オンラインフォームで営業を強化

割引承認、契約署名、内部レビューはしばしば取引を停滞させますが、PlatoFormsではそうではありません。

私たちの承認ワークフローは、営業マネージャー、財務、法務、そして最終的に顧客を通じて、各取引を自動的にルーティングします。各ステップは責任者に自動通知をトリガーし、署名証明書を使用して法的に有効な電子署名をサポートし、コンプライアンスを確保しながら取引を進めます—手動のフォローアップは不要です。

インテークプロセスを魅力的にすることで、より多くのリードを獲得します。標準的な問い合わせPDFを会話型フォームに変換し、チャットインターフェースのように一問一答します。

モバイルユーザーに最適で、このアプローチは見積もりリクエストや問い合わせフォームの離脱率を下げます。ブランドに合わせてデザインをカスタマイズし、すべてのタッチポイントがプロフェッショナルに見えるようにします。

営業チームはしばしば柔軟性を必要とします：時には正確な文書フォーマットを保持しなければならず、他の時にはモバイルに最適化された体験が必要です。PlatoFormsはその両方を提供します。

デザインを変更できない契約書、法的合意、ブランド承認済みテンプレートの場合、PDFを入力可能なフォームに変換し、すべての詳細をそのまま保持します—ユーザーはブラウザで直接フィールドを入力し、元のPDFレイアウトはそのままです。公式文書、コンプライアンスフォーム、事前承認済みの営業資料に最適です。

モバイル完了率とユーザー体験が最も重要な場合、PDFをウェブフォームに変換し、モダンでレスポンシブなレイアウトに再構成します。クライアントインテークフォーム、見積もりリクエスト、見込み調査に最適で、柔軟性がピクセルパーフェクトデザインを凌駕します。どちらのアプローチもAIフィールド検出、電子署名、ワークフロー自動化をサポートし、各営業シナリオに合った方法を選択できます。

営業チームはしばしば見積書、注文確認書、契約書、承認書の複数のPDFを扱い、見込み客は同じ情報を何度も入力するのを嫌います。PlatoFormsのマスターフォームを使用すると、1つの再利用可能なフォームを作成し、すべての顧客データを一度収集し、リンクされたすべてのPDF文書（例：営業契約書、見積書、注文書、NDA）に自動入力できます。

購入者がマスターフォームを提出すると、PlatoFormsはすべての完了したファイルを1つのZIPパッケージに即座に生成し、手作業を数時間節約し、不一致のエントリを排除し、スムーズな購入者体験を提供します。フィールドを一度設計し、PDF全体で再利用し、エラーを減らすために検証ルールを適用し、ワークフロー全体のための単一リンクを共有できます—複数のダウンロードや別々のフォームリンクは不要です。プロフェッショナルで一貫した文書でより速く取引を成立させるのに最適です。

PlatoFormsは営業データを必要な場所に正確にプッシュします—手動入力は不要です。

Google Drive、Dropbox、OneDrive、またはBoxに送信を同期し、Stripeを介して支払いを集め、Zapier、Make、またはPabblyでフォローアップを自動化します。より深い統合のために、ウェブフックとAPIを使用して構造化された取引データをCRMや内部システムに直接送信します。

営業フォームはしばしば異なるクライアントシナリオに適応し、機密情報を保護する必要があります。PlatoFormsの条件付きロジックは、クライアントの回答に基づいて質問を自動的に表示または非表示にします—取引サイズが閾値を超えた場合にのみ企業価格フィールドを表示し、業界選択に基づいてカスタムサービスオプションを表示し、特定の条件が選択された場合にのみ契約付録を表示します。

機密提案、機密価格、またはパートナー専用契約の場合、パスコードでフォームを保護します。複数のレベルでアクセスを制御します：フォームを開くためにパスコードを要求し、共有送信リンクを保護し、後で保存するセッションを保護し、特定のクライアントにパスワード保護された招待を送信します。営業チームは、資格のある見込み客にのみ価格を共有し、早期割引オファーを保護し、機密パートナーシップ契約が適切な受取人に届くようにパスコードを使用します。