Online-Banking-Formulare für optimierte Prozesse

Finanzinstitute bearbeiten viele PDFs – Anlageprofile, Risikobewertungen, Transaktionsgenehmigungen und regulatorische Einreichungen. Laden Sie sie hoch, um sie sofort zu konvertieren, und wählen Sie dann Ihr Format.

Webformulare sind flexibel und gerätefreundlich, während ausfüllbare PDFs exakte Layouts für die Einhaltung der Vorschriften bewahren. KI kann Felder automatisch erkennen, ein Formular generieren aus einer Beschreibung oder eine vorgefertigte Vorlage anpassen – und liefert zuverlässige Formulare, die sofort einsatzbereit sind, während die Einrichtung optimiert wird.

PlatoForms bietet sichere elektronische Signaturen über sein Signaturzertifikat Tool, das die Einhaltung von Vorschriften und die Authentizität von Dokumenten garantiert.

Sein Workflow-System optimiert mehrstufige Verifizierungen für Bankaufgaben wie Kreditgenehmigungen, Kontoeröffnungen, Compliance-Prüfungen und Geldtransfers, indem es Signaturzertifikate pro Schritt einbezieht, Verzögerungen reduziert und Prüfpfade aufrechterhält.

Lange Bankformulare schrecken Kunden ab – insbesondere auf mobilen Geräten. Die konversationalen Formulare von PlatoForms stellen Fragen nacheinander, verbergen unnötige Abschnitte und führen Kunden mühelos durch den Prozess.

Schalten Sie jedes Bankformular oder jeden Workflow sofort in den Konversationsmodus um – ohne Nacharbeit. Wählen Sie aus eleganten Themen oder passen Sie das Design an, um es an das Branding Ihrer Bank anzupassen. Ergebnis: verbesserte Abschlussraten, weniger Ungenauigkeiten und ein kundenorientiertes Bankerlebnis.

Kunden können für später speichern aktivieren, um Formulare schrittweise auszufüllen – ideal für komplexe Anträge, die Finanzdokumente oder Verifizierungen erfordern.

Für regulierte Prozesse wie Kontoeröffnungen setzen Sie Einreichungslimits ein, um den Zugriff automatisch zu schließen und überfällige Kunden an den Support zu leiten.

Verwenden Sie Master Forms, um Multi-Dokument-Bündel zu verwalten, wobei eine Eingabe mehrere PDFs wie Kreditverträge und Offenlegungen in einer einzigen Einreichung ausfüllt.

PlatoForms leitet Formulareinreichungen ohne manuelle Eingriffe in Ihr Bankensystem.

Synchronisieren Sie abgeschlossene Formulare automatisch mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, verarbeiten Sie Transaktionen für Kontogebühren oder Kredite über Stripe, oder automatisieren Sie mit Zapier, Make oder Pabbly.

Für die Integration in das Kernbankensystem liefern Sie strukturierte JSON-Daten über Webhooks API, oder exportieren Sie als CSV, JSON oder PDFs. PlatoForms fungiert als sicherer Hub für Ihre Finanzdatenflüsse – effizient, konform und integriert.

Langfristige Kunden erneut grundlegende Informationen eingeben zu lassen, ist eine schlechte Kundenerfahrung. Mit vorausgefüllten Formularen können Sie jährliche Überprüfungen, Kreditlimiterhöhungen oder Vertragsverlängerungen optimieren.

Füllen Sie Felder mit bereits vorhandenen Daten aus – wie Name, Konto-ID oder Adresse, und setzen Sie sie als schreibgeschützt, um Fehler zu vermeiden. Der Kunde füllt einfach die neuen Anforderungen aus, unterschreibt und reicht ein. Es ist schneller für sie und gewährleistet die Datenintegrität für Ihr Kernbankensystem.

Finanzformulare erfordern sowohl strikte Zugangskontrolle als auch intelligente, kontextsensitive Fragestellungen. PlatoForms bietet Formularpasswörter, um sensible Dokumente zu schützen, und bedingte Logik, um maßgeschneiderte, relevante Fragen zu stellen.

Sichern Sie hochpreisige Kreditanträge, indem Sie ein Passwort für den Zugriff verlangen. Gleichzeitig verbessern Sie das Benutzererlebnis mit bedingter Logik, die spezifische Abschnitte – wie Steuerdetails – nur dann anzeigt, wenn sie zutreffen, z. B. wenn ein Kunde „Selbstständig“ auswählt. Dieser Ansatz hält sensible Informationen sicher, während der Formularausfüllprozess optimiert wird.