将传统金融 PDF 转换为安全、合规的数字化工作流程

简化流程的在线银行表单

客户如何在线填写我们现有的银行 PDF？

将您的贷款申请或开户 PDF 上传到 PlatoForms，查看 AI 检测到的字段，并发送链接给客户完成填写。PlatoForms 将响应放入原始文档中，因此您的团队会收到与原始措辞和布局相同的完整 PDF。

预填已知信息，收集签名，并通过您的审核流程路由申请，无需在桌面之间传递纸质副本。

使用 AI 驱动的表单简化贷款与入职流程

减少文书工作。减少错误。加快决策

即时数字化与电子签名

加速协议周期。上传传统 PDF 合同，让 AI 自动检测字段 以即时创建在线表单。需要新表单？只需向我们的 AI 表单生成器 描述即可。使用 带有签名证书的电子签名 完成流程，支持您的合规要求。

自动化贷款处理

缩短抵押贷款和贷款的决策时间。主表单 自动填充整个申请包——披露、税务表格和合同——从单一输入开始。工作流程 自动化审核流程，将提交直接路由到贷款专员和承销商以快速批准。

两种方法：响应式网页表单或设计精准的可填写 PDF

将您的银行 PDF 文档转换为数字表单

金融机构处理许多 PDF——投资概况、风险评估、交易授权和监管文件。上传它们以立即转换，然后选择您的格式。

网页表单 灵活且设备友好，而 可填写 PDF 保留精确布局以确保合规性。AI 可以自动检测字段，从描述生成表单，或自定义预构建的 模板——提供可靠的表单，立即可用，同时简化设置。

无需在 Word 中开始即可设计精美的金融文档

从头开始创建银行 PDF

需要新的贷款协议、财务报表、账户通知或授权文件——不仅仅是现有 PDF 的数字版本？使用 PDF 文档创建器，您的团队可以从空白页开始，向 AI 助手描述文档，或自定义现成的 PDF 文档模板。

在拖放画布上编辑文本、表格、字段、标题和品牌，然后导出为可打印的 PDF 或将相同设计转换为可填写的 PDF 或在线表单。这为银行团队提供了一个可重复使用的设计，用于客户准备的文书工作和数字数据收集。

为受监管的金融工作流程而构建

安全审批与签名

当邀请或工作流程步骤启用证书选项时，PlatoForms 通过签名证书收集电子签名，记录签名者、他们同意的内容以及文档的指纹，支持您的合规和审计要求。任何拥有证书验证链接的人，例如审计员，可以上传 PDF 以检查其是否与签名时记录的指纹匹配。不需要 PlatoForms 账户，上传的文件也不会被存储。

其工作流程系统优化了银行任务的多阶段验证，如贷款审批、账户设置、合规检查和资金转移，结合每个步骤的签名证书，减少延误并维护审计追踪。

将复杂表单转换为直观的聊天式体验

提高银行申请的完成率

冗长的银行表单会让客户望而却步——尤其是在移动设备上。PlatoForms 的 对话式表单 引导用户逐步完成，提高完成率和准确性。

立即切换任何表单——无需重新工作。从精美的 主题中选择或定制设计，并使用您自己的自定义域名 (CNAME) 发送电子邮件 以实现安全、品牌化的客户沟通。

控制访问、时间线和多文档输出

保存草稿，限制访问，管理多文档

客户可以激活 稍后保存 以逐步恢复表单——理想用于需要财务文件或验证的复杂申请。

对于如开户等受监管的流程，应用 提交限制 以自动关闭访问，并引导逾期客户获得支持。

使用 主表单 处理多文档包，将一个输入映射到多个 PDF，如贷款协议和披露，在单次提交中填充。

安全地集中您的表单、支付和集成数据

将表单直接集成到您的银行生态系统中

PlatoForms 将表单提交直接导入您的银行生态系统，无需人工干预。

自动同步完成的表单到 Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box，通过 Stripe 处理账户费用或贷款的交易，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自动化。

对于核心银行集成，通过 webhooks API 提供结构化 JSON，或导出为 CSV、JSON 或 PDF。PlatoForms 作为您金融数据流的安全中心——高效、合规且集成。

客户确认信息，跳过重新输入，简化审核和续约

预填表单带来更好的客户体验

要求长期客户重新输入基本信息是一种糟糕的客户体验。使用 预填表单，您可以简化年度审核、信用额度增加或政策续约。

用您已有的数据填充字段——如姓名、账户 ID 或地址，并将其设置为 只读 以防止错误。客户只需填写新要求、签名并提交。这对他们来说更快，并确保您的核心银行系统的数据完整性。

高级安全性和智能表单行为

智能逻辑与受保护的访问

金融表单需要严格的访问控制和智能的、上下文敏感的提问。PlatoForms 提供 表单密码 以保护敏感文档，并使用 条件逻辑 提供量身定制的相关问题。

通过要求密码访问来保护高价值贷款申请。同时，通过条件逻辑增强用户体验，仅在适用时显示特定部分——如当客户选择“自雇”时显示税务详情。这种方法在简化表单填写过程的同时确保敏感信息的安全。

FAQ’S

• 我们可以用我们银行的品牌定制表单吗？

  当然可以。 您可以用银行的标志、配色方案和 自定义域名 (CNAME) 定制您的在线表单。这确保了客户的安全、一致的体验——从第一次互动就建立信任。

• PlatoForms 如何确保金融机构的数据安全？

  安全在银行业至关重要。PlatoForms 采用 企业级安全措施 进行数据传输和在 AWS 服务器上的加密存储。我们提供详细的 活动日志 以供审计跟踪、签名证书、可选的 双因素认证 和合规功能（包括 HIPAA 合规 标准）以保护敏感的客户金融数据。您还可以在表单上强制 密码保护 以确保只有预期的客户可以查看敏感的金融文档。在 信任中心 查看我们的完整安全和合规文档。

• 表单可以根据客户的回答进行调整吗？

  是的，绝对可以！ 条件逻辑 动态显示或隐藏部分——例如，仅对企业客户显示商业贷款字段。

• 如果我们没有现有的 PDF，可以创建新的银行文档吗？

  可以。 使用 PDF 文档创建器，您可以从空白页或 AI 提示设计贷款协议、财务报表、账户通知和授权表单等文档。您还可以从现成的 PDF 文档模板 开始，为您的银行定制，并将其导出为 PDF 或转换为可填写的 PDF 或在线表单。

• PlatoForms 支持银行文档的电子签名吗？

  是的，当然支持！ PlatoForms 通过 签名证书 和 验证工作流程 实现合规的电子签名。

• 我们可以保持现有银行 PDF 的确切布局吗？

  可以。 金融法规通常要求特定的文档格式。PlatoForms 允许您将现有 PDF 转换为 在线可填写 PDF，100% 保留您的原始布局。客户通过移动友好的网页界面填写，但最终输出是生成的 PDF，看起来与您的官方银行文档完全相同，准备归档或监管备案。

• 将 PDF 转换为在线银行表单有什么好处？

  将 PDF 转换为在线银行表单 简化了电子提交，减少了手动数据输入错误，提供了便利，并提高了数据处理和存储的效率。

• 任何 PDF 表单都可以转换为在线银行表单吗？

  可以！ 大多数 PDF 表单可以使用我们的表单构建器和 AI 自动检测表单 自动 转换为在线银行表单，确保无缝的数字处理。

• 可以在银行表单中添加哪些类型的字段？

  PlatoForms 提供多种 字段类型，包括文本、数字、日期/时间、下拉菜单、复选框/单选按钮、文件上传、签名字段、计算字段和条件逻辑。这种灵活性使银行能够创建定制的数据捕获体验，确保银行交易的完整性、准确性和效率。

• 我们可以定制表单以匹配我们银行的品牌吗？

  是的，绝对可以。 信任在银行业至关重要。您可以完全 定制 表单的 URL、标志、颜色和样式，以提供无缝的品牌体验，确保客户相信他们正在与您的机构互动。

• 银行团队可以获得什么样的支持和培训来有效使用在线表单解决方案？

  PlatoForms 通过用户友好的界面简化了银行团队的在线表单创建——无需编码。我们提供全面的支持选项，如 视频教程、指南、常见问题 和响应迅速的 支持团队。银行专业人士发现该平台直观，即使在有限的技术培训预算下，通常也能在几天内熟练掌握。我们的团队了解银行合规要求，可以指导您设置符合监管期望的表单。

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