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Tag: Document Automation

従業員オンボーディングフォームの作成方法(HRテンプレート)

従業員オンボーディングフォームの作成方法(HRテンプレート)

新入社員の最初の週は、その組織について多くを物語ります。プロセスがスムーズである場合、フォームが準備され、アカウントが設定され、適切な人々に通知されると、それは会社が組織化され、新入社員を真剣に受け止めていることを示します。 スムーズでない場合、新しい従業員は最初の朝にマネージャーを追いかけてDocuSignリンクを探し、異なるPDFに同じ住所を2回記入し、HRがメールを知っているかどうかを疑問に思います。 その重要性は見た目以上に高いです。Gallupによれば、従業員の**12%のみが自社のオンボーディングプロセスが十分であると感じています。SHRMの調査は率直に言っています。新入社員の約80–86%が最初の6か月以内に残るか去るかを決定します。そして、従業員を置き換えるには、役職のシニアリティや複雑さに応じて、年間給与の50%–200%**の費用がかかる可能性があります(GallupやSHRMを含む複数のHR研究)。 ボトルネックはほとんどの場合フォームです。オンボーディングが複雑だからではなく、ほとんどのオンボーディングフォームのセットアップが設計されていないからです。それらは蓄積されただけです。 このガイドは、それを適切に設計することについてです。 このページで オンボーディングフォームの実際の目的 含めるべきもの:フィールドごとに 役割に応じたバリエーション 構築方法:PlatoFormsが処理すること 公開前のチェックリスト オンボーディングフォームの実際の目的 明らかな答えは「情報を収集すること」です。しかし、それはオンボーディングフォームが果たすべき3つの仕事のうちの1つに過ぎません。 仕事1:データを正確に一度だけ収集する。 新入社員は法的な名前、住所、銀行情報、緊急連絡先を一度入力し、そのデータは必要な場所—給与、IT、施設、コンプライアンス—に流れます。HRコーディネーターが再入力することはありません。3つの異なるシステムに入力されることもありません。 仕事2:適切なアクションをトリガーする。 オンボーディングフォームを提出すると、一連のことが起こる必要があります。給与は銀行情報を取得し、ITはラップトップのリクエストを受け取り、マネージャーは通知を受け取り、部門はカレンダーの招待に追加されます。人間が手動で転送するのを待っているフォームはボトルネックであり、システムではありません。 仕事3:書類のトレイルを作成する。 従業員ハンドブック、NDA、データ保護ポリシーの署名された承認は単なる官僚主義ではありません。それらは法的に意味があります。後で紛争が発生した場合、「彼らが署名したか?」という質問には明確な答えが必要です。

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法律事務所向けのクライアントインテークフォームの作成方法

法律事務所向けのクライアントインテークフォームの作成方法

これは多くの事務所管理者が認識するシナリオです。 月曜日の朝、見込みクライアントが連絡フォームを提出します。パラリーガルが電話でフォローアップし、20分間メモを取り、木曜日に相談を予定します。 水曜日に誰かがコンフリクトチェックを実行することを思い出し、相手方が現在のクライアントであることが判明します。相談はキャンセルされます。 木曜日の午後を空けて町を横断してきた見込みクライアントは、当然ながら不満を感じます。 問題は? これは、インテークプロセスが事務所の利便性を中心に構築されているために起こります。インテークプロセスが実際にすべきことを中心に構築されていないのです。 優れたデザインのクライアントインテークフォームは、単に連絡先情報を集めるだけではありません。 電話を取る前にコンフリクトチェックを実行します。ケースが事務所の専門分野に合っているかどうかを、1時間かけて評価する前に教えてくれます。 クライアントが機密情報を一切共有する前に、機密保持の確認に署名をもらいます。 そして、それらのほとんどを自動的に行い、チームの誰も追いかける必要がありません。 このガイドは、そのフォームを構築する方法についてです。 クライアントインテークフォームの本当の役割 インテークフォームについての多くの記事は、それを「情報収集」として捉えています。それは事実ですが、不完全です。法律事務所のインテークフォームには4つの明確な役割があり、ほとんどの事務所はそのうちの1つだけを設計しています。 役割1: ケースのスクリーニング。 これは事務所が扱う案件ですか?優先順位をつけるほど緊急ですか?クライアントの状況は地理的管轄または専門分野に該当しますか?優れたインテークフォームは、チームの誰も関係に時間を投資する前にこれを明らかにします。 役割2: コンフリクトチェックの実行。 これは最も重要で、最も無視されがちな機能です。コンフリクトがないことを確認するまで、相談を確定することはできません。これは、クライアントだけでなく、相手方の名前が必要です。ほとんどのインテークフォームはそれを尋ねません。

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