Einige Dokumente erfordern mehrere Genehmigungen.
Sammeln, überprüfen und genehmigen Sie dasselbe Dokument — Schritt für Schritt.
Halten Sie ein PDF in Bewegung—über Rollen und Schritte hinweg
Führen Sie Mehrpersonen-Genehmigungen durch, ohne Formulare neu zu drucken oder erneut zu senden
Verbessern Sie Ihren Genehmigungsablauf
Mehrpersonen-Genehmigungen scheitern oft, wenn dasselbe PDF hin und her geteilt wird. Dateien werden dupliziert, Versionen gehen verloren und Teams verfolgen Aktualisierungen.
Der PlatoForms-Workflow hält ein Dokument in Bewegung. Jeder Schritt wird automatisch geleitet, Benachrichtigungen werden rechtzeitig gesendet und Genehmigungen erfolgen ohne manuelle Nachverfolgungen.
Entwickelt für Prozesse, die mehrere Rollen erfordern
Vervollständigen Sie ein PDF über mehrere Schritte
Der Workflow ist für Mehrrollenprozesse entwickelt, die erfordern, dass ein Dokument in Etappen vervollständigt wird.
Sie definieren rollenbasierte Schritte auf einem einzigen PDF.
Jeder Teilnehmer vervollständigt nur das, was für ihn relevant ist, und das Formular bewegt sich automatisch in der richtigen Reihenfolge vorwärts.
Dies ist ideal für Genehmigungen, KYC, Schulfreigaben und Registrierungen—ohne mehrere Dateien jonglieren zu müssen.
Wie man einen vollständigen Online-PDF-Genehmigungs-Workflow erstellt
Sehen Sie, wie Sie ein PDF durch mehrere Prüfer und Genehmiger leiten
Wählen Sie die richtige Lösung basierend auf Ihren Workflow-Anforderungen
PlatoForms Lösungs-Auswahlhilfe
| Ihre Situation | Empfohlene Lösung | Produktdefinition | Fokus |
|---|---|---|---|
| Ich muss mehrere PDFs aus einer einzigen Dateneingabe ausfüllen | Master-Formular | Ein-zu-Viele-Datenwiederverwendung | einmal ausfüllen, mehrere PDFs, wiederverwendbare Felder |
| Ich habe bereits einen Teil der Daten und benötige nur, dass die Empfänger den Rest ausfüllen | Vorausgefüllte Einladung | Vorausfüllung + Einladung | vorausgefülltes Formular, Einladung, automatisches Ausfüllen von PDFs |
| Mein Formular ist lang und Benutzer brechen es oft auf halbem Weg ab | Konversationelles Formular | Formular-UX-Modus | konversationelles Formular, geführtes Formular |
| Dasselbe Dokument muss in der Reihenfolge von mehreren Personen ausgefüllt oder genehmigt werden (z. B. Mitarbeiter → Manager → HR) | Workflow | Mehrstufiger, Mehrrollenprozess | Genehmigungs-Workflow, mehrstufiges PDF |
| Ich benötige Genehmigungen, Unterschriften und Statusverfolgung | Workflow | Prozessautomatisierung | PDF-Genehmigung, Workflow-Status, Prüfpfad |
FAQ’S
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Wie funktioniert das konversationelle Formular innerhalb eines Workflows?
Im Workflow wird das konversationelle Formular als Präsentationsmodus verwendet, nicht als separater Formular-Typ.
Jeder Schritt im Workflow kann in einem konversationellen Ablauf angezeigt werden, sodass Teilnehmer nur die für ihre Rolle relevanten Fragen sehen. Dies hält mehrstufige Genehmigungen fokussiert und reduziert die Formularmüdigkeit—ohne das zugrunde liegende Formular oder die Logik zu ändern.
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Wird der Workflow mich zu einem festen Genehmigungsprozess zwingen?
Nein. Der Workflow ist flexibel gestaltet.
Sie können die Anzahl der Schritte, die Teilnehmer in jedem Schritt und den Fortschritt des Formulars definieren. Schritte können hinzugefügt, neu geordnet oder angepasst werden, um zu entsprechen, wie Ihre Genehmigungen tatsächlich funktionieren—nicht umgekehrt.
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Für welche Arten von Prozessen ist der Workflow am besten geeignet?
Der Workflow ist am besten für Prozesse geeignet, bei denen dasselbe Dokument nacheinander von mehreren Personen bearbeitet werden muss.
Häufige Beispiele sind Genehmigungen, Überprüfungen, Registrierungen und Abzeichnungen—insbesondere wenn jede Rolle für einen bestimmten Teil des Formulars verantwortlich ist.
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Benötige ich Integrationen, um den Workflow effektiv zu nutzen?
Nein. Der Workflow funktioniert sofort für die Leitung, Genehmigungen und Verfolgung.
Bei Bedarf können Sie ihn mit Tools wie Cloud-Speicher oder Messaging-Apps verbinden—aber Integrationen sind optional und nicht erforderlich, um einen vollständigen Genehmigungsablauf zu betreiben.
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Wie arbeiten mehrere Personen am selben Dokument, ohne Konflikte zu verursachen?
Der Workflow weist jeden Schritt einer bestimmten Rolle oder Person zu.
Teilnehmer interagieren nur mit ihrem zugewiesenen Schritt, und das System steuert den Fortschritt automatisch. Dies verhindert Versionskonflikte, duplizierte Dateien und überlappende Bearbeitungen.