Mehr verkaufen mit Online-Formularen für den Vertrieb

Rabattgenehmigungen, Vertragsfreigaben und interne Überprüfungen können oft Geschäfte verzögern – aber nicht mit PlatoForms.

Unser Genehmigungs-Workflow leitet jedes Geschäft automatisch durch die richtigen Personen – Vertriebsleiter, Finanzen, Recht und schließlich den Kunden. Jeder Schritt löst automatische Benachrichtigungen an die verantwortliche Person aus und unterstützt rechtlich gültige E-Signaturen mit Signaturzertifikaten, um die Einhaltung sicherzustellen und Geschäfte in Bewegung zu halten – keine manuellen Nachverfolgungen erforderlich.

Erfassen Sie mehr Leads, indem Sie den Aufnahmeprozess ansprechend gestalten. Verwandeln Sie Standardanfrage-PDFs in konversationelle Formulare, die Fragen nacheinander stellen, wie in einer Chat-Oberfläche.

Ideal für mobile Nutzer, reduziert dieser Ansatz Abbruchraten bei Angebotsanfragen und Kontaktformularen. Sie können das Design anpassen, um es Ihrer Marke anzupassen und sicherzustellen, dass jeder Berührungspunkt professionell aussieht.

Vertriebsteams benötigen oft Flexibilität: Manchmal müssen Sie das genaue Dokumentenformat beibehalten, andere Male benötigen Sie ein mobiloptimiertes Erlebnis. PlatoForms bietet beides.

Für Verträge, rechtliche Vereinbarungen oder markenfreigegebene Vorlagen, bei denen das Design nicht geändert werden kann, konvertieren Sie PDF in ausfüllbares Formular, das jedes Detail intakt hält – Benutzer füllen Felder direkt in ihrem Browser aus, während das ursprüngliche PDF-Layout unberührt bleibt. Perfekt für offizielle Dokumente, Compliance-Formulare und vorab genehmigte Vertriebsunterlagen.

Wenn mobile Abschlussraten und Benutzererfahrung am wichtigsten sind, konvertieren Sie PDF in Webformular, das sich in moderne, responsive Layouts umwandelt. Ideal für Kundenaufnahmeformulare, Angebotsanfragen und Interessentenbefragungen, bei denen Flexibilität ein pixelgenaues Design übertrifft. Beide Ansätze unterstützen KI-Felderkennung, E-Signaturen und Workflow-Automatisierung – wählen Sie den Weg, der zu jedem Vertriebsszenario passt.

Vertriebsteams jonglieren oft mit mehreren PDFs für Angebote, Auftragsbestätigungen, Verträge und Genehmigungen – und Interessenten hassen es, dieselben Informationen immer wieder einzugeben. Mit dem Master-Formular von PlatoForms können Sie ein wiederverwendbares Formular erstellen, alle Kundendaten einmal erfassen und diese Informationen automatisch in jedes verknüpfte PDF-Dokument (z. B. Verkaufsvereinbarung, Angebotsblatt, Bestellformular, NDAs) einfügen.

Wenn ein Käufer das Master-Formular einreicht, generiert PlatoForms sofort alle ausgefüllten Dateien in einem ZIP-Paket, spart Stunden manueller Arbeit, eliminiert inkonsistente Einträge und schafft ein reibungsloseres Kauferlebnis. Sie können Felder einmal entwerfen, sie in PDFs wiederverwenden, Validierungsregeln durchsetzen, um Fehler zu reduzieren, und einen einzigen Link für Ihren gesamten Workflow teilen – keine mehrfachen Downloads oder separaten Formularlinks erforderlich. Es ist perfekt, um Geschäfte schneller mit professioneller, konsistenter Dokumentation abzuschließen.

PlatoForms überträgt Vertriebsdaten genau dorthin, wo sie benötigt werden – ohne manuelle Eingabe.

Synchronisieren Sie Einreichungen mit Google Drive, Dropbox, OneDrive oder Box, sammeln Sie Zahlungen über Stripe, oder automatisieren Sie Nachverfolgungen mit Zapier, Make, oder Pabbly. Für tiefere Integrationen verwenden Sie Webhooks und APIs, um strukturierte Geschäftsdaten direkt in Ihr CRM oder interne Systeme zu senden.

Vertriebsformulare müssen sich oft an unterschiedliche Kundenszenarien anpassen und vertrauliche Informationen schützen. Die bedingte Logik von PlatoForms zeigt oder verbirgt automatisch Fragen basierend auf den Antworten des Kunden – zeigen Sie Felder für Unternehmenspreise nur an, wenn die Geschäftsumfangsgrenzen überschritten werden, zeigen Sie benutzerdefinierte Serviceoptionen basierend auf der Branchenwahl an oder zeigen Sie Vertragszusätze nur an, wenn bestimmte Bedingungen ausgewählt werden.

Für sensible Angebote, vertrauliche Preise oder nur für Partner bestimmte Vereinbarungen schützen Sie Formulare mit Passwörtern. Kontrollieren Sie den Zugang auf mehreren Ebenen: Erfordern Sie ein Passwort, um das Formular zu öffnen, schützen Sie freigegebene Einreichungslinks, sichern Sie Sitzungen zum späteren Speichern oder senden Sie passwortgeschützte Einladungen an bestimmte Kunden. Vertriebsteams verwenden Passwörter, um Preise nur mit qualifizierten Interessenten zu teilen, Frühbucherangebote zu schützen und sicherzustellen, dass vertrauliche Partnerschaftsvereinbarungen die richtigen Empfänger erreichen.