Certains documents nécessitent plusieurs approbations.
Collectez, révisez et approuvez le même document — étape par étape.
Faites Avancer Un PDF—À Travers les Rôles et les Étapes
Exécutez des approbations multi-personnes sans réimprimer ou renvoyer les formulaires
Améliorez Votre Flux d’Approbation
Les approbations multi-personnes échouent souvent lorsque le même PDF est partagé en aller-retour. Les fichiers sont dupliqués, les versions se perdent, et les équipes courent après les mises à jour.
Le Workflow de PlatoForms garde un document en mouvement. Chaque étape est acheminée automatiquement, les notifications sont envoyées à temps, et les approbations se font sans suivi manuel.
Conçu pour les processus nécessitant plusieurs rôles
Complétez Un PDF À Travers Plusieurs Étapes
Le Workflow est conçu pour les processus multi-rôles nécessitant qu’un document soit complété par étapes.
Vous définissez des étapes basées sur les rôles sur un seul PDF.
Chaque participant complète uniquement ce qui est pertinent pour lui, et le formulaire avance automatiquement dans le bon ordre.
C’est idéal pour les approbations, KYC, autorisations scolaires et inscriptions—sans jongler avec plusieurs fichiers.
Comment Construire un Flux de Travail Complet d’Approbation de Formulaire PDF en Ligne
Voyez comment acheminer un PDF à travers plusieurs réviseurs et approbateurs
Choisissez la bonne solution selon vos besoins de flux de travail
Guide de Sélection des Solutions PlatoForms
| Votre situation | Solution Recommandée | Définition du Produit | Focus |
|---|---|---|---|
| J'ai besoin de remplir plusieurs PDFs à partir d'une seule saisie de données | Formulaire Maître | Réutilisation de Données Un-à-Plusieurs | remplir une fois, plusieurs PDFs, champs réutilisables |
| J'ai déjà une partie des données et je n'ai besoin que des destinataires pour compléter le reste | Invitation Pré-remplie | Pré-population + Invitation | formulaire pré-rempli, invitation, remplissage automatique de PDF |
| Mon formulaire est long et les utilisateurs l'abandonnent souvent à mi-chemin | Formulaire Conversationnel | Mode UX de Formulaire | formulaire conversationnel, formulaire guidé |
| Le même document doit être complété ou approuvé par plusieurs personnes dans l'ordre (par exemple, Employé → Manager → RH) | Workflow | Processus Multi-Étapes, Multi-Rôles | flux d'approbation, PDF multi-étapes |
| J'ai besoin d'approbations, de signatures et de suivi de statut | Workflow | Automatisation de Processus | approbation de PDF, statut de workflow, piste d'audit |
FAQ’S
-
Comment fonctionne le formulaire conversationnel dans un workflow ?
Dans le Workflow, le formulaire conversationnel est utilisé comme un mode de présentation, pas comme un type de formulaire séparé.
Chaque étape du workflow peut être affichée dans un flux conversationnel, de sorte que les participants ne voient que les questions pertinentes pour leur rôle. Cela garde les approbations multi-étapes concentrées et réduit la fatigue des formulaires—sans changer le formulaire ou la logique sous-jacente.
-
Le workflow m’obligera-t-il à suivre un processus d’approbation fixe ?
Non. Le Workflow est flexible par conception.
Vous pouvez définir le nombre d’étapes, qui participe à chaque étape, et comment le formulaire progresse. Les étapes peuvent être ajoutées, réorganisées ou ajustées pour correspondre à la façon dont vos approbations fonctionnent réellement—et non l’inverse.
-
Pour quels types de processus le Workflow est-il le mieux adapté ?
Le Workflow est idéal pour les processus où le même document nécessite l’entrée de plusieurs personnes en séquence.
Les exemples courants incluent les approbations, les révisions, les inscriptions et les validations—surtout lorsque chaque rôle est responsable d’une partie spécifique du formulaire.
-
Ai-je besoin d’intégrations pour utiliser efficacement le Workflow ?
Non. Le Workflow fonctionne dès la sortie de la boîte pour l’acheminement, les approbations et le suivi.
Si nécessaire, vous pouvez le connecter à des outils comme le stockage cloud ou les applications de messagerie—mais les intégrations sont optionnelles, pas requises, pour exécuter un flux d’approbation complet.
-
Comment plusieurs personnes travaillent-elles sur le même document sans conflits ?
Le Workflow attribue chaque étape à un rôle ou une personne spécifique.
Les participants n’interagissent qu’avec leur étape assignée, et le système contrôle la progression automatiquement. Cela empêche les conflits de version, les fichiers dupliqués et les modifications qui se chevauchent.