使用在线表单提升销售业绩

折扣审批、合同签署和内部审核常常会拖延交易——但使用 PlatoForms 不会。

我们的审批工作流程自动将每笔交易通过正确的人——销售经理、财务、法律，最后到客户。每个步骤都会自动通知负责人员，并支持带有签名证书的合法电子签名，确保合规的同时保持交易进展——无需手动跟进。

通过让信息采集过程更具吸引力来捕获更多潜在客户。将标准查询 PDF 转换为对话式表单，逐一提问，类似于聊天界面。

这种方法非常适合移动用户，降低了报价请求和联系表单的流失率。您可以自定义设计以匹配您的品牌，确保每个接触点看起来都很专业。

销售团队通常需要灵活性：有时您必须保留精确的文档格式，其他时候您需要移动优化的体验。PlatoForms 提供两者。

对于合同、法律协议或品牌批准的模板，设计不能更改，将 PDF 转换为可填写表单，保持每个细节不变——用户直接在浏览器中填写字段，而原始 PDF 布局保持不变。非常适合官方文件、合规表单和预批准的销售材料。

当移动完成率和用户体验最为重要时，将 PDF 转换为网页表单，重新布局为现代响应式设计。非常适合客户信息采集表单、报价请求和潜在客户调查，灵活性胜过像素完美设计。两种方法都支持 AI 字段检测、电子签名和工作流程自动化——选择适合每个销售场景的路径。

销售团队经常需要处理多个 PDF 用于报价、订单确认、合同和审批——而潜在客户讨厌重复输入相同的信息。PlatoForms 的主表单让您构建一个可重复使用的表单，只需收集一次所有客户数据，并自动填充到每个链接的 PDF 文档中（例如，销售协议、报价单、采购订单、保密协议）。

当买家提交主表单时，PlatoForms 会立即生成所有完成的文件并打包为一个 ZIP 文件，节省大量手动工作，消除不一致的条目，并创造更顺畅的买家体验。您可以设计字段一次，在多个 PDF 中重复使用，实施验证规则以减少错误，并为整个工作流程共享一个链接——无需多个下载或单独的表单链接。这是通过专业、一致的文档更快完成交易的完美选择。

PlatoForms 将销售数据准确推送到需要的地方——无需手动输入。

将提交同步到Google Drive、Dropbox、OneDrive 或 Box，通过Stripe收款，或使用Zapier、Make或Pabbly自动跟进。对于更深层次的集成，使用webhooks 和 API将结构化交易数据直接发送到您的 CRM 或内部系统。

销售表单通常需要适应不同的客户场景并保护机密信息。PlatoForms 的条件逻辑根据客户的回答自动显示或隐藏问题——仅在交易规模超过阈值时显示企业定价字段，根据行业选择显示自定义服务选项，或仅在选择特定条款时显示合同附录。

对于敏感提案、机密定价或仅限合作伙伴的协议，使用密码保护表单。在多个级别控制访问：需要密码才能打开表单，保护共享提交链接，保护稍后保存的会话，或向特定客户发送密码保护的邀请。销售团队使用密码仅与合格的潜在客户共享定价，保护早鸟优惠，并确保机密合作伙伴协议到达正确的收件人。