Wie man ‘Formulareinstellungen’ und ‘Standardformulareinstellungen’ unterscheidet und verwendet

Frage

Können wir Anpassungen wie “Dankesnachricht” und “Bearbeitung der Einreichung anzeigen” für alle unsere Formulare vereinfachen, um Zeit bei der Erstellung neuer Formulare zu sparen?

Antwort

Absolut! PlatoForms bietet zwei hilfreiche Funktionen: “Formulareinstellungen” und “Standardformulareinstellungen”. Hier ist der Unterschied:

Formulareinstellungen vs. Standardformulareinstellungen

• Formulareinstellungen: Passen Sie spezifische Optionen wie “Dankesnachricht” oder “Bearbeitung der Einreichung anzeigen” für einzelne Formulare an. Diese Änderungen betreffen nur das ausgewählte Formular.

  Für Details, schauen Sie im Abschnitt Formulareinstellungen verwalten der Benutzerdokumentation nach.

• Standardformulareinstellungen: Dies sind globale Präferenzen, die für Ihr gesamtes Team gelten und alle zukünftigen Formulare betreffen. Änderungen hier wirken sich ausschließlich auf neu erstellte Formulare aus, um konsistente Einstellungen für Ihr Team zu gewährleisten.

Kurz gesagt, Formulareinstellungen sind für individuelle Formularanpassungen, während Standardformulareinstellungen globale Standards festlegen, die für alle neuen Formulare gelten.

Als nächstes erklären wir, wie Sie auf Standardformulareinstellungen zugreifen und diese konfigurieren können.

Zugriff auf Standardformulareinstellungen

1. Gehen Sie zum Dashboard.

2. Klicken Sie oben in der linken Navigation auf Ihren Teamnamen und dann auf Standardformulareinstellungen.

   
   Dies öffnet das Fenster Standardformulareinstellungen.

Standardformulareinstellungen verwalten

Auf der Standardformulareinstellungen-Seite sind die Abschnitte links aufgelistet. Jeder Abschnitt hat oben rechts einen eigenen Speichern-Button, daher speichern Sie einen Abschnitt, bevor Sie zum nächsten wechseln. Optionslisten hat keinen Abschnitt Speichern: Jede Liste wird für sich gespeichert, aktualisiert die Entwürfe der Formulare, die sie verwenden, und aktualisiert veröffentlichte Formulare nur, wenn Sie es wünschen. Jeder im Team kann die Standards lesen; das Speichern ist für den Team-Admin und Mitglieder mit Formularberechtigungen & Standardverwaltung.

• Allgemein: die Schalter für die Dankesseite (Tracking-Code, Einreichung bearbeiten, PDF herunterladen), PDF-Vorschau vor dem Einreichen, IP-Adresse und User-Agent-Sammlung, Originalnamen der hochgeladenen Dateien und die Einreichungszeitzone, sowie das Ablaufdatum und das Passwort von geteilten URLs, das Ablaufdatum von Workflow-Links und Speichern für später.

• Dankesseite: die Standarddankesnachricht oder ein Weiterleitungslink und zusätzliche Dankesseiten, die die Formularlogik auswählen kann.

• E-Mail für später speichern: der Betreff und der Inhalt der E-Mail für das spätere Speichern.

• Mehrsprachig: ob Formulare den Sprachumschalter anzeigen und die Sprache des Benutzers erkennen.

• Benachrichtigungen

  

  Bearbeiten Sie die Empfänger, den Betreff und den Inhalt der E-Mail-Benachrichtigungen für alle Ihre zukünftigen Formulare. Für Details, schauen Sie im Abschnitt Formularbenachrichtigungen konfigurieren nach.

• Einladungseinstellungen

  

  Stellen Sie die Anfangsschalter für Tracking-Einladung und Signaturzertifikat ein, die E-Mail-Adresse des Absenders sowie den Betreff und den Inhalt der E-Mail jeder neuen Einladung. Empfänger werden in jeder Einladung ausgewählt. Für Details siehe den Abschnitt Formulareinladung verwenden.

• Formularstil

  

  Stellen Sie den Standardfeldstil und den Textstil der generierten PDFs ein, und sie werden jedes Mal wirksam, wenn Sie neue Formulare erstellen.

• Optionslisten: Dropdown-Optionslisten, die vom gesamten Team geteilt werden.

• Berechtigungen: die Standard-Editoren, Einreicher und Einreichungsbetrachter neuer Formulare. Dieser Abschnitt wird nur dem Team-Admin und Mitgliedern mit Formularberechtigungen & Standardverwaltung angezeigt.