Comment distinguer et utiliser les ‘Paramètres de Formulaire’ et les ‘Paramètres par Défaut de Formulaire’

Question

Pouvons-nous simplifier les personnalisations comme “Message de remerciement” et “Afficher la Modification de Soumission” pour tous nos formulaires afin de gagner du temps lors de la création de nouveaux ?

Réponse

Absolument ! PlatoForms propose deux fonctionnalités utiles : “Paramètres de Formulaire” et “Paramètres par Défaut de Formulaire”. Voici la différence :

Paramètres de Formulaire vs. Paramètres par Défaut de Formulaire

• Paramètres de Formulaire : Personnalisez des options spécifiques comme “Message de remerciement” ou “Afficher la Modification de Soumission” pour des formulaires individuels. Ces modifications n’affectent que le formulaire choisi.

  Pour plus de détails, consultez la section Gérer les paramètres de formulaire dans la Documentation Utilisateur.

• Paramètres par Défaut de Formulaire : Ce sont des préférences globales qui s’appliquent à toute votre équipe et impactent tous les futurs formulaires. Toute modification ici affecte exclusivement les nouveaux formulaires créés, assurant des paramètres cohérents pour votre équipe.

En résumé, les Paramètres de Formulaire sont pour des ajustements individuels de formulaire, tandis que les Paramètres par Défaut de Formulaire sont pour définir des paramètres globaux qui s’appliquent à tous les nouveaux formulaires.

Ensuite, nous expliquerons comment accéder et configurer les Paramètres par Défaut de Formulaire.

Accéder aux Paramètres par Défaut de Formulaire

1. Allez sur le Tableau de Bord.

2. En haut de la navigation de gauche, cliquez sur le nom de votre équipe et cliquez sur Paramètres par Défaut de Formulaire.

   
   Cela ouvrira la fenêtre des Paramètres par Défaut de Formulaire.

Gérer les Paramètres par Défaut de Formulaire

Sur la page des Paramètres par défaut du formulaire, les sections sont listées à gauche. Chaque section a son propre bouton Enregistrer en haut à droite, donc enregistrez une section avant de passer à la suivante. Listes d’options n’a pas de bouton Enregistrer pour la section : chaque liste est enregistrée individuellement, met à jour les brouillons des formulaires qui l’utilisent, et met à jour les formulaires publiés uniquement lorsque vous le choisissez. Tout le monde dans l’équipe peut lire les paramètres par défaut ; les enregistrer est réservé à l’Administrateur de l’équipe et aux membres avec la Gestion des autorisations et des paramètres par défaut du formulaire.

• Général : les commutateurs pour la page de remerciement (code de suivi, Modifier la soumission, Télécharger le PDF), aperçu du PDF avant soumission, collecte de l’adresse IP et de l’agent utilisateur, noms originaux des fichiers téléchargés et le fuseau horaire de soumission, plus l’expiration et le code d’accès des URL partagées, l’expiration des liens de workflow, et Enregistrer pour plus tard.

• Page de remerciement : le message de remerciement par défaut, ou un lien de redirection, et des pages de remerciement supplémentaires que la logique du formulaire peut choisir.

• Email de sauvegarde pour plus tard : l’objet et le corps de l’email de sauvegarde pour plus tard.

• Multi-langues : si les formulaires affichent le sélecteur de langue et détectent la langue de l’utilisateur.

• Notifications

  

  Modifiez les destinataires, l’objet de l’email, et le contenu des notifications par email pour tous vos futurs formulaires. Pour plus de détails, consultez la section Configurer les notifications de formulaire.

• Paramètres d’invitation

  

  Réglez les commutateurs de départ pour le Suivi de l’invitation et le Certificat de signature, l’Email De, et l’objet et le contenu de l’email de chaque nouvelle invitation. Les destinataires sont choisis dans chaque invitation. Pour plus de détails, consultez la section Utiliser l’invitation de formulaire.

• Style de Formulaire

  

  Définissez le style de champ par défaut et le style de texte des PDF générés, et ils prendront effet chaque fois que vous créerez de nouveaux formulaires.

• Listes d’options : listes d’options déroulantes partagées par toute l’équipe.

• Permissions : les éditeurs, soumissionnaires et visualiseurs de soumissions par défaut des nouveaux formulaires. Cette section est montrée uniquement à l’Administrateur de l’équipe et aux membres avec la Gestion des autorisations et des paramètres par défaut du formulaire.