手動のオンボーディングをスケーラブルなシステムに変える

すでにPDFやWordでオンボーディングフォームを使用していますか？PDFを記入可能なウェブフォームに変換するコンバーターを使用して、瞬時に変換できます。AI認識が自動的にフィールドを検出しマッピングします。

手動でのフォーム再構築を完全にスキップします。以前は数時間かかっていた作業が、今では数分で完了します。また、AIフォームジェネレーターを使用してゼロからオンボーディングフォームを作成するか、すぐに使用できるクライアントオンボーディングフォームテンプレートを探してオンボーディングプロセスに合わせてカスタマイズすることもできます。クライアントの詳細、コンプライアンスドキュメント、契約を収集する場合でも。

構造化されたクライアント情報を集め、ファイルをアップロードし、法的に拘束力のある電子署名をキャプチャします。すべてが一つのオンボーディングフォーム内で完結します。
ツール間を切り替えることなく、ドキュメントを見失うこともありません。また、独自のドメイン（CNAME）でオンボーディングメールを送信して、よりプロフェッショナルで完全にブランド化された体験を提供することもできます。

ワークフロー自動化を使用して、複数ステップのオンボーディングプロセスを作成します。内部レビュー、承認、通知を自動的に割り当て、何も見逃すことはありません。

マスターフォームを使用して、クライアントデータを最終ドキュメントに自動入力します。契約書、合意書、またはオンボーディングサマリーがダウンロードまたは共有できる状態で準備されます。

統合を使用してオンボーディングデータを既存のシステムに送信します。クラウドにドキュメントを保存し、Slackでチームに通知し、CRMに接続します。手動作業は不要です。

会話型フォームを使用してクライアントを段階的にガイドし、圧倒感を減らしオンボーディング体験を向上させます。
AI駆動のロジックを使用して、ユーザー入力に基づいて関連するフィールドのみを表示し、フォームを集中させ、効率的で完了しやすくします。