将传统金融 PDF 转换为安全、合规的数字化工作流程
简化流程的在线银行表单
银行和金融机构面临相同的挑战：过多的文书工作和缓慢的贷款周期。PlatoForms将这些转换为安全、移动友好的在线表单，客户可以在任何设备上完成，AI 自动检测 PDF 字段或从头生成表单或使用模板。它自动化多步骤审批，管理签名证书，跟踪提交情况，集成核心银行系统，减少手动错误，加快资金发放。
使用 AI 驱动的表单简化贷款和入职流程
减少文书工作。减少错误。加快决策
两种方法：响应式网页表单或设计精确的可填写 PDF
将您的银行 PDF 文档转换为数字表单
金融机构处理许多 PDF——投资档案、风险评估、交易授权和监管文件。上传它们以即时转换，然后选择您的格式。
网页表单灵活且设备友好，而可填写 PDF则保留精确布局以确保合规性。AI 可以自动检测字段，从描述生成表单，或自定义预建模板——提供可靠的表单，立即可用，同时简化设置。
网页表单灵活且设备友好，而可填写 PDF则保留精确布局以确保合规性。AI 可以自动检测字段，从描述生成表单，或自定义预建模板——提供可靠的表单，立即可用，同时简化设置。
安全地集中您的表单、支付和集成数据
将表单直接集成到您的银行生态系统中
PlatoForms 将表单提交直接导入您的银行生态系统，无需人工干预。
自动同步完成的表单到Google Drive, Dropbox, OneDrive 或 Box，通过Stripe处理账户费用或贷款的交易，或通过Zapier、Make或Pabbly实现自动化。
对于核心银行集成，通过webhooks API传递结构化 JSON，或导出为 CSV、JSON 或 PDF。PlatoForms 作为您的金融数据流的安全中心——高效、合规且集成。
自动同步完成的表单到Google Drive, Dropbox, OneDrive 或 Box，通过Stripe处理账户费用或贷款的交易，或通过Zapier、Make或Pabbly实现自动化。
对于核心银行集成，通过webhooks API传递结构化 JSON，或导出为 CSV、JSON 或 PDF。PlatoForms 作为您的金融数据流的安全中心——高效、合规且集成。
FAQ’S
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PlatoForms 如何确保金融机构的数据安全？
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表单能否根据客户的回答进行调整？
当然可以！ 条件逻辑可以动态显示或隐藏部分——例如，仅为企业客户显示商业贷款字段。 -
PlatoForms 支持银行文件的电子签名吗？
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我们可以保持现有银行 PDF 的精确布局吗？
可以。 金融法规通常要求特定的文件格式。PlatoForms 允许您将现有 PDF 转换为在线可填写 PDF，100%保留您的原始布局。客户填写一个移动友好的网页界面，但最终输出是一个生成的 PDF，看起来完全像您的官方银行文件，准备存档或监管备案。 -
将 PDF 转换为在线银行表单有哪些好处？
将 PDF 转换为在线银行表单简化了电子提交，减少了手动数据输入错误，提供了便利性，并提高了数据处理和存储的效率。 -
任何 PDF 表单都可以转换为在线银行表单吗？
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可以在银行表单中添加哪些类型的字段？
PlatoForms 提供多种字段类型，包括文本、数字、日期/时间、下拉菜单、复选框/单选按钮、文件上传、签名字段、计算字段和条件逻辑。这种灵活性使银行能够创建定制的数据捕获体验，确保银行交易的完整性、准确性和效率。 -
我们可以定制表单以匹配我们银行的品牌吗？
当然可以。 信任在银行业至关重要。您可以完全定制表单的 URL、标志、颜色和样式，以提供无缝的品牌体验，确保客户与您的机构互动。 -
为银行团队有效使用在线表单解决方案提供了哪些支持和培训？
