商业
为该主题精选的指南、观点和更新。
58 篇文章选择分类
文章
汽车维修店如何通过发票实现数字化
客户送来他们的车。您的技师诊断问题、订购零件、完成工作。接下来是文书工作——手写发票、复写纸，或者是有人后来凭记忆填写的电子表格。 这种方式有效，直到它失效。六个月后的争议收费意味着要翻遍文件柜。客户声称保修涵盖了该零件，但没有签署的协议记录。 本指南介绍了设计良好的数字发票应包含的内容、实际重要的功能以及如何围绕它构建工作流程——包括一个免费模板供您开始使用。 本页内容 为什么纸质发票在规模上会失效 包含什么：逐字段 在 PlatoForms 中构建 超越发票：连接工作流程 发布前：检查清单 为什么纸质发票在规模上会失效 汽车维修行业是任何服务业务中发票环境最复杂的之一。单个工作可能涉及多个工时、零件成本的变化、零件和工时之间的税收处理差异、保修文件和客户授权要求——所有这些都需要准确记录并以可检索的形式保存。 一些数字框定了问题：
阅读更多
您文档中的隐藏数据（您从未打算分享的）
您审阅了文档。您删除了敏感段落。您发送了它。 您没有删除的是 Microsoft Word 记录的 47 分钟编辑时间、撰写初稿的同事姓名或显示其最初来自哪个共享驱动器的网络路径。 这些信息仍然存在。这被称为元数据。大多数您创建的文件都携带它。 这不是一个理论风险。2019 年，代表唐纳德·特朗普前竞选主席保罗·马纳福特的律师向特别检察官罗伯特·穆勒的团队提交了一份法庭文件。敏感段落被厚厚的黑条覆盖。但文件中的底层文本从未被删除。一位记者突出显示了被黑条遮盖的部分，将其复制并粘贴到一个空白文档中。隐藏的内容，包括马纳福特与俄罗斯特工会面的细节，立即显现。几个小时内，这个故事登上了头版新闻。 本指南涵盖了每种主要文件类型中隐藏的内容、它可能透露的信息以及在分享之前如何删除它。 目录 什么是文档元数据？ Word 文档 (.docx) PDF Excel 电子表格 (.xlsx) 图像 (JPG, PNG, HEIC) PowerPoint 演示文稿 (.pptx) 如何在分享之前检查和删除元数据 上传问题
阅读更多
如何创建员工入职表单（HR 模板）
Choose the right onboarding fields, collect signatures, and generate completed HR documents.
阅读更多
Google Forms 是否符合 HIPAA 标准？医疗服务提供者需要了解的内容
Google Forms 是医疗服务提供者在设置患者入院表格、同意书或健康调查时首先使用的工具之一。它免费、熟悉且部署快速。但最重要的问题——它是否符合 HIPAA 标准？——在任何患者数据流入之前都需要仔细回答。 简短回答：免费的 Google Forms 不符合标准。Google Workspace 在签署 BAA 后技术上是可能的，但仍然存在显著的合规性漏洞。 本指南涵盖了 HIPAA 对在线表格的实际要求，Google Forms 即使在签署业务伙伴协议后仍存在的不足之处，以及 PlatoForms 如何解决这些医疗工作流程中的漏洞。
阅读更多
如何为律师事务所创建客户信息表
律师事务所的客户信息表收集潜在客户的联系和案件详情，在安排咨询之前对对方当事人进行冲突检查，并获得签署的保密确认——这一切都在您的团队接电话之前完成。以下是如何构建一个真正完成这三项任务的表格，而不仅仅是第一项。 以下是大多数事务所管理员会遇到的情景。 一位潜在客户在周一早上提交了联系表。助理通过电话跟进，花了二十分钟做笔记，并安排了周四的咨询。 周三，有人想起要进行利益冲突检查——发现对方是当前客户。咨询被取消。 潜在客户清空了周四下午的时间并驱车穿越城市，显然不太高兴。 问题出在哪里？ 这是因为信息收集过程是围绕事务所的便利性构建的，而不是围绕信息收集过程实际应该做的事情。 设计良好的客户信息表不仅仅是收集联系信息。 它在任何人接电话之前进行利益冲突检查。它告诉您案件是否适合您的业务领域，而不是在您花费一个小时评估之后。 它在客户分享任何敏感细节之前就获取了客户在保密协议上的签名。 而且大部分都是自动完成的，无需您的团队成员追踪。 本指南是关于如何构建这样的表单。 客户信息表的真正任务 大多数关于信息表的文章将其定位为“信息收集”。这虽然正确，但不完整。律师事务所的信息表有四个不同的任务，而大多数事务所只设计了其中一个。 任务 1：筛选案件。 这是您的事务所处理的事项吗？是否足够紧急以优先处理？客户的情况是否在您的地理管辖范围或专业领域内？一个好的信息表在您的团队投入时间建立关系之前就能揭示这些信息。 任务 2：进行利益冲突检查。 这是最关键且最常被忽视的功能。在您确认咨询之前——更不用说开始代理——您必须确保没有利益冲突。这需要对方的名字，而不仅仅是客户的名字。大多数信息表没有询问这一点。
阅读更多
如何创建在线豁免表格
纸质豁免表格在多个方面都是一种责任。它们容易丢失，手写内容通常难以辨认，而当您真正需要出示它时——无论是为了保险索赔还是争议——通常都埋在没人能找到的文件夹里。 在线豁免表格消除了这种风险。 它们确保每位参与者在进入您的场所之前签署，同时每份提交的表格都会自动存储并在几秒钟内可搜索。本指南涵盖了合法有效豁免的基本要素以及如何构建适合您特定需求的工作流程。 什么是豁免表格？ 豁免表格——法律上称为免责协议——是一份重要文件，其中一方承认活动的固有风险，并自愿同意在发生事故时放弃其起诉权。 在日益数字化的世界中，豁免不仅仅是一个“打勾”任务；它是关于建立风险承担。最常用于： 照片和媒体发布——同意在营销中使用某人的形象 医疗和服务同意——承认治疗的风险或副作用 青少年活动同意——父母或监护人为未成年人签署 数据和隐私确认——同意服务条款或数据收集 豁免不能让您在法庭上百无一失——没有文件能做到这一点——但一份写得好的、正确签署的豁免在出现争议时会显著增强您的立场。 在线豁免具有法律效力吗？ 是的，在大多数司法管辖区。在美国，《全球和国家商务中的电子签名法案》（ESIGN）使电子签名与手写签名一样有效和可执行。大多数美国州也采用了《统一电子交易法》（UETA），该法涵盖州内商务。欧盟在 eIDAS 法规下有其自己的等效框架。 也就是说，数字豁免要有效需要满足一些条件： 签署意图——签署者必须有意完成签名，而不是意外签署 同意电子签名——签署者应有选择纸质签名的选项 签名必须与文件逻辑关联——需要成为单一、可验证记录的一部分 必须向签署者发送一份副本——保留他们收到的记录 安全、防篡改的存储——签署的文件必须保持不变并在其法律相关期间可访问 重要提示： 未成年人不能签署豁免表格——因为未成年人不能合法同意其条款，表格将无效。对于青少年活动，始终由父母或监护人代为签署。
阅读更多