プロセスを効率化するオンラインバンキングフォーム

金融機関は多くのPDFを扱います—投資プロファイル、リスク評価、取引承認、規制提出書類。これらをアップロードして即座に変換し、形式を選択します。

ウェブフォームは柔軟でデバイスに優しく、入力可能PDFはコンプライアンスのために正確なレイアウトを保持します。AIはフィールドを自動検出し、説明からフォームを生成したり、事前構築されたテンプレートをカスタマイズしたりできます—信頼性のあるフォームを即座に使用可能にし、セットアップを効率化します。

PlatoFormsは署名証明書ツールを通じて安全な電子署名を提供し、規制遵守とドキュメントの真正性を保証します。

そのワークフローシステムは、ローン承認、口座開設、コンプライアンスチェック、資金移動などの銀行業務のための多段階検証を最適化し、各ステップごとの署名証明書を組み込み、遅延を削減し、監査証跡を維持します。

長い銀行フォームは特にモバイルでのクライアントを遠ざけます。PlatoFormsの会話型フォームは質問を順番に提示し、不要なセクションを隠し、クライアントをスムーズにプロセスに導きます。

どの銀行フォームやワークフローも瞬時に会話モードに切り替え—再作業は不要です。洗練されたテーマを選択して銀行のブランドに合わせてデザインを調整します。結果：完了率の向上、誤りの減少、クライアント中心の銀行体験。

クライアントは後で保存を有効にして、徐々にフォームを再開できます—金融文書や検証が必要な複雑な申請に最適です。

口座開設のような規制されたプロセスには、提出制限を適用して自動的にアクセスを閉じ、期限切れのクライアントをサポートに誘導します。

マスターフォームを使用して複数ドキュメントのバンドルを処理し、1つの入力でローン契約や開示書類など複数のPDFを埋めるようにマッピングします。

PlatoFormsは手動介入なしでフォームの提出を銀行エコシステムに直接送信します。

完了したフォームをGoogle Drive、Dropbox、OneDrive、またはBoxに自動同期し、Stripeを介して口座手数料やローンの取引を処理し、Zapier、Make、またはPabblyで自動化します。

コアバンキング統合のために、webhooks APIを介して構造化されたJSONを提供するか、CSV、JSON、またはPDFとしてエクスポートします。PlatoFormsは、効率的でコンプライアンスに準拠し、統合された金融データフローの安全なハブとして機能します。

長期クライアントに基本情報を再入力させるのは、悪い顧客体験です。事前入力フォームを使用して、年次レビュー、クレジット限度額の増加、またはポリシーの更新を効率化できます。

すでに持っているデータ—名前、口座ID、住所などでフィールドを埋め、読み取り専用に設定してエラーを防ぎます。クライアントは新しい要件を入力し、署名して提出するだけです。それは彼らにとって速く、コアバンキングシステムのデータ整合性を確保します。

金融フォームは厳格なアクセス制御とインテリジェントでコンテキストに応じた質問が必要です。PlatoFormsはフォームパスコードを提供して機密文書を保護し、条件付きロジックを提供して関連する質問を提供します。

高価値のローン申請をパスワードでアクセスを制限して保護します。同時に、条件付きロジックを使用して、特定のセクション（例えば、税詳細）を必要に応じて表示し、クライアントが「自営業」を選択した場合などに表示します。このアプローチは、機密情報を保護しながら、フォーム入力プロセスを効率化します。