Algunos documentos requieren múltiples aprobaciones.
Recoge, revisa y aprueba el mismo documento — paso a paso.
Mantén un PDF en Movimiento—A través de Roles y Pasos
Realiza aprobaciones de varias personas sin reimprimir o reenviar formularios
Mejora Tu Flujo de Aprobación
Las aprobaciones de varias personas a menudo fallan cuando el mismo PDF se comparte de ida y vuelta. Los archivos se duplican, las versiones se pierden y los equipos persiguen actualizaciones.
El Workflow de PlatoForms mantiene un documento en movimiento. Cada paso se enruta automáticamente, las notificaciones se envían a tiempo y las aprobaciones ocurren sin seguimientos manuales.
Diseñado para procesos que requieren múltiples roles
Completa un PDF en Múltiples Pasos
El Workflow está diseñado para procesos de múltiples roles que requieren que un documento se complete en etapas.
Defines pasos basados en roles en un solo PDF.
Cada participante completa solo lo que es relevante para ellos, y el formulario avanza automáticamente en el orden correcto.
Esto es ideal para aprobaciones, KYC, autorizaciones escolares y registros—sin tener que manejar múltiples archivos.
Cómo Construir un Flujo de Trabajo Completo de Aprobación de Formularios PDF en Línea
Mira cómo enrutar un PDF a través de múltiples revisores y aprobadores
Elige la solución adecuada según tus necesidades de flujo de trabajo
Guía de Selección de Soluciones de PlatoForms
| Tu situación | Solución Recomendada | Definición del Producto | Enfoque |
|---|---|---|---|
| Necesito completar múltiples PDFs desde una sola entrada de datos | Formulario Maestro | Reutilización de Datos Uno-a-Muchos | rellenar una vez, múltiples PDFs, campos reutilizables |
| Ya tengo parte de los datos y solo necesito que los destinatarios completen el resto | Invitación Pre-rellenada | Pre-población + Invitación | formulario pre-rellenado, invitación, autocompletar PDF |
| Mi formulario es largo y los usuarios a menudo lo abandonan a mitad de camino | Formulario Conversacional | Modo UX de Formulario | formulario conversacional, formulario guiado |
| El mismo documento debe ser completado o aprobado por varias personas en orden (por ejemplo, Empleado → Gerente → RRHH) | Workflow | Proceso de Múltiples Pasos y Múltiples Roles | flujo de aprobación, PDF de múltiples pasos |
| Necesito aprobaciones, firmas y seguimiento de estado | Workflow | Automatización de Procesos | aprobación de PDF, estado del flujo de trabajo, rastro de auditoría |
FAQ’S
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¿Cómo funciona el formulario conversacional dentro de un flujo de trabajo?
En Workflow, el formulario conversacional se utiliza como un modo de presentación, no como un tipo de formulario separado.
Cada paso en el flujo de trabajo puede mostrarse en un flujo conversacional, para que los participantes solo vean las preguntas relevantes para su rol. Esto mantiene las aprobaciones de múltiples pasos enfocadas y reduce la fatiga de formularios—sin cambiar el formulario o la lógica subyacente.
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¿Me obligará el flujo de trabajo a un proceso de aprobación fijo?
No. El Workflow es flexible por diseño.
Puedes definir el número de pasos, quién participa en cada paso y cómo progresa el formulario. Los pasos se pueden agregar, reordenar o ajustar para que coincidan con cómo funcionan realmente tus aprobaciones—no al revés.
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¿Para qué tipos de procesos es más adecuado el Workflow?
El Workflow es ideal para procesos donde el mismo documento necesita la entrada de múltiples personas en secuencia.
Ejemplos comunes incluyen aprobaciones, revisiones, registros y firmas—especialmente cuando cada rol es responsable de una parte específica del formulario.
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¿Necesito integraciones para usar Workflow de manera efectiva?
No. El Workflow funciona de inmediato para el enrutamiento, aprobaciones y seguimiento.
Si es necesario, puedes conectarlo a herramientas como almacenamiento en la nube o aplicaciones de mensajería—pero las integraciones son opcionales, no necesarias, para ejecutar un flujo de aprobación completo.
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¿Cómo trabajan varias personas en el mismo documento sin conflictos?
Workflow asigna cada paso a un rol o persona específica.
Los participantes solo interactúan con su paso asignado, y el sistema controla la progresión automáticamente. Esto previene conflictos de versiones, archivos duplicados y ediciones superpuestas.