用自定义域名发送邮件部分。

  4. 检查您的邮箱收件箱中的验证信息,并按照说明完成过程。

验证成功后,您可以使用自定义的发件人邮箱详细信息发送通知。

通知标签

收件人邮箱部分上方,您可以使用标签管理不同的通知目标。默认情况下,您有发送给用户发送给团队成员

您可以在每个标签下自定义收件人邮箱邮件主题邮件正文,以为不同的收件人设置不同的偏好。例如:

  • 使用发送给用户用于外部收件人(如客户)。

  • 使用发送给团队成员用于内部团队通知。

发送给用户

您可以点击**+ 添加客户邮箱用于逻辑来创建最多 3 个额外的自定义标签。这些标签设计用于根据表单数据路由提交**到特定部门或收件人。切换这些标签可以为每种情况量身定制消息。

通知路由

发送给用户

在此标签下,为您的邮件列表中的人员或在表单中输入其电子邮件的人配置通知。

发送给用户

  • **发送到这些地址:**输入一个电子邮件地址列表,不一定是 PlatoForms 注册的。用逗号分隔它们。

  • **发送到表单中填写的邮箱:**选择最多 10 个表单字段。如果在这些字段中的任何一个中填写了有效的电子邮件地址,将向该地址发送通知。

发送给团队成员

通知有权限查看此表单提交的团队成员。切换到发送给团队成员标签并开启发送给团队成员选项。

发送给团队成员

Note

您可以在权限窗口中修改此团队成员列表。

添加客户邮箱用于逻辑

如果您需要根据用户输入向不同的人发送不同的通知(例如,路由到销售或支持),请使用添加客户邮箱用于逻辑创建自定义路由目标。

  1. 点击**+ 添加客户邮箱用于逻辑**创建一个新标签。

    通知路由

  2. 邮箱名称:为您的标签提供一个描述性的名称(例如,“发送给销售团队”)。此名称非常重要,因为它将在您的逻辑设置中作为目标出现。

  3. 专门为此路由规则配置收件人邮箱主题正文

此视频教程可能会有所帮助:

Warning

避免重复通知:使用基于逻辑的路由时,确保第一个标签(发送给用户)中的收件人邮箱字段为空。如果其中包含地址,PlatoForms 将从默认标签和您的自定义逻辑标签发送通知。有关更多详细信息,请参阅我们的常见问题解答

邮件主题

“邮件主题”部分允许您创建个性化的邮件主题,可以包含固定标题和动态变量的组合。例如,您可以制作诸如“感谢您提交表单 - {{form_name}}”这样的主题行,使您的电子邮件通知既信息丰富又针对特定提交的表单量身定制。

邮件主题

邮件正文

“邮件正文”指的是您在邮件正文中包含的内容和信息。使用富文本编辑器来设置邮件正文的样式。您可以添加样式、链接、图片,甚至变量。切换到高级模式以使用 HTML 标签并直接插入变量。

切换到高级模式

在邮件正文中使用变量

在您的邮件正文中,通过使用搜索变量下拉菜单找到变量。

搜索变量框

这些变量允许您包含动态信息,如表单文本、共享 PDF 或上传文件的链接,并指定此邮件是否应附加生成的 PDF 或 CSV 格式的表单数据。这为您的邮件增加了灵活性,超越了静态内容。有关更多变量详细信息,请查看可用变量

链接到条件逻辑

创建一个自定义标签是第一步。要激活路由,您必须进入逻辑面板并创建一个规则,其中动作设置为发送邮件,然后选择您的自定义邮箱名称作为目标。

将条件逻辑规则链接到自定义“发送给销售团队”邮箱标签

保存为模板

要保留当前的“邮件主题”和“邮件正文”以供将来使用:

  1. 配置所有详细信息后,选择保存为模板并为其命名一个独特的名称。

    保存为模板

  2. 创建新表单后,导航到其通知面板,然后点击使用模板

    使用模板

  3. 从可用模板中,通过名称选择所需的一个以应用保存的内容。

这里是另一个视频教程供您参考:

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