Vende Más con Formularios en Línea para Ventas

Las aprobaciones de descuentos, firmas de contratos y revisiones internas a menudo pueden retrasar los acuerdos, pero no con PlatoForms.

Nuestro flujo de trabajo de aprobación dirige automáticamente cada acuerdo a través de las personas adecuadas: gerente de ventas, finanzas, legal y finalmente el cliente. Cada paso activa notificaciones automáticas a la persona responsable y admite firmas electrónicas legalmente válidas con certificados de firma, asegurando el cumplimiento mientras mantiene los acuerdos en movimiento, sin necesidad de seguimientos manuales.

Captura más prospectos haciendo que el proceso de ingreso sea atractivo. Transforma PDFs de consulta estándar en formularios conversacionales que hacen preguntas una por una, como una interfaz de chat.

Ideal para usuarios móviles, este enfoque reduce las tasas de abandono en solicitudes de cotización y formularios de contacto. Puedes personalizar el diseño para que coincida con tu marca, asegurando que cada punto de contacto luzca profesional.

Los equipos de ventas a menudo necesitan flexibilidad: a veces debes preservar el formato exacto del documento, otras necesitas una experiencia optimizada para móviles. PlatoForms ofrece ambas opciones.

Para contratos, acuerdos legales o plantillas aprobadas por la marca donde el diseño no puede cambiar, convierte el PDF en un formulario rellenable que mantiene cada detalle intacto: los usuarios rellenan campos directamente en su navegador mientras el diseño original del PDF permanece intacto. Perfecto para documentos oficiales, formularios de cumplimiento y material de ventas preaprobado.

Cuando las tasas de finalización móvil y la experiencia del usuario son lo más importante, convierte el PDF en un formulario web que se adapta a diseños modernos y responsivos. Ideal para formularios de ingreso de clientes, solicitudes de cotización y encuestas a prospectos donde la flexibilidad supera al diseño perfecto en píxeles. Ambos enfoques admiten detección de campos por IA, firmas electrónicas y automatización de flujos de trabajo: elige el camino que se ajuste a cada escenario de ventas.

Los equipos de ventas a menudo manejan múltiples PDFs para cotizaciones, confirmaciones de pedido, contratos y aprobaciones, y los prospectos odian ingresar la misma información una y otra vez. El Formulario Maestro de PlatoForms te permite crear un formulario reutilizable, recopilar todos los datos del cliente una vez y autopoblar esa información en cada documento PDF vinculado (por ejemplo, acuerdo de ventas, hoja de cotización, orden de compra, NDA).

Cuando un comprador envía el Formulario Maestro, PlatoForms genera instantáneamente todos los archivos completados en un paquete ZIP, ahorrando horas de trabajo manual, eliminando entradas inconsistentes y creando una experiencia de compra más fluida. Puedes diseñar campos una vez, reutilizarlos en PDFs, aplicar reglas de validación para reducir errores y compartir un solo enlace para todo tu flujo de trabajo, sin descargas múltiples ni enlaces de formularios separados requeridos. Es perfecto para cerrar acuerdos más rápido con documentación profesional y consistente.

PlatoForms envía datos de ventas exactamente donde se necesitan, sin entrada manual.

Sincroniza envíos a Google Drive, Dropbox, OneDrive o Box, recopila pagos a través de Stripe, o automatiza seguimientos con Zapier, Make, o Pabbly. Para integraciones más profundas, utiliza webhooks y APIs para enviar datos estructurados de acuerdos directamente a tu CRM o sistemas internos.

Los formularios de ventas a menudo necesitan adaptarse a diferentes escenarios de clientes y proteger información confidencial. La lógica condicional de PlatoForms muestra u oculta automáticamente preguntas según las respuestas del cliente: muestra campos de precios empresariales solo cuando el tamaño del acuerdo supera ciertos umbrales, revela opciones de servicio personalizadas según la selección de la industria, o muestra adendas de contrato solo cuando se seleccionan términos específicos.

Para propuestas sensibles, precios confidenciales o acuerdos solo para socios, protege formularios con códigos de acceso. Controla el acceso en múltiples niveles: requiere un código de acceso para abrir el formulario, protege enlaces de envío compartidos, asegura sesiones de guardar para más tarde, o envía invitaciones protegidas por contraseña a clientes específicos. Los equipos de ventas usan códigos de acceso para compartir precios solo con prospectos calificados, proteger ofertas anticipadas y asegurar que los acuerdos de asociación confidenciales lleguen a los destinatarios correctos.