PlatoForms 部落格
在線可填寫表單的方方面面
商業
部落格首頁
汽車維修店如何通過發票數位化
客戶將車輛送來。技術人員診斷問題、訂購零件、完成工作。然後是文書工作——手寫發票、複寫紙，也許還有一個從記憶中填寫的電子表格。 這種方式有效，直到它不再有效。六個月後的爭議費用意味著要翻找文件櫃。客戶聲稱保修涵蓋了該零件，但沒有簽署的協議記錄。 本指南涵蓋了一份設計良好的數位發票應包含的內容、實際中重要的功能以及如何圍繞它構建工作流程——包括一個免費的模板供您開始使用。 本頁內容 為什麼紙質發票在規模上會失效 應包含的內容：逐項說明 在 PlatoForms 中構建 超越發票：連接工作流程 發佈前：檢查清單 為什麼紙質發票在規模上會失效 汽車維修行業擁有比任何服務行業更為複雜的發票環境。一個工作可能涉及多個勞動項目、可變的零件成本、零件和勞動之間的稅務處理差異、保修文件和客戶授權要求，所有這些都需要準確捕獲並以可檢索的形式保存。 一些數據可以幫助我們理解問題：
閱讀更多
您文件中的隱藏數據（您從未打算分享的）
您審核了文件。您刪除了敏感段落。您發送了它。 您沒有刪除的是 Microsoft Word 記錄的 47 分鐘編輯時間、撰寫初稿的同事姓名或顯示其最初來自哪個共享驅動器的網絡路徑。 這些信息仍然存在。它被稱為元數據. 大多數您創建的文件都攜帶它。 這不是理論上的風險。2019 年，代表唐納德·特朗普前競選主席保羅·馬納福特的律師向特別檢察官羅伯特·穆勒的團隊提交了一份法庭文件。敏感段落被厚黑條覆蓋。但文件中的底層文本從未被刪除。一位記者突出顯示了被遮蓋的部分，將其複製並粘貼到空白文檔中。隱藏的內容. 包括馬納福特與俄羅斯特工會面的細節. 立即出現。幾小時內，這個故事就成了頭版新聞。 本指南涵蓋了每種主要文件類型中隱藏的內容、它可以揭示什麼以及如何在分享之前刪除它。 目錄
閱讀更多
如何創建員工入職表單（人力資源模板）
新員工入職材料需要完成兩件事：解釋公司和角色，並收集完成招聘過程所需的信息。僅靠演示無法完成文書工作，而僅靠表單則無法為新員工提供足夠的背景。 本指南解釋了如何創建入職材料以及員工入職表單中應包含的內容。 員工入職表單 收集新員工在入職前或入職第一周必須提供的信息和確認。通常涵蓋個人信息、緊急聯絡人、就業信息、設備需求、公司政策和簽名。 當流程組織不佳時，新員工可能需要多次聯繫其經理以獲取簽名鏈接，在不同的 PDF 中輸入相同的地址，並等待人力資源確認文件已收到。 不良的入職流程可能會帶來重大後果。根據 SHRM 引用 Gallup 研究，只有 12% 的員工 認為他們的組織在入職方面做得很好。 表單通常是延遲的主要原因。這並不總是因為入職過程複雜。在許多組織中，隨著時間的推移，分開的表單被添加而沒有一致的流程。 本指南旨在正確設計它。 本頁內容 員工入職表單的目的 如何創建入職材料 應包含的內容：逐項說明 角色特定的變化 如何使用 PlatoForms 構建員工入職表單 發布前的檢查清單 員工入職表單常見問題
閱讀更多
Google Forms 是否符合 HIPAA 標準？醫療保健提供者需要了解的內容
Google Forms 是醫療保健提供者在設置患者填寫表單、同意書或健康調查時首先考慮的工具之一。它免費、熟悉且部署迅速。但最重要的問題——它是否符合 HIPAA 標準？——在任何患者數據流入之前都值得仔細回答。 簡短回答：免費的 Google Forms 不符合。擁有簽署的 BAA 的 Google Workspace 技術上是可能的，但仍存在顯著的合規漏洞。 本指南涵蓋了 HIPAA 對在線表單的實際要求，Google Forms 即使在商業夥伴協議下也存在的不足之處，以及 PlatoForms 如何解決這些醫療工作流程中的漏洞。
閱讀更多
如何為律師事務所創建客戶接待表格
這是一個大多數事務所管理人員都會認識的場景。 一位潛在客戶在星期一早上提交了一份聯繫表格。一位律師助理通過電話跟進，花了二十分鐘做筆記，並安排了星期四的諮詢。 星期三，有人記得要進行利益衝突檢查，結果發現對方是現有客戶。諮詢被取消。 這位潛在客戶清空了他們的星期四下午並跨城駕車而來，顯然不太高興。 問題在哪裡？ 這種情況發生是因為接待過程是圍繞事務所的便利性構建的，而不是圍繞接待過程實際應該做的事情。 設計良好的客戶接待表格不僅僅是收集聯繫信息。 它會在任何人拿起電話之前進行利益衝突檢查。它會告訴您案件是否符合您的業務範疇，這樣您就不必花一小時來評估它。 它會在客戶分享任何敏感信息之前獲得他們的保密確認簽名。 而且，這一切大多數都是自動完成的，無需您的團隊成員去追蹤。 本指南是關於如何構建這樣的表格。 客戶接待表格的真正工作 大多數關於接待表格的文章將其定位為“信息收集”。這是正確的，但不完整。律師事務所的接待表格有四個不同的工作，大多數事務所只設計其中的一個。 工作 1：篩選案件。 這是您的事務所處理的案件嗎？是否足夠緊急以優先考慮？客戶的情況是否在您的地理管轄範圍或專業範疇內？一個好的接待表格在您的團隊投入時間建立關係之前就會揭示這一點。 工作 2：進行利益衝突檢查。 這是最關鍵且最常被忽視的功能。在確認諮詢之前，甚至在開始代理之前，您必須確保沒有利益衝突。這需要對方的名字，而不僅僅是客戶的名字。大多數接待表格沒有詢問這一點。
閱讀更多
如何創建在線豁免表單
紙質豁免表單在多方面都是一種責任。它們容易丟失，手寫內容通常難以辨認，而當您真正需要提供一份豁免表單時——無論是為了保險索賠還是爭議——通常都埋在無人能找到的文件夾中。 在線豁免表單消除了這種風險。 它們確保每位參與者在進入您的大門之前簽署，而每次提交都會自動存儲並在幾秒鐘內可搜索。此指南涵蓋了具有法律效力的豁免的基本要素，以及如何構建適合您特定需求的工作流程。 什麼是豁免表單？ 豁免表單——法律上稱為免責協議——是一份關鍵文件，其中一方承認某項活動的固有風險並自願同意放棄在發生事故時起訴的權利。 在日益數字化的世界中，豁免不僅僅是“勾選框”的任務；它關乎建立風險承擔。最常用於： 照片和媒體發布——同意在營銷中使用某人的形象 醫療和服務同意——承認治療的風險或副作用 青少年活動同意——父母或監護人為未成年人簽署 數據和隱私確認——同意服務條款或數據收集 豁免並不能讓您在法庭上無懈可擊——沒有文件能做到這一點——但一份撰寫良好、簽署正確的豁免在出現爭議時能顯著增強您的立場。 在線豁免具有法律約束力嗎？ 是的，在大多數司法管轄區。在美國，《全球和國內商業電子簽名法案》（ESIGN）使電子簽名與手寫簽名一樣有效且可執行。大多數美國州也採用了《統一電子交易法》（UETA），該法涵蓋州內商業。歐盟則有其自己的等效框架，即 eIDAS 法規。 儘管如此，為了使數字豁免有效，仍需滿足一些條件： 簽署意圖——簽署人必須有意完成簽名，而不是意外完成 同意電子簽名——簽署人應有選擇紙質簽名的選項 簽名必須與文件有邏輯關聯——需要成為單一、可驗證的記錄的一部分 必須向簽署人發送副本——保留他們收到的記錄 安全、防篡改的存儲——簽署的文件必須保持不變並在其法律相關期間可訪問 重要提示： 未成年人不能簽署豁免表單——因為未成年人不能合法同意其條款，該表單將無效。對於青少年活動，務必讓父母或監護人代表未成年人簽署。
閱讀更多