De la réception de PDF à des flux de travail d'intégration entièrement automatisés
Formulaires d’intégration client, propulsés par PlatoForms
Cessez de courir après les e-mails et les documents éparpillés.
Avec PlatoForms, vous pouvez transformer votre processus d’intégration en un flux structuré, sécurisé et automatisé, collectant les détails des clients, les documents, les approbations et les signatures en un seul endroit. Que vous commenciez à partir d’un PDF ou que vous construisiez à partir de zéro, l’intégration devient plus rapide et plus professionnelle.
Avec PlatoForms, vous pouvez transformer votre processus d’intégration en un flux structuré, sécurisé et automatisé, collectant les détails des clients, les documents, les approbations et les signatures en un seul endroit. Que vous commenciez à partir d’un PDF ou que vous construisiez à partir de zéro, l’intégration devient plus rapide et plus professionnelle.
Transformez l’intégration manuelle en un système évolutif
Éliminez les allers-retours, réduisez les erreurs et intégrez les clients plus rapidement
Transformez les PDF en flux de travail d’intégration intelligents et structurés avec l’IA
Commencez à partir de documents d’intégration existants
Utilisez-vous déjà des formulaires d’intégration en PDF ou Word ? Convertissez-les instantanément avec notre convertisseur de PDF en formulaire web remplissable, propulsé par la reconnaissance IA qui détecte et cartographie automatiquement les champs pour vous.
Évitez entièrement la reconstruction manuelle des formulaires, ce qui prenait des heures peut maintenant être fait en quelques minutes. Vous pouvez également utiliser notre générateur de formulaires IA pour créer des formulaires d’intégration à partir de zéro, ou explorer des modèles de formulaires d’intégration client prêts à l’emploi et les personnaliser pour votre processus d’intégration, que vous collectiez des détails de client, des documents de conformité ou des accords.
Évitez entièrement la reconstruction manuelle des formulaires, ce qui prenait des heures peut maintenant être fait en quelques minutes. Vous pouvez également utiliser notre générateur de formulaires IA pour créer des formulaires d’intégration à partir de zéro, ou explorer des modèles de formulaires d’intégration client prêts à l’emploi et les personnaliser pour votre processus d’intégration, que vous collectiez des détails de client, des documents de conformité ou des accords.
Tout ce dont vous avez besoin, capturé en une seule soumission
Collectez les données, documents et signatures des clients en un seul flux
Rassemblez des informations structurées sur les clients, téléchargez des fichiers et capturez des signatures électroniques juridiquement contraignantes, le tout dans un seul formulaire d’intégration.
Plus besoin de passer d’un outil à l’autre ou de perdre la trace des documents. Vous pouvez également envoyer des e-mails d’intégration avec votre propre domaine (CNAME) pour offrir une expérience plus professionnelle et entièrement personnalisée.
Plus besoin de passer d’un outil à l’autre ou de perdre la trace des documents. Vous pouvez également envoyer des e-mails d’intégration avec votre propre domaine (CNAME) pour offrir une expérience plus professionnelle et entièrement personnalisée.
Dirigez les soumissions, assignez des rôles et déclenchez des actions instantanément
Automatisez les approbations et les flux de travail internes
Utilisez l’automatisation des flux de travail pour créer des processus d’intégration en plusieurs étapes. Assignez des révisions internes, des approbations et des notifications automatiquement pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
Transformez les soumissions en PDF soignés instantanément
Générez automatiquement des documents complétés
Avec Master Form, vous pouvez remplir automatiquement les données des clients dans les documents finaux, contrats, accords ou résumés d’intégration, prêts à être téléchargés ou partagés.
Gardez votre pipeline d’intégration connecté
Intégrez avec vos outils existants
Envoyez les données d’intégration à vos systèmes existants avec des intégrations. Stockez des documents dans le cloud, informez votre équipe sur Slack ou connectez-vous à votre CRM, sans travail manuel.
Rendez l’intégration plus simple et plus facile à compléter
Guide les clients avec des formulaires conversationnels et une logique intelligente
Utilisez des formulaires conversationnels pour guider les clients étape par étape, réduisant la surcharge et améliorant l’expérience d’intégration.
Avec la logique alimentée par l’IA, vous pouvez afficher uniquement les champs pertinents en fonction des entrées de l’utilisateur, gardant les formulaires concentrés, efficaces et faciles à compléter.
Avec la logique alimentée par l’IA, vous pouvez afficher uniquement les champs pertinents en fonction des entrées de l’utilisateur, gardant les formulaires concentrés, efficaces et faciles à compléter.
FAQ’S
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Puis-je générer des formulaires d’intégration en utilisant l’IA ?
Oui. Avec notre générateur de formulaires IA, vous pouvez créer des formulaires d’intégration en quelques secondes en décrivant simplement ce dont vous avez besoin. Cela vous aide à construire rapidement des formulaires structurés pour l’accueil des clients, la collecte de documents et les accords, sans partir de zéro. -
PlatoForms peut-il reconnaître automatiquement les champs dans mes documents d’intégration ?
Oui. Notre reconnaissance IA détecte automatiquement les champs dans vos PDF téléchargés et les convertit en entrées de formulaire remplissables. Cela réduit considérablement la configuration manuelle et accélère le processus de transformation des documents d’intégration existants en flux de travail numériques. -
Puis-je utiliser mon propre domaine pour les formulaires et e-mails d’intégration ?
Oui. Vous pouvez configurer un domaine personnalisé (CNAME) pour envoyer des e-mails d’intégration et héberger des formulaires sous votre propre domaine de marque. Cela crée une expérience plus professionnelle et digne de confiance pour vos clients et garde votre intégration entièrement conforme à votre marque. -
Dois-je reconstruire mes formulaires d’intégration à partir de zéro ?
Pas du tout. Vous pouvez télécharger vos documents d’intégration existants et les convertir en utilisant notre outil de conversion de PDF en formulaire remplissable, ou commencer à partir de modèles préconstruits. Cela vous fait gagner des heures de configuration. -
Puis-je collecter des documents et des signatures ensemble ?
Oui. PlatoForms vous permet de collecter des téléchargements de fichiers et de capturer des signatures électroniques dans le même flux d’intégration, rendant le processus fluide pour vous et vos clients. -
Puis-je automatiser les approbations internes ?
Absolument. Avec l’automatisation des flux de travail, vous pouvez diriger les soumissions vers différents membres de l’équipe, définir des étapes d’approbation et déclencher des notifications automatiquement. -
Les données des clients sont-elles sécurisées ?
Oui. Toutes les données sont transmises et stockées en toute sécurité, garantissant que les informations sensibles des clients sont protégées tout au long du processus d’intégration. Vous pouvez également consulter notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur la façon dont nous gérons et protégeons vos données. -
Puis-je intégrer des formulaires d’intégration sur mon site web ?
Oui. Vous pouvez intégrer votre formulaire directement dans votre site web ou le partager via un lien, facilitant ainsi l’intégration des clients partout. -
Quelle est la facilité de configuration et de gestion des flux de travail d’intégration client avec PlatoForms ?
PlatoForms est conçu pour rendre l’intégration client simple et efficace, sans compétences techniques requises. Vous pouvez rapidement convertir des documents existants ou générer des formulaires avec l’IA, puis configurer des flux de travail pour la collecte de données, les approbations et la génération de documents en quelques étapes seulement. Nous fournissons également des ressources utiles comme des tutoriels vidéo, des guides, des FAQs et une équipe de support réactive pour vous aider à démarrer rapidement.
