Como distinguir e usar ‘Configurações de Formulário’ e ‘Configurações Padrão de Formulário’

Pergunta

Podemos simplificar personalizações como “Mensagem de agradecimento” e “Mostrar Edição de Envio” para todos os nossos formulários para economizar tempo ao criar novos?

Resposta

Com certeza! A PlatoForms oferece dois recursos úteis: “Configurações de Formulário” e “Configurações Padrão de Formulário”. Aqui está a diferença:

Configurações de Formulário vs. Configurações Padrão de Formulário

• Configurações de Formulário: Personalize opções específicas como “Mensagem de agradecimento” ou “Mostrar Edição de Envio” para formulários individuais. Essas alterações afetam apenas o formulário escolhido.

  Para mais detalhes, confira a seção Gerenciar configurações de formulário na Documentação do Usuário.

• Configurações Padrão de Formulário: Estas são preferências globais que se aplicam a toda a sua equipe e impactam todos os formulários futuros. Quaisquer alterações aqui afetam exclusivamente os formulários recém-criados, garantindo configurações consistentes para sua equipe.

Em resumo, as Configurações de Formulário são para ajustes individuais de formulários, enquanto as Configurações Padrão de Formulário são para definir padrões globais que se aplicam a todos os novos formulários.

A seguir, explicaremos como acessar e configurar as Configurações Padrão de Formulário.

Acessar Configurações Padrão de Formulário

1. Vá para o Painel de Controle.

2. No topo da navegação à esquerda, clique no nome da sua equipe e clique em Configurações Padrão de Formulário.

   
   Isso abrirá a janela de Configurações Padrão de Formulário.

Gerenciar Configurações Padrão de Formulário

Na página de Configurações Padrão do Formulário, as seções estão listadas à esquerda. Cada seção tem seu próprio botão Salvar no canto superior direito, então salve uma seção antes de passar para a próxima. Listas de Opções não tem botão Salvar: cada lista é salva individualmente, atualiza os rascunhos dos formulários que a utilizam e atualiza os formulários publicados apenas quando você escolher. Todos na equipe podem ler os padrões; salvá-los é para o Administrador da Equipe e membros com Gestão de permissões e padrões do formulário.

• Geral: os interruptores para a página de agradecimento (código de rastreamento, Editar Envio, Baixar PDF), pré-visualização do PDF antes de enviar, coleta de endereço IP e User-Agent, nomes originais dos arquivos enviados e o fuso horário de envio, além da expiração e senha dos URLs compartilhados, a expiração dos links de fluxo de trabalho e Salvar para Depois.

• Página de agradecimento: a mensagem de agradecimento padrão, ou um link de redirecionamento, e páginas de agradecimento extras que a lógica do formulário pode escolher.

• Salvar Email para Depois: o assunto e o corpo do email de salvar para depois.

• Multi Idiomas: se os formulários mostram o alternador de idiomas e detectam o idioma do usuário.

• Notificações

  

  Edite os destinatários, o assunto do email e o conteúdo das notificações por email para todos os seus formulários futuros. Para mais detalhes, confira a seção Configurar notificações de formulário.

• Configurações de Convite

  

  Defina os interruptores iniciais de Rastreamento de Convite e Certificado de Assinatura, o Email De, e o assunto e conteúdo do email de cada novo convite. Os destinatários são escolhidos em cada convite. Para mais detalhes, consulte a seção Usar convite de formulário.

• Estilo de Formulário

  

  Defina o estilo padrão dos campos e o estilo do texto dos PDFs gerados, e eles entrarão em vigor cada vez que você criar novos formulários.

• Listas de Opções: listas de opções suspensas compartilhadas por toda a equipe.

• Permissões: os editores, remetentes e visualizadores de submissão padrão de novos formulários. Esta seção é mostrada apenas para o Administrador da Equipe e membros com Gestão de permissões e padrões do formulário.