PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

在电子邮件正文中使用变量

电子邮件正文中的动态变量提升了表单通知。它们添加了动态元素,如表单文本、链接和 PDF 或 CSV 数据的附件选项。通过使用变量,您可以根据表单响应自定义通知。

搜索变量框

高级模式中,以 {{ }} 格式添加变量,例如 {{attach_pdf_file}}

搜索变量框

表单信息

变量 描述
form_name 您为在线表单设置的名称。
表单名称变量
form_id 标识表单的一组唯一数字和字母。
表单 ID

表单提交信息和数据

变量 描述
submission_id 当有人提交表单响应时生成的代码。
电子邮件通知变量
data.fidXX 要包含特定提交数据,如字段 ID 为 “3” 的 “全名”,只需在电子邮件正文中添加 {{data.fid3}}
切换到高级模式

共享链接

Warning

共享链接可以被任何在线用户访问,无需登录。如果您的内容必须保密,请谨慎使用共享链接变量。

变量 描述
shared_editor_link 此链接允许您和响应者打开并编辑已提交的表单。响应者可以使用它进行更改并重新提交,您将自动收到更新的 PDF。
shared_attachment_link 使用此链接下载从文件上传字段上传的文件附件。
shared_pdf_link 对于提交数据的 PDF 链接,请在电子邮件正文中包含此自定义字段。
电子邮件通知变量

附件和字段

Note

  • 通知电子邮件可以包含创建的 PDF 文件,但不能包含通过表单上传的文件。
  • PlatoForms 可以发送最大 10MB 的电子邮件。
  • 如果用户上传的文件超过此大小限制,电子邮件发送可能会失败。

变量 描述
attach_pdf_file 包含此变量以在您的电子邮件通知中附加包含所有收集数据的 PDF 文件。
attach_csv_data 添加此变量以在您的电子邮件通知中附加包含特定表单所有提交数据的 CSV 数据文件。
电子邮件通知变量

自定义文件链接和附件

默认情况下,像 shared_attachment_linkshared_pdf_linkattach_pdf_file 这样的变量包含所有文件。但是,您也可以具体指定要在电子邮件中共享或附加的文件。

  • shared_attachment_link:如果您的表单有多个文件上传字段,您可以将字段 ID 添加到链接中,仅包含通过该特定字段上传的文件。例如,shared_attachment_link.fid4 为您提供通过字段 #4 上传的文件的链接。

  • shared_pdf_linkattach_pdf_file:对于主表单,可能有多个 PDF 文件。如果您只想共享或附加某些 PDF 文件,您可以指定一个 PDF ID,如 shared_pdf_link.frums9j3byaattach_pdf_file.frums9j3bya。您可以在特定链接 PDF 的 PDF 封面上的表单菜单中点击“名称”部分找到此 PDF ID。

查找 PDF ID

跟踪和修订

变量 描述
tracking_code 用于在提交页面上搜索响应者提交详情的数字标识符。
电子邮件通知变量
revision 此变量指示修订号,从 1 开始,每次编辑时递增。它帮助您跟踪在线表单的修订次数。
revision logic block 要在重新编辑后访问提交编号,修订大于 1,请使用此变量。

  • 在电子邮件正文中使用:
  • 电子邮件通知变量
  • 在高级模式下的电子邮件主题或正文中使用:
  • 电子邮件通知变量
Note

如果您只想在提交被重新编辑且修订号大于 1 时显示 revision,您可以使用此逻辑:{% if %}...{% endif %}

操作方法如下:

{%if revision > 1 %} 修订 {{revision}} {% endif %}

证书和校验和

变量 描述
attach_sign_cert_pdf 此变量允许您在电子邮件通知中附加签名证书 PDF。它帮助验证签名是否已被更改。要接收签名证书,您必须在邀请设置中启用它。
电子邮件通知变量
sign_cert_checksum 使用签名证书功能时,它包含生成的签名证书 PDF 的 SHA256 校验和。此校验和帮助确认证书和文档的真实性。
checksum logic block 如果您使用签名证书并希望在电子邮件通知中包含签名证书的逻辑操作,您可以使用此自定义字段。
电子邮件通知变量

工作流

如果此表单是更大工作流的一部分,您可以使用这些变量:

变量 描述
is_workflow 一个信号,告诉您此提交是否是工作流中的一步。
workflow_name 工作流的名称。
step_ordinal_index 工作流步骤的序号。
next_step_link 工作流中下一步的链接,如果存在;否则为空。

例如,您可以应用 {% if %}...{% else %}...{% endif %} 来根据提交是否是工作流的一部分显示特定信息。

{% if is_workflow %}
    此提交是工作流 {{workflow_name}} 的第 {{step_ordinal_index}} 步。
    {% if next_step_link %}
        您可以通过点击此链接继续此工作流的下一步:{{next_step_link}}
    {% else %}
        这是此工作流的最后一步。无需进一步操作。
    {% endif %}
{% endif %}

参考之前的工作流步骤

在撰写电子邮件时,您可以使用 “stepN.” 格式引用之前步骤的变量。这里,“N” 代表步骤编号,从 1 开始。例如,在一个三步工作流中,在第三步中,您可以使用 step1.data.fid3 访问第一步中字段 fid3 的值。

不仅仅是表单值可以使用这种格式如 stepN.data.fidXX,任何变量都可以遵循这种 “stepN.” 模式。例如,step2.shared_attachment_link 指向第二步中上传的文件,step2.next_step_link 指向打开第三步空白表单的链接。

视频教程

如果您不喜欢阅读,这个视频教程就是为您准备的!

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