加速索賠，簡化入職流程，消除紙質文件
保險表單、索賠與簽名於一個平台
保險團隊面對無盡的文書工作——申請、ACORD 表單、索賠和續約分散在電子郵件和文件中。
PlatoForms 將這些轉換為可在任何設備上使用的安全可填寫表單。通過 AI 字段檢測，您可以快速數字化現有文件或創建新文件。
自動化審批，收集支持文件，並捕獲電子簽名以更快地處理保單和索賠。
PlatoForms 將這些轉換為可在任何設備上使用的安全可填寫表單。通過 AI 字段檢測，您可以快速數字化現有文件或創建新文件。
自動化審批，收集支持文件，並捕獲電子簽名以更快地處理保單和索賠。
簡化保險工作流程與電子簽名
自動化每個步驟——從索賠接收到電子簽名收集
轉換 ACORD 表單或生成新表單——無需手動設置
智能保險表單，AI 構建
無需重建標準化表單。PlatoForms 立即將 ACORD 表單、保單申請和索賠轉換為在線表單。AI 檢測並映射字段——文本、簽名、日期和上傳——同時保留佈局和合規性。
需要新表單嗎？使用 保險模板 或描述您的需求，PlatoForms 的 AI 生成一個即用型表單，用於報價、潛在客戶和任何設備上的安全數據收集。
需要新表單嗎？使用 保險模板 或描述您的需求，PlatoForms 的 AI 生成一個即用型表單，用於報價、潛在客戶和任何設備上的安全數據收集。
自動路由、通知和調整表單
保險表單的智能邏輯
保險流程很少遵循單一路徑。使用 PlatoForms 的 表單邏輯，您可以根據用戶輸入動態調整表單和工作流程。
使用 基於邏輯的電子郵件通知 自動路由提交——將汽車索賠直接發送給汽車理算員，將財產索賠發送給財產理算員，將保單查詢發送給相應的保單服務或客戶支持團隊。
創建多個自定義電子郵件邏輯，設置條件如“等於”或“已回答”，或簡單描述您的規則，讓 AI 為您生成邏輯。
使用 基於邏輯的電子郵件通知 自動路由提交——將汽車索賠直接發送給汽車理算員，將財產索賠發送給財產理算員，將保單查詢發送給相應的保單服務或客戶支持團隊。
創建多個自定義電子郵件邏輯，設置條件如“等於”或“已回答”，或簡單描述您的規則，讓 AI 為您生成邏輯。
將冗長的索賠表單轉化為簡單的引導式對話
為壓力大的索賠人提供更好的體驗
提交索賠是壓力大的——複雜的 PDF 讓情況更糟。PlatoForms 的 對話式表單 一次顯示一個問題，隱藏不相關的部分，並逐步引導用戶。
只需一鍵即可將任何表單切換到對話模式，並通過您自己的域名 (CNAME) 發送電子郵件，提供更專業、令人安心的體驗。
只需一鍵即可將任何表單切換到對話模式，並通過您自己的域名 (CNAME) 發送電子郵件，提供更專業、令人安心的體驗。
輕鬆收集文件、接受付款並同步數據
無縫集成與證據收集
保險表單需要的不僅僅是文本。使用 文件上傳字段 直接在提交中收集照片、身份證或醫療賬單，並通過 Stripe 接受付款——包括 Apple Pay 和 Google Pay。
自動將完成的 PDF 和文件存儲在 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive，或通過 Zapier、Make 或 API 將數據發送到您的 CRM/AMS。
自動將完成的 PDF 和文件存儲在 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive，或通過 Zapier、Make 或 API 將數據發送到您的 CRM/AMS。
FAQ’S
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PlatoForms 如何保護敏感的保單持有人和索賠數據？
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收集的電子簽名在保險合同中具有法律效力嗎？
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表單可以根據提交的索賠類型進行調整嗎？
可以。 通過使用 條件邏輯，您的表單可以根據用戶的先前回答顯示或隱藏特定問題。例如，如果用戶選擇“汽車索賠”，表單將顯示有關車輛損壞的問題；如果選擇“房屋索賠”，則會詢問有關財產的詳細信息。 -
我們可以使用客戶當前的保單詳細信息預填續約表單嗎？
可以。 使用 預填功能 發送已填寫特定字段的表單（如客戶姓名、車輛 VIN 或當前保險限額）。您可以將這些字段鎖定為只讀，以便無法更改，讓客戶只需驗證信息並簽名。 -
保單持有人可以直接將損壞照片或文件上傳到表單嗎？
可以。 您可以輕鬆地將 文件上傳字段 添加到任何表單中。這對於保險索賠至關重要，允許客戶從手機或電腦安全地上傳汽車事故照片、財產損壞、掃描的身份證或醫療發票。 -
我的 ACORD 表單或州規定的文件會失去其格式嗎？
不會。 當您 將 PDF 轉換為可填寫表單 時，PlatoForms 將您的原始 PDF 視為真實來源。ACORD 表單或政府合規所需的嚴格佈局、字體和格式保持完全不變，互動字段完美地疊加在上面。 -
單一表單提交能填寫多個不同的保單文件嗎？
可以。 使用 主表單 功能，客戶只需輸入一次信息。該單一提交可以自動將數據映射到多個不同的 PDF（例如，申請、州披露和內部代理檢查表），立即生成完整的文件包。 -
保險團隊可以獲得什麼樣的支持？
