PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

最新動態

隨時了解 PlatoForms 的最新功能和增強功能，以改善您的表單構建體驗。探索新功能，充分利用平台改進來創建更好的表單。

通過 New & Noteworthy 發現 PlatoForms 的最新功能、更新和公告。

倒數計時欄位

新 於 2026 年 1 月 10 日發布

添加一個 倒數計時欄位，以設置時間限制、顯示或隱藏計時器，並在所有表單類型中提醒用戶截止日期。

批量操作提交

新 於 2026 年 1 月 1 日發布

您現在可以選擇多個提交並一起刪除它們，或一鍵下載所有 PDF。這些批量操作適用於所選條目。

1,000+ 現成可用模板

增強 於 2025 年 12 月 13 日發布

我們新增了 1,000+ 在線 表單模板，讓您可以立即開始構建。

只需選擇一個模板，點擊 使用此模板，您的表單將在構建器中打開，準備自定義。

網頁表單：AI 表單生成器

新 於 2025 年 11 月 1 日發布

描述您的表單想法，AI 將為您構建它——包括欄位、幫助文本和格式。查看結果，進行編輯，並在發布前選擇經典或對話佈局。

網頁表單模板

增強 於 2025 年 10 月 15 日發布

您現在可以不僅從頭開始構建網頁表單，還可以從現成的模板開始構建——使其更快開始和更容易自定義。

表單轉移

增強 於 2025 年 9 月 30 日發布

現在您可以將您的表單及其提交移動到另一個 PlatoForms 帳戶——非常適合移交項目或在團隊間共享所有權。

對話式表單

新 於 2025 年 8 月 18 日發布

將長表單轉換為簡單的聊天——用戶一次回答一個問題，逐步進行。適用於網頁、PDF 和工作流程表單，配有主題、邏輯和多語言支持。

文本間距選項

增強 於 2025 年 7 月 26 日發布

新的文本間距控制使您的表單看起來更專業。選擇 自然 用於常規文本，分佈 用於在行間均勻分佈字符，或 自定義塊 用於精確定位日期和時間。

增強的密碼保護

增強 於 2025 年 5 月 25 日發布

您現在可以使用密碼保護更多鏈接。這包括稍後保存鏈接和共享的 URL，如編輯表單和 PDF 下載。在 表單設置 中啟用這些選項，以確保您的表單和數據安全。

當提交限制達到時自動取消發布

增強 於 2025 年 5 月 12 日發布

當您的表單達到提交限制時，它會自動取消發布，切換到草稿，並將用戶重定向或顯示系統消息。

設置提交日期/時間的時區

新 於 2025 年 5 月 6 日發布

您可以控制提交日期和時間的顯示方式。前往 表單設置 > 常規，選擇 將提交日期/時間轉換為：

  • 提交者的時區

  • 表單創建者的時區

  • 自定義時區

PDF 表單的 AI 識別

新 於 2025 年 3 月 31 日發布

AI 幫助 自動檢測大多數欄位，使表單設置更快，手動編輯更少。它改進了標籤匹配，正確分組多選項，並識別標題和幫助文本。您的手動編輯保持安全，並且如果需要，您可以隨時恢復以前的版本。

即時預覽

增強 於 2025 年 2 月 22 日發布

表單預覽現在在您點擊 預覽和設計 時即時加載，而不是打開新窗口。一個新的 更多 菜單允許您啟用/禁用驗證，切換即時預覽，並預覽特定頁面。這有助於加快表單測試，特別是對於多頁表單。

自定義模式的表單嵌入

新 於 2025 年 1 月 10 日發布

我們通過新的嵌入腳本選項使共享您的表單更加靈活！選擇四種嵌入模式以滿足您的需求：

  • 標準：直接在您的網頁上嵌入表單。
  • 模態：在彈出窗口中打開表單，具有可自定義的按鈕和大小。
  • 彈出：添加一個浮動表單，可以打開和關閉。
  • 全頁：創建一個大膽的獨立表單，填滿屏幕。

使用 JavaScript 自定義表單設計

新 於 2025 年 1 月 4 日發布

使用此功能，您可以更改標籤，添加高級邏輯，並使您的表單看起來和運行方式完全符合您的需求。它僅適用於 自定義域 以保持一切安全。只需轉到 JS 標籤，添加您的代碼，並在發布前預覽您的更改！

Pabbly 集成

新 於 2024 年 12 月 29 日發布

使用 Pabbly 將 PlatoForms 連接到超過 2,000 個工具。自動化任務，如將提交發送到 CRM，啟動電子郵件活動，或將任務添加到項目管理應用程序。

電話欄位

增強 於 2024 年 12 月 9 日發布

電話欄位 允許用戶從下拉列表中選擇國家代碼，並通過內置檢查確保號碼有效。非常適合提醒、預訂等。

國家欄位

增強 於 2024 年 12 月 5 日發布

國家欄位 已經改進，更易於使用，允許您直接從小工具面板添加它，並可以自定義標籤、默認國家和允許的國家。此外，每個國家旁邊現在都有旗幟以便於識別。

提交限制

新 於 2024 年 11 月 26 日發布

您現在可以 設置表單提交限制，並在達到限制時將用戶重定向到自定義鏈接。如果未設置鏈接，他們將看到默認頁面。

自定義網頁表單

新 於 2024 年 11 月 12 日發布

創建符合您風格的在線表單，不需要 PDF——只需拖放和自定義 PlatoForms 的新 自定義網頁表單！

表單條目 - 一體化表單管理器

新 於 2024 年 10 月 25 日發布

表單條目 允許您創建一個主表單，可以在其中容納和組織多個較小的表單。您可以設置標籤，在新標籤中打開表單，添加或隱藏表單，甚至為它們出現時設置條件邏輯。

活動日誌：跟踪通知和提交

新 於 2024 年 10 月 13 日發布

活動日誌 可供管理員和具有查看權限的團隊成員使用，跟踪表單通知電子郵件（通知和提醒）並記錄手動刪除提交的時間。

為提交數據可視化生成圖表

新 於 2024 年 9 月 30 日發布

您可以創建具有各種圖表樣式的報告，自定義它們，甚至在生成報告後添加更多圖表。此外，您可以輕鬆將整個報告導出為 PDF 以便共享。更多信息，請查看用戶指南 生成提交報告。

保存為共享表單主題

新 於 2024 年 8 月 25 日發布

輕鬆保存、共享和自定義表單主題與您的團隊，以保持所有表單外觀一致和專業，並提供簡單的工具隨時進行更新。

使用提醒功能保持您的表單正常運行

新 於 2024 年 7 月 17 日發布

  • 邀請提醒：如果表單未在設置時間內完成，則發送電子郵件提醒。倒數計時從發送邀請時開始，如果表單提前完成則取消。

  • 通知提醒：當表單提交時發送電子郵件。要停止提醒，刪除提交和通知設置。

  • 工作流程提醒：發送電子郵件以確保每個工作流程步驟按時完成。提醒基於設置的時間，並在步驟提前完成時停止。

您可以配置最多 3 封提醒電子郵件，以保持過程順利高效。

工作流程中的簽名證書設置

新 於 2024 年 7 月 8 日發布

現在，工作流程的每個步驟都包括創建簽名證書的選項。對於第一步，使用右上角的 邀請 按鈕，並將證書與電子郵件設置鏈接。對於後續步驟，轉到步驟的 設置 並選擇 創建簽名證書。

退出表單

新 於 2024 年 5 月 20 日發布

使用退出表單，用戶現在可以在不保存數據的情況下安全退出表單，增強數據安全性和用戶體驗，結合確認消息和重定向，實現無縫、受控的表單流程。

條件確認消息和重定向鏈接

新 於 2024 年 4 月 28 日發布

您現在可以根據人們輸入的內容個性化您的表單確認消息和重定向鏈接。前往 提交確認 標籤中的 表單設置，自定義您的消息和鏈接，然後保存。此功能與我們的 邏輯 面板一起工作，允許您根據用戶輸入提供定制的消息或鏈接。

使用 API 動態更新下拉列表項目

新 於 2024 年 4 月 20 日發布

您現在可以通過新的 API 輕鬆更新表單中的下拉選項 - 更新下拉列表選項。連接到您的數據源以自動同步最新選項，而不是手動管理它們。通過一個 API 調用，刷新任何下拉欄位中的選擇。

擴展上傳 CSV 文件到下拉列表的限制

增強 於 2024 年 4 月 8 日發布

下拉列表 欄位現在支持上傳最大 5MB 的 CSV 文件，簡化了 10,000-20,000 級聯下拉選項的填充。

重複欄位

新 於 2024 年 4 月 2 日發布

輕鬆複製表單的部分。使用不同的欄位自定義它們，並決定它們重複的次數。

雙重身份驗證

新 於 2024 年 3 月 25 日發布

使用雙重身份驗證 (2FA) 增強您的帳戶安全。在 帳戶設置 中啟用它，按照提示使用移動設備掃描代碼，並輸入 6 位數字。此外，我們提供 10 個備用代碼以備不時之需，您應安全存儲這些備用代碼。如果您沒有手機，使用這些備用代碼訪問您的帳戶。鼓勵您的團隊啟用 2FA 以增加保護。更多詳情，請查看 雙重身份驗證。

增強的邏輯可視化

增強 於 2024 年 3 月 24 日發布

在 邏輯 面板中，對於每個邏輯規則，點擊圓圈圖標以進行顏色編碼。您現在可以輕鬆區分表單中的各種邏輯路徑。此功能有助於有效組織邏輯結構，簡化工作流程並改善表單設計。

與 Make 集成

新 於 2024 年 3 月 8 日發布

通過 Make Integration 輕鬆將 PlatoForms 連接到大量應用程序和 API。

  • 無需編碼——只需拖放。
  • 連接以實現流暢的多步驟過程。
  • 輕鬆將數據從 PlatoForms 移動到自動化雲存儲、支持票務、支付、CRM 等。

圖片選擇表單欄位

新 於 2024 年 2 月 1 日發布

圖片選擇展示帶有圖片而非文本的選項。

  • 上傳 PNG、JPG、JPEG、WEBP 和 GIF 格式的圖片，單獨或批量上傳。
  • 通過簡單的拖放輕鬆組織，立即看到變化。
  • 根據需要自定義圖片大小和格式。客戶可以通過表單頁面上的圖片預覽輕鬆選擇一個或多個選項。

“必填” 和 “選填” 規則

增強 於 2024 年 1 月 22 日發布

使用 “必填” 和 “選填” 規則自定義您的表單！以下是重點：

  • 表單完成的精確性： 使用 “必填” 規則確保關鍵細節，消除遺漏數據風險。

  • 靈活的用戶體驗： 使用 “選填” 規則提高用戶友好性，允許用戶跳過部分而不受阻礙。

  • 可適應的表單： 根據用戶輸入將欄位設置為 “必填” 或 “選填”，創建動態表單。

  • 輕鬆實施： 無需編碼！導航到設置，定義條件，並決定 “必填” 或 “選填”。

通過這些增強規則升級您的表單構建。使用 PlatoForms 創建更智能、更具適應性的表單！

在線 PDF 表單的洞察

增強 於 2023 年 12 月 10 日發布

在 邏輯 面板中查看欄位之間的邏輯關係。點擊 洞察 查看直觀的註釋和虛線，簡化復雜結構的導航。

表格欄位

新 於 2023 年 12 月 9 日發布

使用表格欄位升級您的表單——非常適合添加和組織信息。自定義單元格，調整表格大小，輕鬆增強您的表單。更多詳情，請查看我們的用戶文檔 這裡。

帶有動態欄位答案的靜態文本

新 於 2023 年 11 月 17 日發布

使用 靜態文本 或 描述 升級您的表單。

  • 這些欄位允許您添加靜態信息和動態表單填寫者的答案。
  • 清晰的描述。減少重複。無縫連接信息。減少錯誤。

更多詳情，請查看 這裡。

人類驗證

新 於 2023 年 11 月 18 日發布

  • 使用 ReCaptcha 升級您的表單，提高安全性、信任度和用戶可靠性。
  • 通過表單構建器添加，實現無縫的數字體驗。

自動 PDF 壓縮

增強 於 2023 年 11 月 6 日發布

考慮在上傳時 壓縮大於 10MB 的 PDF，提供更流暢的體驗，提供更快的加載時間和改進的用戶體驗，並提供自動壓縮選項以增強表單性能。

在克隆中保留原始表單 URL

增強 於 2023 年 10 月 13 日發布

在克隆時啟用此功能，新表單將自動採用原始表單的 URL。先前通過原始 URL 訪問表單的回應者將無縫過渡到新表單。更多詳情，請點擊 這裡。

揭開我們的新表單構建器

增強 於 2023 年 9 月 21 日發布

準備好迎接我們表單構建器的變革性更新。享受直觀的設計、新的欄位選項和增強的功能：

  • 直觀設計： 通過清晰的工具欄和有組織的部分輕鬆導航表單創建。

  • 更多欄位選項： 探索新的功能，如滑塊、評分和視頻集成，以創建引人入勝的表單。

  • 視覺協調： 使用左側欄位和右側小工具之間的清晰連接輕鬆匹配欄位與其小工具。

  • 欄位搜索： 使用我們的欄位搜索功能快速定位，節省時間。

要訪問新的表單構建器，請點擊現有界面右下角的切換按鈕。更多詳情，請查看 探索表單構建器 部分。

分享表單的新方式

新 於 2023 年 8 月 11 日發布

除了現有的公共 URL 和嵌入腳本選項，我們還引入了一種新的激動人心的分享方式：通過 QR 碼！

關鍵亮點：

  • 快速 QR 碼下載： 立即獲取您的 QR 碼，輕鬆分享。
  • 輕鬆 HTML 代碼複製： 一鍵即可複製 HTML 代碼，實現無縫集成。

更多詳情，請參閱 發布和分享 部分。

增強的表單設計屬性

增強 於 2023 年 8 月 4 日發布

您可以在表單設計屬性中進行更多自定義。

  • 幫助文本位置： 選擇將幫助文本顯示在欄位下方或標籤下方，讓您對表單的指導有更多控制。
  • 標籤佈局樣式： 享受多種標籤佈局選項，讓您可以微調表單的外觀。

更多詳情，請參閱 表單設計屬性 部分。

查看版本歷史並恢復到以前的版本

新 於 2023 年 7 月 15 日發布

您現在可以查看表單的版本歷史，並在需要時輕鬆返回到以前的版本。

它是如何工作的

  • 您的表單會在定期間隔 自動保存，因此您永遠不必擔心丟失工作。
  • 要手動保存特定版本，請在 Windows 上使用快捷鍵 Control+S 或在 Mac 上使用 ⌘Command+S。
  • 每次發布表單時，會自動創建一個新版本。

更多詳情，請參閱 恢復到歷史版本 部分。

API 操作台

新 於 2023 年 7 月 2 日發布

API 操作台與每個表單整合，讓您可以根據表單及其提交數據測試我們的 API。請按照本教程訪問此功能。

使用此功能的方法

  • 確保表單已發布並至少有一個提交。
  • 如果您是 團隊擁有者，可以直接使用為您自動創建的無過期令牌測試我們的 API。
  • 如果您是 團隊成員，請向團隊擁有者申請批准。獲得批准後，您可以使用 OAuth2 令牌訪問 API。

API 操作台包含 PlatoForms 的主要 API 端點，讓您只需點擊幾下即可輕鬆測試它們，無需編碼！

您甚至可以找到多種語言的代碼示例，如 Curl、Python、JavaScript、Java 或 Golang。關於每個 API 端點的更多詳細信息，請參閱 PlatoForms API 文檔。

更加流暢和改進設計的網頁 PDF 表單

增強 於 2023 年 5 月 10 日發布

網頁 PDF 表單現在配備了用戶友好的界面，提供現成的設計模板供快速選擇和輕鬆自定義。

Note

目前，新界面和功能僅適用於網頁 PDF 表單。享受增強的設計和功能，創建和管理您的網頁 PDF 表單。請關注未來的更新，我們將把這些驚人的改進帶到在線 PDF 表單中。

根據字段 ID 或字段標籤的篩選邏輯

增強 於 2023 年 5 月 10 日發布

此功能有助於管理您的在線 PDF 表單和網頁表單上的多個邏輯。以下是您需要了解的內容：

  • 通過在搜索框中輸入字段 ID 或字段標籤輕鬆定位特定邏輯。
  • 點擊字段屬性對話框中的“邏輯”鏈接訪問邏輯篩選器。
  • 這一便捷的搜索功能可以快速定位所需的邏輯，節省時間和精力。
  • 邏輯篩選器增強了您的表單構建體驗，簡化了多個邏輯的管理。

嘗試邏輯篩選器，享受它為您的表單構建過程帶來的便利。

添加“清除值”操作和“添加其他”功能

新 於 2023 年 5 月 8 日發布

您現在可以在在線表單的邏輯中使用 清除值 操作和 添加其他 功能創建更具響應性的表單。

  • 清除值 操作允許您在完成特定用戶操作後清除字段。這確保後續交互的乾淨狀態。
  • 添加其他 功能使您可以在單個邏輯中包含“其他”操作。例如，如果您設置了邏輯“如果字段 #1 已回答，則在字段 #2 中填寫 ‘hello’”，使用“其他”功能，您現在可以添加控制，例如“如果字段 #1 未回答，則清除字段 #2 的值”。

您可以根據用戶操作更靈活地控制和定制表單行為。

下拉字段

新 於 2023 年 5 月 7 日發布

介紹可搜索的下拉表單字段！它革新了下拉列表體驗，使其更加直觀和用戶友好。

優勢

下拉字段提供緊湊的選項列表，理想地節省空間同時提供多種選擇。

  • 快速準確的選擇。
  • 使用搜索和篩選選項消除無盡的滾動。
  • 實時匹配選項在您輸入時顯示。

您可以用下拉字段做什麼？

用各種選項自定義它，如 設為必填、啟用可搜索性、設置默認選擇和 佔位符，以滿足您的特定表單需求並提升用戶體驗。

有關更多詳細信息，請參閱設置下拉字段屬性。

使用 SPF 和 DKIM 驗證您的電子郵件域

新 於 2023 年 5 月 4 日發布

現在，您可以使用 SPF 和 DKIM DNS 記錄驗證您的發送電子郵件。這確保了用戶能夠成功接收電子郵件。

請注意，您需要擁有自己的域名才能使用此功能。要了解如何逐步驗證您的域名，請查看 常見問題 頁面。

圖片縮略圖

新 於 2023 年 4 月 30 日發布

圖片縮略圖功能允許您在表單提交之前預覽上傳的圖片。這可以防止錯誤並節省寶貴的時間。

試用方法

  1. 在表單中添加一個 上傳圖片 字段。
  2. 預覽表單並上傳圖片。
  3. 上傳的圖片將顯示為可點擊的縮略圖在您的在線 PDF 表單中。

您現在可以輕鬆查看和放大圖片以獲得詳細預覽。

在線 PDF 表單通知或邀請的電子郵件模板

新 於 2021 年 10 月 8 日發布

此功能簡化了電子郵件創建。只需輸入一次電子郵件，創建模板，然後稍後重複使用，節省時間。

您可以將電子郵件模板用於：

  • 表單邀請電子郵件
  • 提交通知電子郵件

創建模板的兩種方式：

  1. 單個表單（供個人使用）
  2. 團隊表單（團隊成員可訪問）

表單默認設置的修改對團隊可訪問，而單個表單的更改僅供個人使用。

享受電子郵件模板帶來的速度和效率，讓您專注於無錯誤的電子郵件。更多詳細信息，請參閱 常見問題 頁面。

電子簽名證書

新 於 2021 年 8 月 9 日發布

使用我們更新的簽名板功能從您的客戶收集電子簽名。現在，除了簽名之外，您還可以生成由 PlatoForms 發行的簽名證書，以確保簽名的真實性。證書包括簽名時間戳、簽名者的 IP 地址和電子郵件地址。

要訪問簽名證書，只需從 PlatoForms 的提交頁面查看並下載即可。

請諮詢您的律師以確保電子簽名在您的國家合法有效。

有關詳細說明，請參閱 使用簽名證書 部分。

Stripe 集成

新 於 2021 年 6 月 15 日發布

  • 使用 Stripe 在您的表單上接受付款，無需額外費用。
  • 測試模式可使用測試信用卡進行安全付款測試。
  • 輕鬆切換到實時模式進行真實交易。
  • 收取卡付款、捐款和定期付款——全部免費！

開始使用 PlatoForms 和 Stripe 輕鬆接受付款！

有關更多詳細信息，請參閱 與 Stripe 集成 部分。

預填邀請表單

新 於 2021 年 5 月 1 日發布

  • 輕鬆發送預填表單以加快填寫速度。
  • 非常適合客戶訂單、申請、註冊等。
  • 提高完成率並節省客戶時間。
  • 簡化表單填寫過程並改善用戶體驗。

試用預填邀請表單並簡化您的交易。

有關更多詳細信息，請參閱 預填表單 部分。

電子郵件邀請功能：簡化表單管理

新 於 2021 年 4 月 15 日發布

我們的新電子郵件邀請功能簡化了表單管理，允許您實時構建、發送和跟踪表單。

主要功能：

  • 查看邀請狀態、提交和表單打開情況。
  • 設置變量，如到期日期、密碼保護和提交限制。
  • 跟踪電子郵件發送和打開狀態。
  • 自定義電子郵件主題和消息以增加個人風格。
  • 立即發送或安排未來（30 天內）發送。
  • 輕鬆複製邀請給多個群組，輸入最多五個電子郵件，或上傳聯繫人作為群組。

享受我們可定制的電子郵件邀請帶來的效率和控制，讓您的表單接收者獲得更好的體驗。

有關更多詳細信息，請參閱 使用表單邀請 部分。

數據保留政策

新 於 2021 年 2 月 15 日發布

您的用戶可能會在您的表單中提交敏感信息，如姓名和地址。雖然 PlatoForms 確保數據安全（請參閱 數據安全政策），但您可能希望不要長時間存儲數據。這就是我們的數據保留政策的作用。

您可以控制保留期：

  • 選擇不同的持續時間，從 0 天到永久。
  • 默認保留期為 3 個月，但您可以更改它。
  • 在保留期間提供高級功能，如表單編輯、修訂歷史和 PDF 下載。

特殊數據保留政策：0 天：

要使用此功能：

  • 設置 雲端驅動集成。
  • 上傳到雲端驅動的數據會立即刪除。
  • PlatoForms 主要作為 PDF 生成器以提高數據保護。
  • 注意：使用 0 天保留期，數據管理功能和工作流程將不可用。

確保數據保留所需的時間，並使用我們靈活的數據保留政策保護敏感信息。

有關更多詳細信息，請參閱 數據保留政策 部分。

通過 Slack 集成即時提交通知

新 於 2020 年 12 月 15 日發布

  • 通過 Slack 獲取表單提交的即時通知。
  • 自定義您想查看的信息。
  • 訪問完成的 PDF、上傳的文件等。

通過無縫的 Slack 集成保持更新和有序。

有關詳細說明，請參閱 與 Slack 集成 部分。

摘要報告

新 於 2020 年 11 月 28 日發布

  • 所有表單提交數量的概覽。
  • 使用篩選器選擇特定時間範圍或關鍵字搜索。
  • 將報告導出為 CSV 以便輕鬆共享和自定義報告。

Appcues 集成

新 於 2020 年 10 月 31 日發布

  • AppCues 為更快樂的客戶和加速的業務增長提供卓越的用戶體驗。
  • 輕鬆創建漂亮的應用內指南。
  • 可用於複雜表單的指南，提高表單完成率。
  • 未來計劃更多第三方集成。

級聯下拉列表

新 於 2020 年 9 月 28 日發布

使用 PlatoForms 可填寫的 PDF 表單生成器，您可以創建級聯下拉列表。這些是選項取決於先前選擇的下拉列表。例如，選擇一個國家將決定下一個下拉列表中可用的州選項。

操作方法如下：

  • 打開下拉列表屬性並選擇“上傳（級聯）下拉列表”。
  • 在彈出對話框中，選擇“多級級聯下拉”並使用 CSV 文件格式。您可以下載示例文件以了解格式。
  • 上傳 CSV 文件以在您的 PDF 表單中創建多達 5 級的下拉列表。拖放列表以將它們放置在您想要的位置。

享受級聯下拉列表的便利，以提升用戶體驗並簡化表單填寫。

提交前預覽 PDF

新 於 2020 年 9 月 20 日發布

  • 提交前預覽 PDF。
  • 實時編輯以避免重新提交。
  • 在 表單設置 中激活以實現無縫提交過程。

自定義您的可填寫 PDF 表單

新 於 2020 年 7 月 31 日發布

在構建您的可填寫 PDF 表單後，您可以在共享之前重新品牌化以代表您的組織。以下是可用的選項：

  • 自定義域名： 自定義表單的 URL 以匹配您的組織域名，提供更個性化的鏈接。
  • 發件人電子郵件地址： 設置自定義電子郵件地址以接收表單通知，確保用戶的回覆不被忽略。
  • 徽標和主題： 通過更改字體、顏色和背景來個性化表單的外觀。將您的組織徽標上傳到表單頂部，以無縫集成到您的品牌中。
  • API 和 webhook： 利用 API 和 Webhook 集成進行高級自定義，讓您根據自己的喜好實現 PlatoForms 的幾乎所有功能。

利用這些強大的功能，您可以創建完全自定義的表單，與您的組織品牌保持一致，提供專業的外觀，並確保與客戶的有效溝通。

稍後保存

新 於 2020 年 5 月 30 日發布

  • 便利性： 在表單設置中啟用選項，以在表單提交欄中添加“稍後保存”按鈕。
  • 進度保存： 用戶可以保存他們的表單進度並接收唯一的 URL 鏈接。
  • 無縫返回： 當用戶使用鏈接返回時，所有數據將與他們離開時完全相同。
  • 完美適用於複雜表單： 非常適合大型表單和創建簡單工作流程。
  • 協作變得簡單： 簡化與團隊成員共享表單輸入的過程。

此功能適用於所有試用和付費用戶。

符合 HIPAA 的 PDF 表單

新 於 2020 年 2 月 15 日發布

此功能允許您收集個人數據而不會有不合規的風險。

要了解更多詳細信息，請參閱 確保 HIPAA 合規 部分。

鍵入或上傳簽名

新 於 2019 年 12 月 1 日發布

除了繪製外，簽名板還可以上傳圖片或鍵入以在 PDF 上簽名。

個性化電子郵件內容

新 於 2019 年 12 月 1 日發布

  • 動態內容： 使用變量自定義電子郵件中的表單字段值，例如添加用戶的姓名以創建個性化消息。
  • 專業發件人地址： 設置您的電子郵件地址為發件人，增加辨識度和專業感。
  • 無限可能： 定制您的通信以提供無縫的用戶體驗。
  • CSV 格式的提交數據： 除了 PDF，電子郵件還可以包含 CSV 格式的提交數據。

有關更多詳細信息，請參閱 配置表單通知 部分。

自定義文件名

增強 於 2019 年 12 月 1 日發布

現在，您可以為創建的可填寫 PDF 設置自己的文件名。利用變量使其更加個性化。例如，您可以創建像“joe-registration-form.pdf”這樣的文件名，其中“joe”是填寫表單的客戶姓名。

通過此更新，您的可填寫 PDF 將擁有獨特且有意義的名稱，使您更容易識別和組織文件。

下載 PDF 或編輯提交

新 於 2019 年 12 月 1 日發布

我們在表單設置中引入了兩個新選項，讓用戶對其表單提交有更多控制權。現在，當您填寫並提交表單時，您可以選擇：

  • 直接下載創建的可填寫 PDF。
  • 如果需要進行任何更改，則重新編輯提交。

有關更多詳細信息，請參閱 管理表單設置 部分。

文本字段

增強 於 2019 年 12 月 1 日發布

  • 更智能的文本處理： 輕鬆管理表單中的文本！選擇自動調整字體大小、文本換行或截斷，以保持表單整潔有序。
  • 增量代碼： 告別手動代碼創建！我們的新“增量代碼”功能生成像“INVOICE001”、“INVOICE002”、“INVOICE003”等代碼，為您節省時間和精力。

體驗這些強大的新增功能，讓表單構建更加高效和有序。

有關更多詳細信息，請參閱 文本字段初始值 部分。

在線 PDF 表單

增強 於 2019 年 12 月 1 日發布

全新的 PDF 可填寫表單，看起來整潔且易於填寫。

用戶指南

增強 於 2019 年 12 月 1 日發布

歡迎訪問我們的新 用戶指南網站。

多語言表單

新 於 2019 年 6 月 26 日發布

現在創建多語言表單變得輕而易舉！輕鬆滿足用戶的母語需求，提升他們的體驗。

運作方式如下：

  • 創建所需語言的表單。
  • 設置一種語言為主要語言，當用戶打開表單時作為默認語言。
  • 每種語言都有其獨特的 URL，便於訪問。
  • 用戶可以輕鬆使用表單頁面上的語言切換下拉列表在語言之間切換。

翻譯內容輕而易舉：

  • 直接在瀏覽器中編輯翻譯文本。
  • 使用 Excel 文件導入/導出翻譯，使其更加簡單。

此功能適用於我們的所有計劃，包括免費版本，讓您創建多語言表單以吸引全球用戶。

有關更多詳細信息，請參閱 啟用多語言 部分。

重用提交內容

新 於 2019 年 5 月 20 日發布

現在，您可以輕鬆地在表單的多個頁面上添加簽名或其他字段類型，而無需主表單。

要開始，打開 字段屬性 對話框並點擊 在 PDF 上重用內容 鏈接。這將在 PDF 上添加字段的副本，您可以簡單地將其拖動到任何頁面上的所需位置。

這意味著您的客戶只需簽名或填寫一次字段，它將自動出現在所有相關頁面上。您可以重用任何類型的字段，不僅僅是簽名，例如文本框或複選框。

請注意，可填寫 PDF 表單的實施略有不同。您需要添加邏輯以將字段的值複製到另一個字段。更多詳細信息，請參閱 使用表單邏輯重用字段 部分。

設置文本字段的初始值

新 於 2019 年 5 月 12 日發布

除了設置複選框和下拉列表的默認值外，您還可以為文本字段設置初始值，獲得對表單字段的更多控制！

通過此更新，您可以做的不僅僅是分配固定值。您可以將初始值設置為當前日期或時間，甚至從 URL 中提取。例如，如果您在表單 URL 中添加參數，如 ?foo=bar，您可以設置文本字段以從 URL 中獲取 foo 的值，因此當表單首次顯示時，文本框將自動顯示值“bar”。

更智能的表單條件邏輯

新功能 發布於 2019 年 4 月 16 日

現在，您的 PDF 表單可以通過我們的新條件邏輯功能變得更加智能和高效！

利用條件邏輯，您可以創建根據用戶回應自適應的自定義表單。實施起來很簡單——只需點擊導航欄上的邏輯按鈕，您就可以創建所需的邏輯操作。

可能性無窮無盡：

  • 根據用戶回應顯示、隱藏、啟用或禁用特定問題。
  • 自動為某些問題設置值或從其他問題複製值。
  • 執行計算並相應填寫字段。
  • 根據用戶的答案引導他們到不同的表單頁面。

您可以完全控制觸發每個邏輯操作的條件。例如，如果問題 A 已回答且問題 B 的值為 “Foo”，則會激活特定邏輯。在每個邏輯中，您可以有多個操作，例如隱藏問題、預填寫另一個問題等。

靈活的電子郵件通知

增強功能 發布於 2019 年 2 月 6 日

現在，您可以添加多達 10 個不同的電子郵件地址作為通知接收者。這樣，所有團隊成員都可以在表單提交時獲得通知。

此外，您可以選擇表單中包含有效電子郵件輸入的特定字段。通過這樣做，通知可以直接發送到客戶提供的地址。例如，您可以在表單中添加一個電子郵件字段並要求客戶提供他們的電子郵件地址。每封電子郵件將包含完成的 PDF 作為附件，消除了接收者手動登錄 PlatoForms 下載 PDF 的需要。

這使您能夠簡化通信過程，為客戶提供無縫體驗。

鍵盤快捷鍵

增強功能 發布於 2018 年 12 月 20 日

使用我們的拖放編輯器創建表單和可填寫的 PDF 現在比以往任何時候都更容易，這要歸功於我們方便的鍵盤快捷鍵。這些快捷鍵將幫助您更快更智能地工作：

  • 複製：CTRL-C (Windows) / CMD-C (MacOS)
  • 粘貼：CTRL-V (Windows) / CMD-V (MacOS)
  • 撤銷：CTRL-Z (Windows) / CMD-Z (MacOS)
  • 重做：CTRL-Y (Windows) / CMD-SHIFT-Z (MacOS)
  • 選擇所有小工具：CTRL-A (Windows) / CMD-A (MacOS)
  • 刪除：按 “Delete” 鍵
  • 移動小工具：使用箭頭鍵進行精確的逐像素調整
  • 選擇/取消選擇小工具：按住 SHIFT 並用鼠標點擊
  • 忽略對齊：按住 SHIFT 並拖動鼠標以避免小工具之間的自動對齊
  • 選擇所有選項：雙擊選擇或下拉列表中的任何所需小工具
Note

複製、粘貼和刪除操作目前適用於單個選定的小工具。

Zapier 集成

新功能 發布於 2018 年 11 月 12 日

PlatoForms 現在與 Zapier 集成，使您能夠更輕鬆地連接您喜愛的應用程序。只需幾次點擊，您就可以自動化它們之間的數據流。當表單提交成功時，PlatoForms 會生成相應的 PDF 並觸發 Zapier 流程，或 “zap”，開啟無限可能。

以下是一些自動化工作的想法：

  • 向您的團隊發送 Slack 消息
  • 將數據導入 Google Sheets
  • 將 PDF 文件上傳到 Amazon S3

創建 zap 簡單且免費！要將提交數據上傳到 Google Sheets 或 PDF 文件上傳到 Amazon S3，請參閱 Integrate with Zapier

此外，我們已將 API 更新至版本 4，現已完全兼容 Swagger。

儀表板更新

新功能 發布於 2018 年 8 月 12 日

新的儀表板更新：

  • 三個新選項卡： PDF 表單、主表單和 PDF 文件，以便更好地組織。
  • 創建文件夾： 通過為每個類別創建文件夾來輕鬆組織您的表單。
  • 自動保存： 表單和文件在創建時將自動保存在相應的文件夾中。
  • 在文件夾之間移動： 使用上下文菜單在文件夾之間移動表單和文件。
  • 排序選項： 按名稱、創建日期或修改日期排序封面，以提高效率。

更輕鬆地更新您的 PDF 屬性

新功能 發布於 2018 年 7 月 15 日

  • 輕鬆一次性更改所有 PDF 小工具的字體大小、樣式或顏色。
  • 在 PDF 表單構建器或 PDF 文件構建器的頂部導航欄中訪問樣式按鈕。
  • 在一個面板中快速更改字體屬性。
  • 高級選項可選擇更改是否應用於現有小工具。

雲端驅動器集成

新功能 發布於 2018 年 7 月 1 日

當您的表單收到提交時，PlatoForms 會向您發送帶有 PDF 附件的電子郵件。但現在，您可以將我們的系統與您首選的雲端驅動器同步。這意味著當您收到表單提交時，PDF 將自動上傳到您選擇的雲端文件夾。我們支持 Dropbox、Box、OneDrive 和 Google Drive。更多詳情，請查看 用戶文檔。

Note

此功能適用於我們的高級計劃或試用用戶。即使您的試用版本已過期，如果您想測試此全新功能，請隨時 聯繫我們。

API 版本 3

新功能 發布於 2018 年 6 月 2 日

主要優勢

  • 表單提交： 通過 API 提交表單，實現與您的系統無縫集成。
  • 字段定義： 程序化檢索表單字段定義，以便輕鬆處理數據。
  • 高級身份驗證： 支持無過期令牌、會話身份驗證和 OAuth2（在版本 2 中）。

為什麼更好： 通過將 PlatoForms 與您的內部系統集成來提升工作流程。輕鬆生成基於字段映射的 PDF，節省時間和資源，避免從頭構建系統。

Note

API 版本 2 將於 2019 年 1 月 1 日退役，因為它已過時且不再支持。升級到版本 3 以獲得改進的功能和性能。

有關我們最新 API 版本的更多詳情，請參閱 API 文檔。

表單構建器增強

新功能 發布於 2018 年 6 月 2 日

我們的表單構建器已升級，以更有效地滿足您的專業需求。

  • 複製和粘貼： 現在您可以輕鬆地在同一 PDF 的頁面間複製和粘貼表單小工具（Windows：CTRL-C，CTRL-V；MacOS：CMD-C，CMD-V）。
  • 撤銷和重做： 享受撤銷和重做小工具添加、刪除、調整大小或移動的靈活性（Windows：CTRL-Z，CTRL-Y；MacOS：CMD-Z，CMD-SHIFT-Z）。
  • 對齊指導： 一項新功能，提供對齊線以幫助您快速將小工具與表單上的其他元素對齊。
  • 小工具之間的對齊： 小工具在拖動到另一個小工具附近時會自動對齊到最近的位置。按住 SHIFT 鍵可禁用此功能。
  • 逐像素移動： 您現在可以使用鍵盤箭頭鍵以小增量移動小工具。

這些增強功能適用於我們所有的表單構建器，包括 Web 表單、PDF 表單、主表單和 PDF 製作器。

主表單

新功能 發布於 2018 年 4 月 5 日

功能：

  • 使用我們簡單的拖放構建器創建主表單。
  • 上傳鏈接的 PDF 以填寫相同的信息。
  • 通過 URL 或嵌入腳本與客戶共享主表單。
  • 客戶填寫主表單，數據自動生成鏈接的 PDF。

優勢：

  • 通過避免在多個 PDF 中重複數據輸入來節省時間。
  • 從提交頁面輕鬆下載鏈接的 PDF。
  • 通過重新提交主表單一次性更正所有鏈接的 PDF。
  • 使用內置修訂歷史記錄跟踪修改以進行審計。

有關更多信息，請參閱 管理主表單 部分。

PlatoForms 工作流程

新功能 發布於 2018 年 2 月 12 日

功能：

  • 創建多步驟工作流程，包含多個表單。
  • 用戶一次填寫一個步驟，通過電子郵件通知進行推進。
  • 步驟之間的數據重疊，以獲取全面的信息。
  • 靈活的設置，用於自定義和混合 Web 和 PDF 表單。
  • 最後一步提供所有信息的簡單審核，使用 PDF 表單。

優勢：

  • 為利益相關者簡化流程。
  • 混合 Web 和 PDF 表單以簡化和審核。
  • 輕鬆跟踪和通知工作流程進度。
  • 簡化複雜表單並增強協作。

有關更多詳情，請參閱 工作流程介紹。

字母間距

新功能 發布於 2018 年 1 月 30 日

現在，您可以創建整潔的 PDF，設計用於逐字輸入的文本字段。

  • 一次輸入所有字符。
  • 調整間距以獲得整潔、專業的 PDF。
  • 非常適合駕駛執照號碼、護照號碼等。

使用自定義域名共享表單

新功能 發布於 2018 年 1 月 23 日

  • 使用您的域名 URL，而不是 PlatoForms 的默認 URL。
  • 需要 高級計劃。
  • 在 DNS 註冊商中更新 CNAME。
  • PlatoForms 安裝免費的 SSL 證書以確保 HTTPS 安全性。

有關更多詳情，請參閱 使用自定義域名 部分。

新的 PDF 表單構建器

新功能 發布於 2017 年 12 月 12 日

我們的新 PDF 表單構建器使表單創建比以往任何時候都更容易。無需手動操作——只需將輸入元素拖放到您的 PDF 上即可使其可填寫。即使您的 PDF 已經有表單，我們的系統也會自動化該過程。一旦構建完成，您可以將表單發布為網頁、嵌入或共享其 URL，以便客戶輕鬆訪問。

表單創建方法比較：

  1. 網頁 PDF 表單：
  • 將 PDF 轉換為易於填寫的網頁表單。
  • 與所有網頁瀏覽器兼容，適合移動設備，快速加載。
  • 需要努力覆蓋網頁表單和 PDF 映射。
  1. 在線 PDF 表單：
  • 易於構建，保留所有 PDF 詳細信息。
  • 適合複雜的 PDF 表單。
  • 與現代網頁瀏覽器（Chrome、Firefox 等）兼容。

新功能：從頭開始構建 PDF！

現在，您可以從頭開始創建 PDF，支持各種元素——文本輸入、複選框、簽名等。設計完成後，只需點擊一下即可將您的 PDF 轉換為我們的網頁 PDF 表單或在線 PDF 表單。您的客戶可以輕鬆在線完成！

有關更多詳情，請參閱 創建 PDF 表單 部分。

PDF 製作器

新功能 發布於 2017 年 9 月 1 日

  • 使用我們的拖放工具從頭開始創建可填寫的 PDF。
  • 添加輸入框、選擇、下拉選項和簽名，具有自定義屬性。
  • 只需點擊一下即可將您的 PDF 轉換為可填寫的在線表單。
  • 輕鬆將 PDF 字段映射到在線表單字段，具有自動完成的上下文文本。
  • 輕鬆綁定標籤、幫助文本和佔位符到輸入字段。
  • 享受無限次的 PDF 創建，這是免費功能！

提高表單可用性的提示

新功能 發布於 2017 年 8 月 15 日

通過遵循這些提示，您可以創建用戶友好的表單，提高完成率和數據準確性。祝您表單構建愉快！

  • 選擇子類型： 為單行文本字段使用不同的子類型（數字、電子郵件、日期等），以確保用戶輸入正確的數據格式。
  • 單選與多選： 使用單選選擇排他性選項，使用多選選擇多個選項。
  • 使用下拉選單： 對於性別、城市或語言等有限選項，使用下拉選單以保持一致性和準確數據。
  • 必填或選填： 決定每個字段是必填還是選填，以完成表單。
  • 添加驗證： 應用驗證，如最大或最小長度，以控制用戶輸入並滿足您的要求。

有關更多詳情，請參閱 訪問字段屬性 部分。

提交導出

新功能 發布於 2017 年 8 月 10 日

  • 通過電子郵件即時接收提交的表單作為 PDF。
  • 輕鬆將提交導出為 CSV 文件，包括詳細的原始數據和 PDF URL。
  • 簡化數據導入過程，無需依賴 API。

有關更多信息，請參閱 導出表單提交 部分。

使用可自定義設計改造您的表單

新功能 發布於 2017 年 7 月 31 日

PlatoForms 提供一系列預設主題和可自定義的表單設計功能，使您能夠創建引人注目且視覺上引人注目的表單。

主要優勢

  • 用戶友好： 無需編碼技能即可定制表單的外觀。
  • 即時預覽： 在實時預覽中立即查看顏色、字體和佈局的變化。
  • 安全更改： 您發布的表單在您選擇重新發布之前不受影響。
  • 高級個性化： 對於熟悉 CSS 的人，可以使用 CSS 標籤進行更複雜的樣式設計。
  • 完美的外觀和感覺： 實現與您的品牌或主題無縫對接的和諧表單設計。

有關更多詳情，請參閱 設計您的表單 部分。

使用選擇字段增強回應者的選擇

新功能 發布於 2017 年 7 月 28 日

在您的 PDF 表單中輕鬆加入選擇選項，使用 選擇 字段。

主要功能

  • 可配置的選擇： 這個多功能功能適用於單選和多選，提供無縫的用戶體驗。
  • 可自定義的屬性： 享受定義默認選擇、限制多選場景的選擇數量和選擇首選勾選樣式的靈活性。

有關更多信息，請參閱 設置選擇屬性 部分。

克隆表單

新功能 發布於 2017 年 7 月 23 日

這個強大的功能使您能夠以前所未有的輕鬆和效率進行表單更改。

主要優勢：

  • 輕鬆進行更改： 不再需要從頭開始。使用表單克隆輕鬆更新您的表單，通過重用現有小工具和修補修訂部分。
  • 重用和重新利用： 無縫集成以前的表單元素到您的新版本中。保持一致性並最大限度地減少重複工作。
  • 輕鬆添加元素： 我們的拖放功能讓您可以順利地將新元素添加到您的表單中。
  • 快速發布： 一旦您完成更改，快速更新並發布新的 PDF 表單版本。

有關利用此功能的詳細見解和說明，請參閱 克隆表單 部分。

使用示例數據預覽您的表單

新功能 發布於 2017 年 7 月 16 日

通過示例數據功能增強您的表單預覽。在特定字段中輸入示例數據，以便在預覽期間立即自動填充它們，提供最終結果的快速完整視圖。

主要功能：

  • 為字段輸入示例數據，以提高表單預覽的準確性。
  • 在預覽過程中查看字段的自動填充示例數據。
  • 獲得有關表單提交後生成的 PDF 外觀的寶貴見解。
  • 此功能與 SingleText、MultiText、Choice、Dropdown 和 Signature 字段兼容。

要了解更多有關利用此功能的信息，請探索 預覽示例數據 部分。

API 版本 1 發布

新功能 發布於 2017 年 6 月 1 日

  • API 訪問和檢索：

    • 利用我們的 API 程序化地獲取表單和提交信息。
    • 在您的儀表板中創建一個 OAuth2 應用程序以訪問 API。
    • 獲取 Client ID 和 Client Secret 以進行 OAuth2 授權。

  • 實時通知：

    • 通過 API 訪問 頁面設置 Webhook，指定名稱和 URL。
    • 每當有新提交時即時接收通知。

  • 可用性和限制：

    • 所有計劃均可訪問 API 和 Webhook 功能，每個計劃都有定義的使用限制。
    • 在試用期間免費使用這些功能。

有關深入的技術見解和實用示例，請參閱 API 文檔。

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