「フォーム設定」と「フォームデフォルト設定」を区別して使用する方法

質問

新しいフォームを作成する際に時間を節約するために、「感謝メッセージ」や「編集送信の表示」などのカスタマイズをすべてのフォームで簡素化できますか？

回答

もちろんです！ PlatoFormsは「フォーム設定」と「フォームデフォルト設定」という2つの便利な機能を提供しています。以下がその違いです：

フォーム設定とフォームデフォルト設定

• フォーム設定： 個別のフォームに対して「感謝メッセージ」や「編集送信の表示」などの特定のオプションをカスタマイズします。これらの変更は選択したフォームのみに影響します。

  詳細については、ユーザードキュメントのフォーム設定の管理セクションを参照してください。

• フォームデフォルト設定： これらはチーム全体に適用されるグローバルな設定で、今後作成されるすべてのフォームに影響します。ここでの変更は新しく作成されるフォームのみに影響し、チームの設定を一貫させます。

要するに、フォーム設定は個別のフォームの調整用で、フォームデフォルト設定はすべての新しいフォームに適用されるグローバルデフォルトを設定するためのものです。

次に、フォームデフォルト設定へのアクセスと設定方法を説明します。

フォームデフォルト設定へのアクセス

1. ダッシュボードに移動します。

2. 左側のナビゲーションの上部でチーム名をクリックし、フォームデフォルト設定をクリックします。

   
   これにより、フォームデフォルト設定ウィンドウが開きます。

フォームデフォルト設定の管理

フォームデフォルト設定ページでは、セクションが左側に一覧表示されます。各セクションには右上に保存ボタンがあるので、次のセクションに移動する前にセクションを保存してください。オプションリストにはセクションの保存がありません：各リストは個別に保存され、それを使用するフォームの下書きを更新し、公開されたフォームは選択した場合にのみ更新されます。チームの全員がデフォルトを読むことができますが、それを保存できるのはチーム管理者とフォーム権限とデフォルト管理を持つメンバーです。

• 一般：感謝ページ（トラッキングコード、編集送信、PDFダウンロード）、送信前のPDFプレビュー、IPアドレスとユーザーエージェントの収集、アップロードされたファイルの元の名前と送信タイムゾーン、共有URLの有効期限とパスコード、ワークフローリンクの有効期限、後で保存のスイッチ。

• 感謝ページ：デフォルトの感謝メッセージ、またはリダイレクトリンク、およびフォームロジックが選択できる追加の感謝ページ。

• 後で保存メール：後で保存するためのメールの件名と本文。

• 多言語：フォームが言語スイッチャーを表示するか、ユーザーの言語を検出するかどうか。

• 通知

  

  すべての将来のフォームのメール通知の受取人、件名、内容を編集します。詳細については、フォーム通知の設定セクションを参照してください。

• 招待設定

  

  開始時の招待の追跡と署名証明書のスイッチ、送信元メール、各新しい招待のメール件名と内容を設定します。受信者は各招待で選択されます。詳細については、フォーム招待の使用セクションを確認してください。

• フォームスタイル

  

  デフォルトのフィールドスタイルと生成されたPDFのテキストスタイルを設定すると、新しいフォームを作成するたびに適用されます。

• オプションリスト：チーム全体で共有されるドロップダウンオプションリスト。

• 権限：新しいフォームのデフォルトの編集者、送信者、および送信ビューアー。このセクションは、チーム管理者とフォーム権限とデフォルト管理を持つメンバーにのみ表示されます。