Convierte PDFs financieros heredados en flujos de trabajo digitales seguros y cumplidores
Formularios Bancarios en Línea para un Proceso Optimizado
Los bancos e instituciones financieras enfrentan el mismo desafío: exceso de papeleo y ciclos de préstamos lentos. PlatoForms convierte estos en formularios en línea seguros y amigables para dispositivos móviles que los clientes pueden completar en cualquier dispositivo, con IA detectando automáticamente los campos de PDF o generando formularios desde cero o plantillas. Automatiza aprobaciones de múltiples pasos, gestiona certificados de firma, rastrea envíos con registros de auditoría, se integra con sistemas bancarios centrales, reduce errores manuales y acelera el financiamiento.
Optimiza Préstamos e Incorporaciones con Formularios Potenciados por IA
Menos papeleo. Menos errores. Decisiones más rápidas
Dos enfoques: formularios web responsivos o PDFs rellenable con diseño preciso
Convierte los Documentos PDF de Tu Banco en Formularios Digitales
Las instituciones financieras manejan muchos PDFs—perfiles de inversión, evaluaciones de riesgo, autorizaciones de transacciones y presentaciones regulatorias. Súbelos para convertirlos al instante, luego elige tu formato.
Formularios web son flexibles y amigables para dispositivos, mientras que PDFs rellenable preservan diseños exactos para el cumplimiento. La IA puede detectar automáticamente los campos, generar un formulario a partir de una descripción, o personalizar una plantilla preconstruida—entregando formularios confiables que están listos para usarse de inmediato, mientras optimizan la configuración.
Formularios web son flexibles y amigables para dispositivos, mientras que PDFs rellenable preservan diseños exactos para el cumplimiento. La IA puede detectar automáticamente los campos, generar un formulario a partir de una descripción, o personalizar una plantilla preconstruida—entregando formularios confiables que están listos para usarse de inmediato, mientras optimizan la configuración.
Diseñado para flujos de trabajo financieros regulados
Aprobaciones y Firmas Seguras
PlatoForms ofrece firmas electrónicas seguras a través de su herramienta de certificado de firma, garantizando la adherencia regulatoria y la autenticidad del documento.
Su sistema de flujo de trabajo optimiza verificaciones de múltiples etapas para tareas bancarias como aprobaciones de préstamos, configuraciones de cuentas, verificaciones de cumplimiento y transferencias de fondos, incorporando certificados de firma por paso, reduciendo demoras y manteniendo registros de auditoría.
Su sistema de flujo de trabajo optimiza verificaciones de múltiples etapas para tareas bancarias como aprobaciones de préstamos, configuraciones de cuentas, verificaciones de cumplimiento y transferencias de fondos, incorporando certificados de firma por paso, reduciendo demoras y manteniendo registros de auditoría.
Convierte formularios complejos en experiencias intuitivas basadas en chat
Tasas de Finalización Más Altas para Aplicaciones Bancarias
Los formularios bancarios largos disuaden a los clientes—particularmente en móviles. Los formularios conversacionales de PlatoForms entregan preguntas secuencialmente, ocultan secciones innecesarias y guían a los clientes a través del proceso sin esfuerzo.
Cambia cualquier formulario o flujo de trabajo bancario al modo conversacional al instante—sin necesidad de rehacer. Selecciona entre temas elegantes o personaliza el diseño para alinearlo con la marca de tu banco. Resultado: tasas de finalización mejoradas, menos inexactitudes y una experiencia bancaria centrada en el cliente.
Cambia cualquier formulario o flujo de trabajo bancario al modo conversacional al instante—sin necesidad de rehacer. Selecciona entre temas elegantes o personaliza el diseño para alinearlo con la marca de tu banco. Resultado: tasas de finalización mejoradas, menos inexactitudes y una experiencia bancaria centrada en el cliente.
Controla el Acceso, los Tiempos y las Salidas de Múltiples Documentos
Guardar borradores, restringir acceso, gestionar múltiples documentos
Los clientes pueden activar guardar para más tarde para reanudar formularios gradualmente—ideal para aplicaciones complejas que necesitan documentos financieros o verificaciones.
Para procesos regulados como aperturas de cuentas, aplica límites de envío para cerrar el acceso automáticamente y guiar a los clientes atrasados al soporte.
Usa formularios maestros para manejar paquetes de múltiples documentos, mapeando una entrada para completar múltiples PDFs como acuerdos de préstamos y divulgaciones en un solo envío.
Para procesos regulados como aperturas de cuentas, aplica límites de envío para cerrar el acceso automáticamente y guiar a los clientes atrasados al soporte.
Usa formularios maestros para manejar paquetes de múltiples documentos, mapeando una entrada para completar múltiples PDFs como acuerdos de préstamos y divulgaciones en un solo envío.
Centraliza de manera segura tus datos de formularios, pagos e integraciones
Integra Formularios Directamente en Tu Ecosistema Bancario
PlatoForms dirige los envíos de formularios a tu ecosistema bancario sin intervención manual.
Sincroniza automáticamente formularios completados a Google Drive, Dropbox, OneDrive o Box, procesa transacciones para tarifas de cuentas o préstamos a través de Stripe, o automatiza con Zapier, Make, o Pabbly.
Para la integración bancaria central, entrega JSON estructurado a través de webhooks API, o exporta como CSV, JSON o PDFs. PlatoForms actúa como un centro seguro para tus flujos de datos financieros—eficiente, cumplidor e integrado.
Sincroniza automáticamente formularios completados a Google Drive, Dropbox, OneDrive o Box, procesa transacciones para tarifas de cuentas o préstamos a través de Stripe, o automatiza con Zapier, Make, o Pabbly.
Para la integración bancaria central, entrega JSON estructurado a través de webhooks API, o exporta como CSV, JSON o PDFs. PlatoForms actúa como un centro seguro para tus flujos de datos financieros—eficiente, cumplidor e integrado.
Los clientes confirman información, omiten reingresos, optimizan revisiones y renovaciones
Formularios Pre-Rellenados para una Mejor Experiencia del Cliente
Pedir a clientes a largo plazo que vuelvan a escribir información básica es una mala experiencia para el cliente. Con Formularios Pre-Rellenados, puedes optimizar revisiones anuales, aumentos de límite de crédito o renovaciones de pólizas.
Rellena campos con datos que ya tienes—como Nombre, ID de Cuenta o Dirección, y configúralos como solo lectura para prevenir errores. El cliente simplemente llena los nuevos requisitos, firma y envía. Es más rápido para ellos y asegura la integridad de los datos para tu sistema bancario central.
Rellena campos con datos que ya tienes—como Nombre, ID de Cuenta o Dirección, y configúralos como solo lectura para prevenir errores. El cliente simplemente llena los nuevos requisitos, firma y envía. Es más rápido para ellos y asegura la integridad de los datos para tu sistema bancario central.
Seguridad avanzada y comportamiento inteligente del formulario
Lógica Inteligente y Acceso Protegido
Los formularios financieros requieren tanto control de acceso estricto como cuestionamientos inteligentes y contextuales. PlatoForms proporciona Códigos de Acceso a Formularios para proteger documentos sensibles y Lógica Condicional para entregar preguntas personalizadas y relevantes.
Asegura aplicaciones de préstamos de alto valor requiriendo una contraseña para el acceso. Al mismo tiempo, mejora la experiencia del usuario con lógica condicional que muestra secciones específicas—como detalles fiscales—solo cuando es aplicable, como cuando un cliente selecciona “Autónomo”. Este enfoque mantiene la información sensible segura mientras optimiza el proceso de llenado de formularios.
Asegura aplicaciones de préstamos de alto valor requiriendo una contraseña para el acceso. Al mismo tiempo, mejora la experiencia del usuario con lógica condicional que muestra secciones específicas—como detalles fiscales—solo cuando es aplicable, como cuando un cliente selecciona “Autónomo”. Este enfoque mantiene la información sensible segura mientras optimiza el proceso de llenado de formularios.
FAQ’S
-
¿Cómo asegura PlatoForms la seguridad de los datos para las instituciones financieras?
La seguridad es primordial en la banca. PlatoForms emplea medidas de seguridad de nivel empresarial para la transmisión de datos y almacenamiento cifrado en servidores AWS. Proporcionamos registros de actividad detallados para registros de auditoría, certificados de firma, autenticación de dos factores opcional, y características de cumplimiento (incluyendo estándares de cumplimiento HIPAA) para proteger datos financieros sensibles de los clientes. También puedes imponer protección por contraseña en formularios para asegurar que solo el cliente previsto pueda ver documentos financieros sensibles. -
¿Pueden los formularios adaptarse según las respuestas del cliente?
¡Sí, definitivamente! La lógica condicional muestra u oculta secciones dinámicamente—por ejemplo, revelando campos de préstamos comerciales solo para clientes corporativos. -
¿PlatoForms admite firmas electrónicas para documentos bancarios?
¡Sí, ciertamente! PlatoForms permite firmas electrónicas cumplidoras con certificados de firma y flujos de verificación. -
¿Podemos mantener el diseño exacto de nuestros PDFs bancarios existentes?
Sí. Las regulaciones financieras a menudo requieren un formato específico de documentos. PlatoForms te permite convertir PDFs existentes en PDFs rellenable en línea que preservan tu diseño original al 100%. Los clientes completan una interfaz web amigable para móviles, pero el resultado final es un PDF generado que se ve exactamente como tus documentos bancarios oficiales, listo para archivado o presentación regulatoria. -
¿Cuáles son los beneficios de convertir un PDF en un formulario bancario en línea?
Convertir un PDF en un formulario bancario en línea simplifica las presentaciones electrónicas, reduce errores de entrada de datos manuales, ofrece conveniencia y mejora la eficiencia en el procesamiento y almacenamiento de datos. -
¿Puede cualquier formulario PDF ser convertido en un formulario bancario en línea?
¡Sí! La mayoría de los formularios PDF pueden ser automáticamente convertidos en un formulario bancario en línea usando nuestro creador de formularios y detección automática de formularios con IA, asegurando un procesamiento digital sin problemas. -
¿Qué tipos de campos se pueden agregar a un formulario bancario?
PlatoForms ofrece una gama versátil de tipos de campos, incluyendo texto, numérico, fecha/hora, menús desplegables, casillas de verificación/botones de opción, cargas de archivos, campos de firma, campos de cálculo y lógica condicional. Esta flexibilidad permite a los bancos crear experiencias de captura de datos personalizadas, asegurando integridad, precisión y eficiencia en las transacciones bancarias. -
¿Podemos personalizar los formularios para que coincidan con la marca de nuestro banco?
Sí, absolutamente. La confianza es crítica en la banca. Puedes personalizar completamente la URL del formulario, el logotipo, los colores y el estilo para proporcionar una experiencia de marca coherente que asegure a los clientes que están interactuando con tu institución. -
¿Qué tipo de soporte y capacitación está disponible para que los equipos bancarios usen efectivamente soluciones de formularios en línea?
PlatoForms simplifica la creación de formularios en línea para equipos bancarios con interfaces fáciles de usar—sin necesidad de codificación. Ofrecemos opciones de soporte completas como tutoriales en video, guías, preguntas frecuentes, y un equipo de soporte receptivo. Los profesionales bancarios encuentran la plataforma intuitiva, generalmente volviéndose competentes en días, incluso con presupuestos limitados de capacitación técnica. Nuestro equipo entiende los requisitos de cumplimiento bancario y puede guiarte en la configuración de formularios que cumplan con las expectativas regulatorias.
