一部のドキュメントには複数の承認が必要です。
同じドキュメントを収集、レビュー、承認—段階的に。
1つのPDFを役割とステップを超えて移動させる
フォームを再印刷または再送信せずに複数人の承認を実行
承認フローを改善する
複数人の承認は、同じPDFが行き来する場合によく失敗します。ファイルが重複し、バージョンが行方不明になり、チームが更新を追いかけます。
PlatoForms Workflowは1つのドキュメントを移動させ続けます。各ステップは自動的にルーティングされ、通知は時間通りに送信され、承認は手動のフォローアップなしで行われます。
複数の役割を必要とするプロセスのために構築
複数のステップを超えて1つのPDFを完了する
ワークフローは、1つのドキュメントを段階的に完了する必要がある複数の役割のプロセスのために構築されています。
単一のPDFで役割に基づくステップを定義します。
各参加者は自分に関連する部分だけを完了し、フォームは正しい順序で自動的に進行します。
これは、承認、KYC、学校のクリアランス、登録に最適で、複数のファイルを扱う必要がありません。
完全なオンラインPDFフォーム承認ワークフローの構築方法
1つのPDFを複数のレビュアーと承認者を通じてルーティングする方法を見る
ワークフローのニーズに基づいて適切なソリューションを選択
PlatoFormsソリューション選択ガイド
| あなたの状況 | 推奨ソリューション | 製品定義 | フォーカス |
|---|---|---|---|
| 単一のデータ入力から複数のPDFを入力する必要があります | マスターフォーム | 一対多データ再利用 | 一度入力、複数のPDF、再利用可能なフィールド |
| データの一部はすでにあり、残りを受取人に完了してもらう必要があります | 事前入力招待 | 事前入力 + 招待 | 事前入力フォーム、招待、自動入力PDF |
| フォームが長く、ユーザーが途中で放棄することがよくあります | 会話形式のフォーム | フォームUXモード | 会話形式のフォーム、ガイド付きフォーム |
| 同じドキュメントを複数の人が順番に完了または承認する必要があります（例：従業員→マネージャー→人事） | ワークフロー | 多段階、多役割プロセス | 承認ワークフロー、多段階PDF |
| 承認、署名、ステータストラッキングが必要です | ワークフロー | プロセス自動化 | PDF承認、ワークフローステータス、監査証跡 |
FAQ’S
-
ワークフロー内で会話形式のフォームはどのように機能しますか？
ワークフローでは、会話形式のフォームはプレゼンテーションモードとして使用され、別のフォームタイプではありません。
ワークフローの各ステップは会話形式のフローで表示でき、参加者は自分の役割に関連する質問だけを見ることができます。これにより、複数段階の承認が集中し、フォーム疲れが軽減されます—基礎となるフォームやロジックを変更することなく。
-
ワークフローは固定された承認プロセスを強制しますか？
いいえ。ワークフローは設計上柔軟です。
ステップの数、各ステップに参加する人、フォームの進行方法を定義できます。ステップは追加、再配置、または調整して、実際の承認プロセスに合わせることができます—その逆ではありません。
-
ワークフローはどのようなプロセスに最適ですか？
ワークフローは、同じドキュメントが順番に複数の人からの入力を必要とするプロセスに最適です。
一般的な例としては、承認、レビュー、登録、署名などがあります—特に各役割がフォームの特定の部分を担当している場合。
-
ワークフローを効果的に使用するには統合が必要ですか？
いいえ。ワークフローはルーティング、承認、トラッキングのためにすぐに使えます。
必要に応じて、クラウドストレージやメッセージングアプリなどのツールに接続できますが、統合はオプションであり、完全な承認フローを実行するために必須ではありません。
-
複数の人が同じドキュメントで競合せずに作業するにはどうすればよいですか？
ワークフローは各ステップを特定の役割または人に割り当てます。
参加者は自分に割り当てられたステップとだけ対話し、システムが進行を自動的に制御します。これにより、バージョンの競合、ファイルの重複、重複する編集が防止されます。