Formulaires bancaires en ligne pour un processus simplifié

Les institutions financières traitent de nombreux PDF—profils d’investissement, évaluations des risques, autorisations de transaction et dépôts réglementaires. Téléchargez-les pour les convertir instantanément, puis choisissez votre format.

Les formulaires web sont flexibles et adaptés aux appareils, tandis que les PDF remplissables préservent les mises en page exactes pour la conformité. L’IA peut détecter automatiquement les champs, générer un formulaire à partir d’une description, ou personnaliser un modèle préconstruit—offrant des formulaires fiables prêts à être utilisés immédiatement, tout en simplifiant la configuration.

PlatoForms fournit des signatures électroniques sécurisées via son outil de certificat de signature, garantissant l’adhésion réglementaire et l’authenticité des documents.

Son système de flux de travail optimise les vérifications multi-étapes pour les tâches bancaires telles que les approbations de prêt, les configurations de compte, les vérifications de conformité et les transferts de fonds, incorporant des certificats de signature à chaque étape, réduisant les délais et maintenant des pistes d’audit.

Les formulaires bancaires longs découragent les clients—surtout sur mobile. Les formulaires conversationnels de PlatoForms posent les questions de manière séquentielle, cachent les sections inutiles et guident les clients à travers le processus sans effort.

Basculer n’importe quel formulaire ou flux de travail bancaire en mode conversationnel instantanément—sans besoin de révision. Choisissez parmi des thèmes élégants ou personnalisez le design pour s’aligner avec l’image de marque de votre banque. Résultat : des taux de complétion améliorés, moins d’inexactitudes et une expérience bancaire centrée sur le client.

Les clients peuvent activer enregistrer pour plus tard pour reprendre les formulaires progressivement—idéal pour les applications complexes nécessitant des documents financiers ou des vérifications.

Pour les processus réglementés comme les ouvertures de compte, appliquez des limites de soumission pour fermer l’accès automatiquement et guider les clients en retard vers le support.

Utilisez les formulaires maîtres pour gérer des ensembles de documents multiples, mappant une seule entrée pour remplir plusieurs PDF comme les accords de prêt et les divulgations en une seule soumission.

PlatoForms dirige les soumissions de formulaires dans votre écosystème bancaire sans intervention manuelle.

Synchronisez automatiquement les formulaires complétés avec Google Drive, Dropbox, OneDrive ou Box, traitez les transactions pour les frais de compte ou les prêts via Stripe, ou automatisez avec Zapier, Make, ou Pabbly.

Pour l’intégration bancaire centrale, livrez des JSON structurés via webhooks API, ou exportez en CSV, JSON ou PDF. PlatoForms agit comme un hub sécurisé pour vos flux de données financières—efficace, conforme et intégré.

Demander aux clients de longue date de ressaisir des informations de base est une mauvaise expérience client. Avec les Formulaires Pré-remplis, vous pouvez simplifier les révisions annuelles, les augmentations de limite de crédit ou les renouvellements de police.

Remplissez les champs avec les données que vous avez déjà—comme le Nom, l’ID de Compte ou l’Adresse, et définissez-les comme lecture seule pour éviter les erreurs. Le client remplit simplement les nouvelles exigences, signe et soumet. C’est plus rapide pour eux et assure l’intégrité des données pour votre système bancaire central.

Les formulaires financiers nécessitent à la fois un contrôle d’accès strict et un questionnement intelligent et contextuel. PlatoForms fournit des Codes d’Accès aux Formulaires pour protéger les documents sensibles et une Logique Conditionnelle pour offrir des questions adaptées et pertinentes.

Sécurisez les demandes de prêt à forte valeur en exigeant un mot de passe pour l’accès. En même temps, améliorez l’expérience utilisateur avec une logique conditionnelle qui montre des sections spécifiques—comme les détails fiscaux—uniquement lorsque cela est applicable, par exemple lorsqu’un client sélectionne « Travailleur Indépendant ». Cette approche garde les informations sensibles sécurisées tout en simplifiant le processus de remplissage du formulaire.