使用線上表單提升銷售業績

折扣審批、合約簽署和內部審核常常會拖延交易，但使用 PlatoForms 不會。

我們的審批工作流程會自動將每筆交易通過正確的人員——銷售經理、財務、法務，最後是客戶。每個步驟都會自動通知負責人，並支持具有簽名證書的合法電子簽名，確保合規的同時推進交易——無需手動跟進。

透過使進件過程更具吸引力來捕捉更多潛在客戶。將標準詢問 PDF 轉換為對話式表單，逐一提問，如同聊天介面。

這種方法非常適合行動裝置用戶，降低報價請求和聯絡表單的流失率。您可以自訂設計以符合您的品牌，確保每個接觸點都顯得專業。

銷售團隊通常需要靈活性：有時必須保留精確的文件格式，有時則需要行動裝置優化的體驗。PlatoForms 提供兩者。

對於合約、法律協議或品牌認可的模板，設計不能更改，將 PDF 轉換為可填寫表單，保持每個細節不變——用戶直接在瀏覽器中填寫字段，同時保持原始 PDF 佈局不變。非常適合官方文件、合規表單和預先批准的銷售資料。

當行動完成率和用戶體驗最重要時，將 PDF 轉換為網頁表單，重新排版為現代、響應式佈局。非常適合客戶進件表單、報價請求和潛在客戶調查，靈活性勝過像素完美設計。兩種方法都支持 AI 字段檢測、電子簽名和工作流程自動化——選擇適合每個銷售情境的路徑。

銷售團隊經常需要處理多個 PDF 以獲取報價、訂單確認、合約和審批，而潛在客戶討厭重複輸入相同的信息。PlatoForms 的主表單讓您建立一個可重複使用的表單，僅收集一次所有客戶資料，並自動填充到每個連結的 PDF 文件中（例如，銷售協議、報價單、訂購單、保密協議）。

當買家提交主表單時，PlatoForms 立即生成所有完成的文件並打包成一個 ZIP 檔案，節省大量手動工作，消除不一致的輸入，並創造更順暢的購買體驗。您可以設計字段一次，跨 PDF 重複使用，強制驗證規則以減少錯誤，並分享一個單一連結以進行整個工作流程——無需多次下載或單獨的表單連結。這是以專業、一致的文件更快完成交易的完美解決方案。

PlatoForms 將銷售數據精確推送到所需位置——無需手動輸入。

同步提交到 Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box，通過 Stripe 收集付款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化後續工作。對於更深層的整合，使用 webhooks 和 API 將結構化的交易數據直接發送到您的 CRM 或內部系統。

銷售表單通常需要根據不同的客戶情境進行調整並保護機密信息。PlatoForms 的條件邏輯會根據客戶回應自動顯示或隱藏問題——僅在交易金額超過門檻時顯示企業定價字段，根據行業選擇顯示自訂服務選項，或僅在選擇特定條款時顯示合約附錄。

對於敏感提案、機密定價或僅限合作夥伴的協議，使用密碼保護表單。在多個層級控制訪問：要求密碼才能打開表單，保護共享的提交連結，保護稍後保存的會話，或向特定客戶發送受密碼保護的邀請。銷售團隊使用密碼僅與合格的潛在客戶分享定價，保護早鳥優惠，並確保機密合作夥伴協議到達正確的收件人。