將傳統金融 PDF 轉換為安全、合規的數位工作流程
線上銀行表單以簡化流程
銀行和金融機構面臨相同的挑戰：過多的文書工作和緩慢的貸款週期。PlatoForms 將這些轉換為安全、適合行動裝置的線上表單，客戶可以在任何設備上完成，AI 自動檢測 PDF 欄位或從頭或模板生成表單。它自動化多步驟批准，管理簽名證書，通過審計追蹤跟蹤提交，與核心銀行系統集成，減少手動錯誤，加快資金到位。
使用 AI 驅動的表單簡化貸款與入職流程
減少文書工作。減少錯誤。加快決策
兩種方法：響應式網頁表單或設計準確的可填寫 PDF
將您的銀行 PDF 文件轉換為數位表單
金融機構處理許多 PDF——投資簡介、風險評估、交易授權和監管申報。上傳它們以即時轉換，然後選擇您的格式。
網頁表單 具有靈活性和設備友好性，而 可填寫 PDF 保留精確的佈局以確保合規。AI 可以自動檢測欄位，從描述生成表單，或自定義預建的 模板——提供可靠的表單，立即可用，同時簡化設置。
網頁表單 具有靈活性和設備友好性，而 可填寫 PDF 保留精確的佈局以確保合規。AI 可以自動檢測欄位，從描述生成表單，或自定義預建的 模板——提供可靠的表單，立即可用，同時簡化設置。
將複雜的表單轉換為直觀的聊天式體驗
提高銀行申請的完成率
冗長的銀行表單會讓客戶卻步，尤其是在移動設備上。PlatoForms 的 對話式表單 依次提供問題，隱藏不必要的部分，引導客戶輕鬆完成流程。
立即將任何銀行表單或工作流程切換到對話模式——無需重新工作。從時尚的 主題中選擇或量身定制設計 以符合您銀行的品牌。結果：提高完成率，減少錯誤，提供以客戶為中心的銀行體驗。
立即將任何銀行表單或工作流程切換到對話模式——無需重新工作。從時尚的 主題中選擇或量身定制設計 以符合您銀行的品牌。結果：提高完成率，減少錯誤，提供以客戶為中心的銀行體驗。
安全地集中您的表單、支付和整合數據
將表單直接整合到您的銀行生態系統中
PlatoForms 將表單提交引導到您的銀行生態系統中，無需手動干預。
自動同步完成的表單到 Google Drive, Dropbox, OneDrive, 或 Box，通過 Stripe 處理賬戶費用或貸款的交易，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化。
對於核心銀行整合，通過 webhooks API 提供結構化 JSON，或導出為 CSV、JSON 或 PDF。PlatoForms 作為您的金融數據流的安全中心——高效、合規且集成。
自動同步完成的表單到 Google Drive, Dropbox, OneDrive, 或 Box，通過 Stripe 處理賬戶費用或貸款的交易，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化。
對於核心銀行整合，通過 webhooks API 提供結構化 JSON，或導出為 CSV、JSON 或 PDF。PlatoForms 作為您的金融數據流的安全中心——高效、合規且集成。
FAQ’S
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PlatoForms 如何確保金融機構的數據安全？
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表單能根據客戶的回應進行調整嗎？
當然可以！ 條件邏輯 可以動態顯示或隱藏部分——例如，僅對企業客戶顯示商業貸款欄位。 -
PlatoForms 是否支持銀行文件的電子簽名？
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我們能否保持現有銀行 PDF 的精確佈局？
可以。 金融法規通常要求特定的文件格式。PlatoForms 允許您將現有 PDF 轉換為 線上可填寫 PDF，100% 保留原始佈局。客戶在移動友好的網頁界面中填寫，但最終輸出是一個看起來與您官方銀行文件完全相同的生成 PDF，準備存檔或監管申報。 -
將 PDF 轉換為線上銀行表單有什麼好處？
將 PDF 轉換為線上銀行表單 簡化了電子提交，減少手動數據輸入錯誤，提供便利，並提高數據處理和存儲的效率。 -
任何 PDF 表單都可以轉換為線上銀行表單嗎？
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可以在銀行表單中添加哪些類型的欄位？
PlatoForms 提供多種 欄位類型，包括文本、數字、日期/時間、下拉菜單、複選框/單選按鈕、文件上傳、簽名欄位、計算欄位和條件邏輯。這種靈活性使銀行能夠創建量身定制的數據捕獲體驗，確保銀行交易的完整性、準確性和效率。 -
我們可以自定義表單以匹配我們銀行的品牌嗎？
當然可以。 信任在銀行業中至關重要。您可以完全 自定義 表單的 URL、徽標、顏色和樣式，以提供無縫的品牌體驗，確保客戶相信他們正在與您的機構互動。 -
為銀行團隊有效使用線上表單解決方案提供了哪些支持和培訓？
