PlatoForms User Guide
Ctrl+K

  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Contactos

Pestañas

Al enviar invitaciones, solo puedes incluir hasta cinco direcciones de correo electrónico por invitación. Para superar este límite, tienes la opción de subir una lista de tus contactos.

Acceder a la página de Contactos

Para llegar a la página de Contactos, navega a Invitaciones en la navegación izquierda. Una vez allí, haz clic en la pestaña Contactos ubicada en la parte superior de la página.

Subir contactos

  1. Si has subido contactos anteriormente, haz clic en Subir. Para tu primera carga, haz clic en Descargar Plantilla CSV de Contactos.

  2. Completa la plantilla descargada con los detalles de contacto: Nombre, Apellido y Correo Electrónico. Guarda como un archivo CSV.

    Caution

    Otra información será ignorada.

  3. En el cuadro de entrada de Grupo, agrega contactos a un grupo buscando o ingresando nombres de grupos (puedes agregar múltiples grupos).
    Agregar grupos

    Note

    Configurar grupos te permite categorizar y organizar tus contactos en grupos específicos para una gestión más sencilla y comunicación dirigida.

  4. Arrastra y suelta tu archivo CSV en el cuadro de carga.

  5. Después de cargar, asegúrate de mapear correctamente los valores a la columna correspondiente.
    Emparejar etiquetas de columna

Note

Si necesitas ajustar el orden, bajo cada columna, selecciona el valor correcto del menú desplegable.

  1. Haz clic en Confirmar Carga después de verificar el mapeo.

Estado de los contactos

Una vez que hayas subido tus contactos con éxito, los encontrarás listados en la página de Contactos con los siguientes estados:

Estado de los contactos

  • Todos: Muestra todos los contactos dentro del grupo.
  • Válidos: Contactos con direcciones de correo electrónico válidas.
  • Inválidos: Contactos con direcciones de correo electrónico inválidas (formato o dominio incorrecto). Los contactos inválidos se eliminan automáticamente 72 horas después de la carga.
  • Pendientes: Los correos electrónicos de contacto están en proceso de verificación, lo cual puede tardar unos minutos. Actualiza la página para actualizar el estado.
  • Fuera de Plan: Indica que los contactos subidos exceden la capacidad de tu plan. Los contactos en este estado no recibirán correos electrónicos. Considera actualizar tu plan para más capacidad.

Gestionar contactos

En la página de Contactos, tienes varias opciones para gestionar tus contactos:

  • Para agregar un nuevo contacto a un grupo, haz clic en + Agregar.

  • Para eliminar contactos no deseados o inválidos, marca la fila del contacto y haz clic en Eliminar en la parte superior derecha.

  • Para editar información de contacto como Nombre, Apellido, Correo Electrónico y asignaciones de Grupos, haz clic en Editar en la columna de Acción.

  • Para modificar o eliminar un grupo de contactos existente, haz clic en Gestionar Grupo en la parte superior.

Caution

Recuerda eliminar todos los contactos de un grupo antes de eliminarlo.

  • Para filtrar y mostrar contactos según sus grupos, utiliza la lista desplegable Filtrar por Grupos en la parte superior izquierda.
Is the content helpful?
Give feedback about this article