Vom PDF-Intake zu vollständig automatisierten Onboarding-Workflows
Kunden-Onboarding-Formulare, unterstützt von PlatoForms
Hören Sie auf, E-Mails und verstreute Dokumente zu verfolgen.
Mit PlatoForms können Sie Ihren Onboarding-Prozess in einen strukturierten, sicheren und automatisierten Ablauf verwandeln - sammeln Sie Kundendaten, Dokumente, Genehmigungen und Signaturen an einem Ort. Egal, ob Sie mit einem PDF beginnen oder von Grund auf neu erstellen, das Onboarding wird schneller und professioneller.
Mit PlatoForms können Sie Ihren Onboarding-Prozess in einen strukturierten, sicheren und automatisierten Ablauf verwandeln - sammeln Sie Kundendaten, Dokumente, Genehmigungen und Signaturen an einem Ort. Egal, ob Sie mit einem PDF beginnen oder von Grund auf neu erstellen, das Onboarding wird schneller und professioneller.
Verwandeln Sie manuelles Onboarding in ein skalierbares System
Eliminieren Sie Hin und Her, reduzieren Sie Fehler und onboarden Sie Kunden schneller
Verwandeln Sie PDFs mit KI in intelligente, strukturierte Onboarding-Workflows
Beginnen Sie mit bestehenden Onboarding-Dokumenten
Verwenden Sie bereits Onboarding-Formulare in PDF oder Word? Konvertieren Sie sie sofort mit unserem PDF zu ausfüllbarem Webformular-Konverter, unterstützt von KI-Erkennung, die Felder automatisch erkennt und zuordnet.
Überspringen Sie das manuelle Formular-Rebuilding vollständig - was früher Stunden dauerte, kann jetzt in Minuten erledigt werden. Sie können auch unseren KI-Formular-Generator verwenden, um Onboarding-Formulare von Grund auf zu erstellen, oder erkunden Sie gebrauchsfertige Kunden-Onboarding-Formularvorlagen und passen Sie sie an Ihren Onboarding-Prozess an - egal, ob Sie Kundendaten, Compliance-Dokumente oder Vereinbarungen sammeln.
Überspringen Sie das manuelle Formular-Rebuilding vollständig - was früher Stunden dauerte, kann jetzt in Minuten erledigt werden. Sie können auch unseren KI-Formular-Generator verwenden, um Onboarding-Formulare von Grund auf zu erstellen, oder erkunden Sie gebrauchsfertige Kunden-Onboarding-Formularvorlagen und passen Sie sie an Ihren Onboarding-Prozess an - egal, ob Sie Kundendaten, Compliance-Dokumente oder Vereinbarungen sammeln.
Alles, was Sie brauchen - erfasst in einer einzigen Einreichung
Sammeln Sie Kundendaten, Dokumente und Signaturen in einem Ablauf
Sammeln Sie strukturierte Kundeninformationen, laden Sie Dateien hoch und erfassen Sie rechtlich bindende E-Signaturen - alles innerhalb eines Onboarding-Formulars.
Kein Wechseln zwischen Tools oder Verlieren von Dokumenten mehr. Sie können auch Onboarding-E-Mails mit Ihrer eigenen Domain (CNAME) senden, um ein professionelleres, vollständig gebrandetes Erlebnis zu bieten.
Kein Wechseln zwischen Tools oder Verlieren von Dokumenten mehr. Sie können auch Onboarding-E-Mails mit Ihrer eigenen Domain (CNAME) senden, um ein professionelleres, vollständig gebrandetes Erlebnis zu bieten.
Leiten Sie Einreichungen weiter, weisen Sie Rollen zu und lösen Sie Aktionen sofort aus
Automatisieren Sie Genehmigungen und interne Workflows
Verwenden Sie Workflow-Automatisierung, um mehrstufige Onboarding-Prozesse zu erstellen. Weisen Sie interne Überprüfungen, Genehmigungen und Benachrichtigungen automatisch zu - damit nichts durch die Lücken fällt.
Verwandeln Sie Einreichungen sofort in polierte PDFs
Erstellen Sie automatisch abgeschlossene Dokumente
Mit Master Form können Sie Kundendaten automatisch in endgültige Dokumente einfügen - Verträge, Vereinbarungen oder Onboarding-Zusammenfassungen - bereit zum Herunterladen oder Teilen.
Halten Sie Ihre Onboarding-Pipeline verbunden
Integrieren Sie mit Ihren bestehenden Tools
Senden Sie Onboarding-Daten an Ihre bestehenden Systeme mit Integrationen. Speichern Sie Dokumente in der Cloud, benachrichtigen Sie Ihr Team in Slack oder verbinden Sie sich mit Ihrem CRM - ohne manuelle Arbeit.
Machen Sie das Onboarding einfacher und leichter abzuschließen
Führen Sie Kunden mit konversationellen Formularen und intelligenter Logik
Verwenden Sie konversationelle Formulare, um Kunden Schritt für Schritt zu führen, Überforderung zu reduzieren und das Onboarding-Erlebnis zu verbessern.
Mit KI-gestützter Logik können Sie nur relevante Felder basierend auf Benutzereingaben anzeigen - halten Sie Formulare fokussiert, effizient und leicht auszufüllen.
Mit KI-gestützter Logik können Sie nur relevante Felder basierend auf Benutzereingaben anzeigen - halten Sie Formulare fokussiert, effizient und leicht auszufüllen.
FAQ’S
-
Kann ich Onboarding-Formulare mit KI erstellen?
Ja. Mit unserem KI-Formular-Generator können Sie Onboarding-Formulare in Sekunden erstellen, indem Sie einfach beschreiben, was Sie benötigen. Es hilft Ihnen, schnell strukturierte Formulare für die Kundenaufnahme, Dokumentensammlung und Vereinbarungen zu erstellen - ohne von Grund auf neu zu beginnen. -
Kann PlatoForms Felder in meinen Onboarding-Dokumenten automatisch erkennen?
Ja. Unsere KI-Erkennung erkennt Felder in Ihren hochgeladenen PDFs automatisch und konvertiert sie in ausfüllbare Formulareingaben. Dies reduziert den manuellen Aufwand erheblich und beschleunigt den Prozess, bestehende Onboarding-Dokumente in digitale Workflows zu verwandeln. -
Kann ich meine eigene Domain für Onboarding-Formulare und E-Mails verwenden?
Ja. Sie können eine benutzerdefinierte Domain (CNAME) einrichten, um Onboarding-E-Mails zu senden und Formulare unter Ihrer eigenen gebrandeten Domain zu hosten. Dies schafft ein professionelleres, vertrauenswürdiges Erlebnis für Ihre Kunden und hält Ihr Onboarding vollständig markenkonform. -
Muss ich meine Onboarding-Formulare von Grund auf neu erstellen?
Überhaupt nicht. Sie können Ihre bestehenden Onboarding-Dokumente hochladen und mit unserem PDF zu ausfüllbarem Formular-Tool konvertieren oder von vorgefertigten Vorlagen starten. Dies spart Stunden an Einrichtungszeit. -
Kann ich Dokumente und Signaturen zusammen sammeln?
Ja. PlatoForms ermöglicht es Ihnen, Dateiuploads zu sammeln und E-Signaturen innerhalb desselben Onboarding-Ablaufs zu erfassen, was den Prozess sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden nahtlos macht. -
Kann ich interne Genehmigungen automatisieren?
Absolut. Mit Workflow-Automatisierung können Sie Einreichungen an verschiedene Teammitglieder weiterleiten, Genehmigungsschritte festlegen und Benachrichtigungen automatisch auslösen. -
Sind Kundendaten sicher?
Ja. Alle Daten werden sicher übertragen und gespeichert, um sicherzustellen, dass sensible Kundeninformationen während des gesamten Onboarding-Prozesses geschützt sind. Sie können auch unsere Datenschutzrichtlinie einsehen, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihre Daten handhaben und schützen. -
Kann ich Onboarding-Formulare auf meiner Website einbetten?
Ja. Sie können Ihr Formular einbetten direkt in Ihre Website oder es über einen Link teilen, damit Kunden das Onboarding überall abschließen können. -
Wie einfach ist es, Kunden-Onboarding-Workflows mit PlatoForms einzurichten und zu verwalten?
PlatoForms ist darauf ausgelegt, das Kunden-Onboarding einfach und effizient zu gestalten - keine technischen Kenntnisse erforderlich. Sie können schnell bestehende Dokumente konvertieren oder Formulare mit KI generieren und dann Workflows für Datenerfassung, Genehmigungen und Dokumentenerstellung in nur wenigen Schritten einrichten. Wir bieten auch hilfreiche Ressourcen wie Video-Tutorials, Anleitungen, FAQs und ein reaktionsschnelles Support-Team, um Ihnen zu helfen, schnell loszulegen.
