Cómo distinguir y usar ‘Configuraciones de Formulario’ y ‘Configuraciones Predeterminadas de Formulario’

Pregunta

¿Podemos simplificar personalizaciones como “Mensaje de agradecimiento” y “Mostrar Edición de Envío” para todos nuestros formularios para ahorrar tiempo al crear nuevos?

Respuesta

¡Absolutamente! PlatoForms ofrece dos funciones útiles: “Configuraciones de Formulario” y “Configuraciones Predeterminadas de Formulario”. Aquí está la diferencia:

Configuraciones de Formulario vs. Configuraciones Predeterminadas de Formulario

• Configuraciones de Formulario: Personaliza opciones específicas como “Mensaje de agradecimiento” o “Mostrar Edición de Envío” para formularios individuales. Estos cambios solo afectan al formulario elegido.

  Para más detalles, consulta la sección Gestionar configuraciones de formulario en la Documentación del Usuario.

• Configuraciones Predeterminadas de Formulario: Estas son preferencias globales que se aplican a todo tu equipo y afectan a todos los formularios futuros. Cualquier cambio aquí afecta exclusivamente a los formularios recién creados, asegurando configuraciones consistentes para tu equipo.

En resumen, las Configuraciones de Formulario son para ajustes individuales de formularios, mientras que las Configuraciones Predeterminadas de Formulario son para establecer valores predeterminados globales que se aplican a todos los nuevos formularios.

A continuación, explicaremos cómo acceder y configurar las Configuraciones Predeterminadas de Formulario.

Acceder a las Configuraciones Predeterminadas de Formulario

1. Ve al Tablero.

2. En la parte superior de la navegación izquierda, haz clic en el nombre de tu equipo y luego en Configuraciones Predeterminadas de Formulario.

   
   Esto abrirá la ventana de Configuraciones Predeterminadas de Formulario.

Gestionar Configuraciones Predeterminadas de Formulario

En la página de Configuraciones Predeterminadas de Formulario, las secciones están listadas a la izquierda. Cada sección tiene su propio botón de Guardar en la parte superior derecha, así que guarda una sección antes de pasar a la siguiente. Listas de Opciones no tiene un botón de Guardar de sección: cada lista se guarda por sí sola, actualiza los borradores de los formularios que la usan y actualiza los formularios publicados solo cuando tú lo decides. Todos en el equipo pueden leer los predeterminados; guardarlos es para el Administrador del Equipo y los miembros con Gestión de permisos y predeterminados del formulario.

• General: los interruptores para la página de agradecimiento (código de seguimiento, Editar Envío, Descargar PDF), vista previa del PDF antes de enviar, recopilación de direcciones IP y User-Agent, nombres originales de los archivos subidos y la zona horaria de envío, además de la expiración y el código de acceso de las URLs compartidas, la expiración de los enlaces de flujo de trabajo y Guardar para Más Tarde.

• Página de agradecimiento: el mensaje de agradecimiento predeterminado, o un enlace de redirección, y páginas de agradecimiento adicionales que la lógica del formulario puede elegir.

• Correo de Guardar para Más Tarde: el asunto y el cuerpo del correo de guardar para más tarde.

• Multi Idiomas: si los formularios muestran el selector de idiomas y detectan el idioma del usuario.

• Notificaciones

  

  Edita los destinatarios, el asunto del correo electrónico y el contenido de las notificaciones por correo electrónico para todos tus formularios futuros. Para más detalles, consulta la sección Configurar notificaciones de formulario.

• Configuración de Invitación

  

  Configura los interruptores iniciales de Seguimiento de Invitación y Certificado de Firma, el Email De, y el asunto y contenido del correo de cada nueva invitación. Los destinatarios se eligen en cada invitación. Para más detalles, consulta la sección Usar invitación de formulario.

• Estilo de Formulario

  

  Configura el estilo de campo predeterminado y el estilo de texto de los PDFs generados, y se aplicarán cada vez que crees nuevos formularios.

• Listas de Opciones: listas de opciones desplegables compartidas por todo el equipo.

• Permisos: los editores, remitentes y visualizadores de envíos predeterminados de nuevos formularios. Esta sección se muestra solo al Administrador del Equipo y a los miembros con Gestión de permisos y predeterminados del formulario.