保険ワークフローと電子署名を効率化

標準化されたフォームを再構築する必要はありません。PlatoFormsは瞬時にACORDフォーム、ポリシー申請、クレームをオンラインフォームに変換します。AIがフィールドを検出しマッピングします—テキスト、署名、日付、アップロード—レイアウトとコンプライアンスを維持しながら。

新しいフォームが必要ですか？保険テンプレートを使用するか、ニーズを説明すると、PlatoFormsのAIが見積もり、リード、あらゆるデバイスでの安全なデータ収集のための使用準備が整ったフォームを生成します。

事前入力された招待状で更新を簡素化し、クライアントが署名フィールドを使用してレビュー、更新、署名するだけで済むようにします。

タイムスタンプ、IPアドレス、SHA256チェックサムを含む署名証明書でコンプライアンスを確保し、改ざん防止で法的に拘束力のあるドキュメントを提供します。また、読み取り専用としてフィールドを設定して、無許可の変更を防ぐこともできます。

保険プロセスは単一のパスに従うことはほとんどありません。PlatoFormsのフォームロジックを使用すると、ユーザー入力に基づいてフォームとワークフローを動的に調整できます。

ロジックベースのメール通知を使用して提出物を自動的にルーティングします—自動クレームを自動アジャスターに、財産クレームを財産アジャスターに、ポリシーの問い合わせを適切なポリシーサービスまたはカスタマーサポートチームに。

複数のカスタムメールをロジック用に作成し、「等しい」や「回答済み」などの条件を設定するか、単にルールを説明してAIがロジックを生成します。

クレームの提出はストレスが多く、複雑なPDFがそれを悪化させます。PlatoFormsの会話型フォームは、一度に1つの質問を表示し、関連性のないセクションを隠し、ユーザーをステップバイステップでガイドします。

任意のフォームをワンクリックで会話モードに切り替え、独自のドメイン（CNAME）を介してメールを送信し、よりプロフェッショナルで安心感のある体験を提供します。

保険フォームにはテキスト以上のものが必要です。ファイルアップロードフィールドを使用して、写真、ID、または医療請求書を直接提出物に収集し、Stripeを介して支払いを受け入れます—Apple PayやGoogle Payを含みます。

完成したPDFやファイルをGoogle Drive、Dropbox、またはOneDriveに自動的に保存するか、Zapier、Make、またはAPIを介してCRM/AMSにデータを送信します。

繰り返しデータ入力を避けます。PlatoFormsのマスターフォームを使用して、一度情報を収集し、PDFの全セット—申請書、開示書、支払いフォーム—を自動入力します。

各提出物は、単一のZIPファイルで完全にフォーマットされたドキュメントパッケージを生成し、時間を節約し、エラーを減らし、オンボーディングを効率化します。

さらに進みたいですか？ワークフローを使用してドキュメントを自動的にルーティングし、フォローアップをトリガーし、次のステップを割り当てます—各フォームが手動の調整なしで適切なタイミングで適切な人に届くようにします。