Acelera los siniestros, simplifica la incorporación y elimina el papeleo
Formularios de Seguros, Siniestros y Firmas en Una Plataforma
Los equipos de seguros lidian con un sinfín de papeleo: solicitudes, formularios ACORD, siniestros y renovaciones dispersos en correos electrónicos y archivos.
PlatoForms convierte estos en formularios seguros y rellenables que funcionan en cualquier dispositivo. Con la detección de campos por IA, puedes digitalizar rápidamente documentos existentes o crear nuevos.
Automatiza aprobaciones, recopila documentos de respaldo y captura firmas electrónicas para procesar pólizas y siniestros más rápido.
PlatoForms convierte estos en formularios seguros y rellenables que funcionan en cualquier dispositivo. Con la detección de campos por IA, puedes digitalizar rápidamente documentos existentes o crear nuevos.
Automatiza aprobaciones, recopila documentos de respaldo y captura firmas electrónicas para procesar pólizas y siniestros más rápido.
Agiliza los Flujos de Trabajo de Seguros y Firmas Electrónicas
Automatiza cada paso, desde la recepción de siniestros hasta la recopilación de firmas electrónicas
Convierte formularios ACORD o genera nuevos, sin configuración manual
Formularios de Seguros Inteligentes, Construidos con IA
No necesitas reconstruir formularios estandarizados. PlatoForms convierte instantáneamente formularios ACORD, solicitudes de pólizas y siniestros en formularios en línea. La IA detecta y mapea campos: texto, firmas, fechas y cargas, mientras preserva el diseño y el cumplimiento.
¿Necesitas un nuevo formulario? Usa una plantilla de seguros o describe tus necesidades, y la IA de PlatoForms genera un formulario listo para usar para cotizaciones, clientes potenciales y recopilación segura de datos en cualquier dispositivo.
¿Necesitas un nuevo formulario? Usa una plantilla de seguros o describe tus necesidades, y la IA de PlatoForms genera un formulario listo para usar para cotizaciones, clientes potenciales y recopilación segura de datos en cualquier dispositivo.
Prellena datos y recoge firmas electrónicas legalmente vinculantes
Renovaciones Sin Fricción y Firmas Electrónicas Seguras
Simplifica las renovaciones con invitaciones prellenadas, para que los clientes solo revisen, actualicen y firmen usando el campo de Firma.
Garantiza el cumplimiento con Certificados de Firma que incluyen marcas de tiempo, direcciones IP y sumas de verificación SHA256 para documentos a prueba de manipulaciones y legalmente vinculantes. También puedes establecer campos como solo lectura para prevenir cambios no autorizados.
Garantiza el cumplimiento con Certificados de Firma que incluyen marcas de tiempo, direcciones IP y sumas de verificación SHA256 para documentos a prueba de manipulaciones y legalmente vinculantes. También puedes establecer campos como solo lectura para prevenir cambios no autorizados.
Dirige, notifica y adapta formularios automáticamente
Lógica Inteligente para Formularios de Seguros
Los procesos de seguros rara vez siguen un solo camino. Con la lógica de formularios de PlatoForms, puedes adaptar dinámicamente formularios y flujos de trabajo según la entrada del usuario.
Usa notificaciones por correo electrónico basadas en lógica para dirigir automáticamente las presentaciones: dirige siniestros de autos a ajustadores de autos, siniestros de propiedades a ajustadores de propiedades y consultas de pólizas al equipo de servicio de pólizas o atención al cliente correspondiente.
Crea múltiples correos electrónicos personalizados para lógica, establece condiciones como “es igual a” o “respondido”, o simplemente describe tu regla y deja que la IA genere la lógica por ti.
Usa notificaciones por correo electrónico basadas en lógica para dirigir automáticamente las presentaciones: dirige siniestros de autos a ajustadores de autos, siniestros de propiedades a ajustadores de propiedades y consultas de pólizas al equipo de servicio de pólizas o atención al cliente correspondiente.
Crea múltiples correos electrónicos personalizados para lógica, establece condiciones como “es igual a” o “respondido”, o simplemente describe tu regla y deja que la IA genere la lógica por ti.
Convierte formularios de siniestros largos en chats simples y guiados
Una Mejor Experiencia para Reclamantes Estresados
Presentar un siniestro es estresante, los PDFs complejos lo empeoran. Los formularios conversacionales de PlatoForms muestran una pregunta a la vez, ocultan secciones irrelevantes y guían a los usuarios paso a paso.
Cambia cualquier formulario al modo conversacional con un solo clic, y envía correos electrónicos a través de tu propio dominio (CNAME) para una experiencia más profesional y tranquilizadora.
Cambia cualquier formulario al modo conversacional con un solo clic, y envía correos electrónicos a través de tu propio dominio (CNAME) para una experiencia más profesional y tranquilizadora.
Recoge archivos, acepta pagos y sincroniza datos sin esfuerzo
Integraciones Sin Problemas y Recolección de Evidencias
Los formularios de seguros necesitan más que texto. Usa campos de carga de archivos para recopilar fotos, identificaciones o facturas médicas directamente en las presentaciones, y acepta pagos a través de Stripe, incluyendo Apple Pay y Google Pay.
Almacena automáticamente PDFs completos y archivos en Google Drive, Dropbox o OneDrive, o envía datos a tu CRM/AMS a través de Zapier, Make o APIs.
Almacena automáticamente PDFs completos y archivos en Google Drive, Dropbox o OneDrive, o envía datos a tu CRM/AMS a través de Zapier, Make o APIs.
Recoge una vez, genera documentos y dirígelos automáticamente
De Un Formulario a Flujos de Trabajo Completamente Automatizados
Evita la entrada repetida de datos. Con el Formulario Maestro de PlatoForms, recoge información una vez y rellena automáticamente un conjunto completo de PDFs: solicitudes, divulgaciones y formularios de pago.
Cada presentación genera un paquete completo de documentos formateados en un solo archivo ZIP, ahorrando tiempo, reduciendo errores y agilizando la incorporación.
¿Necesitas ir más allá? Usa Flujo de Trabajo para dirigir automáticamente documentos, activar seguimientos y asignar el siguiente paso, para que cada formulario llegue a la persona correcta en el momento adecuado sin coordinación manual.
Cada presentación genera un paquete completo de documentos formateados en un solo archivo ZIP, ahorrando tiempo, reduciendo errores y agilizando la incorporación.
¿Necesitas ir más allá? Usa Flujo de Trabajo para dirigir automáticamente documentos, activar seguimientos y asignar el siguiente paso, para que cada formulario llegue a la persona correcta en el momento adecuado sin coordinación manual.
FAQ’S
-
¿Cómo protege PlatoForms los datos sensibles de los asegurados y siniestros?
PlatoForms asegura los datos de seguros con cifrado, controles de acceso granulares, registros de actividad detallados y autenticación de dos factores opcional, garantizando la privacidad de los datos, la responsabilidad y el cumplimiento para la información de asegurados y siniestros. -
¿Son legalmente vinculantes las firmas electrónicas recogidas para contratos de seguros?
¡Sí, absolutamente! PlatoForms admite firmas electrónicas legalmente válidas a través de su campo de Firma, equipado con certificados de firma robustos. Cada certificado incluye una marca de tiempo, la dirección IP del firmante y una suma de verificación SHA256 para asegurar la integridad del documento, cumpliendo con los estrictos requisitos de cumplimiento de la industria de seguros. -
¿Pueden los formularios adaptarse según el tipo de siniestro que se esté presentando?
Sí. Usando lógica condicional, tu formulario puede mostrar u ocultar preguntas específicas según las respuestas previas del usuario. Por ejemplo, si un usuario selecciona “Siniestro de Auto”, el formulario mostrará preguntas sobre daños al vehículo; si selecciona “Siniestro de Hogar”, preguntará sobre detalles de la propiedad. -
¿Podemos prellenar formularios de renovación con los detalles actuales de la póliza del cliente?
Sí. Usa la función de Prellenado para enviar un formulario con campos específicos ya completados (como el nombre del cliente, VIN del vehículo o límites de cobertura actuales). Puedes bloquear estos campos como solo lectura para que no puedan ser alterados, dejando al cliente simplemente verificar la información y firmar. -
¿Pueden los asegurados subir fotos de daños o documentos directamente al formulario?
Sí. Puedes añadir fácilmente campos de carga de archivos a cualquier formulario. Esto es esencial para los siniestros de seguros, permitiendo a los clientes subir de manera segura fotos de accidentes de auto, daños a la propiedad, identificaciones escaneadas o facturas médicas directamente desde su teléfono o computadora. -
¿Perderán su formato mis formularios ACORD o documentos requeridos por el estado?
No. Cuando conviertes un PDF en un formulario rellenable, PlatoForms trata tu PDF original como la fuente de verdad. El diseño estricto, las fuentes y el formato requeridos para formularios ACORD o cumplimiento gubernamental permanecen exactamente como fueron diseñados, con campos interactivos perfectamente superpuestos. -
¿Puede una única presentación de formulario completar múltiples documentos de póliza diferentes?
Sí. Con la función de Formulario Maestro, un cliente solo necesita ingresar su información una vez. Esa única presentación puede mapear automáticamente datos a múltiples PDFs diferentes (por ejemplo, una solicitud, una divulgación estatal y una lista de verificación interna de la agencia), generando instantáneamente un paquete completo de documentos. -
¿Qué tipo de soporte está disponible para los equipos de seguros?
PlatoForms está diseñado para ser intuitivo, sin necesidad de codificación. Proporcionamos tutoriales en video, documentación, preguntas frecuentes y un equipo de soporte receptivo. Los equipos de seguros pueden adoptar rápidamente la plataforma y agilizar los flujos de trabajo con un entrenamiento mínimo.
