PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

Web-PDF-Formularvorschau

Sie können das Erscheinungsbild und die Funktionalität Ihres Web-PDF-Formulars überprüfen, bevor Sie es veröffentlichen. Dies hilft Ihnen, notwendige Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass Ihr Formular bereit ist, wenn es live geht.

Video-Tutorial

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Vorschau Ihres Formulars

Um Ihr Formular in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf Vorschau & Design oben links im Formular-Builder.

Online-Formularvorschau

Wenn Vorschau im Editor-Fenster öffnen aktiviert ist, öffnet sich die Vorschau sofort in einem Pop-up. Andernfalls öffnet sie sich in einem neuen Fenster, wie unten gezeigt:

Online-Formularvorschau

Das Vorschaufenster ermöglicht es Ihnen, mit dem Formular zu interagieren, als wäre es live, sodass Sie Felder testen, Antworten einreichen und die Funktionalität überprüfen können.

Vorschau-Einstellungen

Nachdem Sie das Vorschaufenster geöffnet haben, können Sie die Vorschau-Einstellungen über das Dropdown-Menü Mehr auf der Vorschauseite konfigurieren:

Vorschau-Einstellungen

Formularvalidierung

Die Formularvalidierung überprüft, ob Benutzer das Formular korrekt ausfüllen. Standardmäßig ist sie im Vorschaumodus aktiviert. Um dies zu ändern, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Formularvalidierung aktiviert.

Formularvalidierung aktiviert

  • Wenn aktiviert: Die Vorschau folgt den gleichen Validierungsregeln wie das Live-Formular. Beachten Sie, dass dies manchmal bestimmte Aktionen aufgrund von Validierungsbeschränkungen verhindern kann.
  • Wenn deaktiviert: Die Vorschau ignoriert die Validierung, sodass Sie das Layout und die Funktionen leichter überprüfen können.

Sofortvorschau

Um eine sofortige Vorschau aus einem Pop-up anstelle eines neuen Fensters zu erhalten, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Vorschau im Editor-Fenster öffnen.

Vorschau-Einstellungen

Die Formularvorschau erscheint sofort in einem Pop-up innerhalb desselben Fensters. Dies macht es schneller, Ihr Formular zu überprüfen, ohne die Bildschirme zu wechseln.

Vorschau einer bestimmten Seite

Für mehrseitige Formulare können Sie wählen, eine bestimmte Seite anzuzeigen, anstatt das gesamte Formular zu laden. Dies verkürzt die Ladezeit und ermöglicht gezieltes Testen. Um diese Funktion zu aktivieren:

  1. Wählen Sie im Formular-Builder die gewünschte Seite aus und klicken Sie auf Vorschau & Design.

  2. Klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Vorschau von aktueller Bearbeitungsseite.

    Vorschau-Einstellungen

Nun wird beim nächsten Klick auf Vorschau & Design die ausgewählte Seite im Vorschaumodus angezeigt.

Beispiel- und Standarddaten hinzufügen und anzeigen

Die Verwendung von Beispieldaten hilft, das Layout zu verfeinern und das Verhalten der Felder vor der Veröffentlichung zu testen. Um Beispiel- und Standarddaten hinzuzufügen und anzuzeigen:

Im neuen Formular-Builder

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld, in das Sie Beispieldaten hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie auf das Feldetikett oder die Feld-ID, um das Attributpanel zu öffnen.

    Klicken Sie auf das Feldetikett oder die Feld-ID, um das Attributpanel zu öffnen

  3. Scrollen Sie nach unten, um Beispieldaten im Vorschau-Abschnitt einzugeben.

    Beispieldaten im Vorschau-Abschnitt eingeben

  4. Klicken Sie auf Vorschau & Design, um die Vorschauseite zu öffnen.

  5. Klicken Sie auf der Vorschauseite auf Beispieldaten ausfüllen, um Felder automatisch zu befüllen.

Im alten Formular-Builder

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld, in das Sie Beispieldaten hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche, um das Attributpanel zu öffnen.

    Attribute bearbeiten

  3. Scrollen Sie nach unten, um die Beispieldaten im Feldetikett-Bereich einzugeben.

    Beispieldaten ausfüllen

  4. Klicken Sie auf Formularvorschau, um die Vorschauseite zu öffnen.

  5. Klicken Sie auf der Vorschauseite auf Beispieldaten ausfüllen, um Felder automatisch zu befüllen.

Note

Beispieldaten können nicht für Datei-Upload, Foto, Video, Einbetten, dekoratives Bild und Stripe-Zahlung-Felder hinzugefügt werden. Um diese in der Vorschau anzuzeigen, laden Sie Dateien oder Fotos manuell im Vorschaumodus hoch.

Erstelltes PDF anzeigen

Auf der Vorschauseite können Sie das Formular ausfüllen und einreichen. Nach der Einreichung erscheint eine Bestätigungsnachricht: “Ihr Formular wurde erfolgreich eingereicht.” Sie sehen auch die Schaltfläche Erstelltes PDF anzeigen in der oberen rechten Ecke. Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die PDF-Version des soeben eingereichten Formulars in der Vorschau anzeigen.

Erstelltes PDF anzeigen

Beispiel- und Standardauswahlen

Für Auswahl- und Dropdown-Felder gibt es zwei wichtige Einstellungen:

  • Beispieloptionen: Wenn Sie das Formular in der Vorschau anzeigen und die Funktion “Beispieldaten ausfüllen” verwenden, stellen die auf der Vorschauseite ausgewählten Option(en) die Beispielauswahl dar. Wenn Sie beispielsweise Optionen wie “Wöchentlich” und “Monatlich” als Beispielauswahl festgelegt haben, werden beim Klicken auf “Beispieldaten ausfüllen” sowohl “Wöchentlich” als auch “Monatlich” vorausgewählt.

  • Standardoptionen: Die Standardauswahl ist die Option, die automatisch ausgewählt wird, wenn das Formular initial geladen oder geöffnet wird. Sie ist unabhängig von den Beispieldaten und stellt die vorausgewählte Option ohne Benutzerinteraktion dar.

Beispiel- und Standardauswahl

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