Configurar etapas do Workflow

Este artigo fornece orientações sobre como configurar as configurações para cada etapa dentro do Workflow. Após adicionar etapas no Workflow, você pode:

• Configurar notificações clicando no botão Notificação (sino). Para mais detalhes, consulte a seção Configurar notificações de formulário.

• Configurar configurações para etapas após a etapa inicial clicando no botão Configurações (engrenagem). Para mais detalhes, veja a seção Configurar configurações de etapa abaixo.

Configurar configurações de etapa

Configurar configurações de etapa é aplicável apenas às etapas que seguem a primeira etapa.

1. Clique no botão Configurações (engrenagem) localizado no canto inferior esquerdo da etapa desejada.

   Isso abrirá a janela de Configurações.
   

2. Ative/desative cada opção para alterar as configurações da etapa. Para mais detalhes, consulte a seção Introduzir opções de configurações abaixo.

Introduzir opções de configurações

Esta seção explica as diferentes configurações que você pode personalizar para cada etapa no seu Workflow.

Combinar dados entre etapas

Descrição: Quando ativada, esta opção combinará dados de várias etapas em um único PDF, incluindo informações enviadas em cada formulário para o PDF gerado na etapa final.

Exibir dados da etapa anterior no formulário atual

Descrição: Quando ativada, esta opção mostrará dados das etapas anteriores no PDF da etapa atual, ajudando os usuários a se referirem facilmente às informações anteriores enquanto preenchem o formulário.

Incluir link para o PDF da etapa anterior

Descrição: Quando ativada, um link para o PDF gerado após a conclusão da etapa anterior aparecerá na parte inferior do seu formulário. Este link permite acessar facilmente o PDF da etapa anterior. Este recurso é particularmente útil nos seguintes cenários:

• Se o seu formulário não for um formulário PDF online,
• Ou se você desativou a opção Usar PDF preenchido anteriormente como modelo de formulário atual.

É uma maneira prática de acessar informações da etapa anterior sem adicioná-las diretamente ao modelo de PDF atual.

Incluir link para o formulário da etapa anterior

Descrição: Quando ativada, esta opção adicionará um link na parte inferior do formulário atual. Clicar no link abrirá o formulário da etapa anterior, permitindo que você edite uma submissão anterior. Isso é útil se você antecipar a necessidade de revisar informações fornecidas em etapas anteriores.

Preencher automaticamente campos com rótulos correspondentes

Descrição: Quando ativada, esta opção garante que campos na etapa atual do formulário sejam pré-preenchidos com valores da etapa anterior, desde que seus rótulos sejam os mesmos. Esta conveniência está disponível para os seguintes tipos de campo:

• Texto
• Escolha
• Dropdown
• Assinatura

Preencher automaticamente campos com nome de exibição correspondente

Descrição: Quando ativada, esta opção prioriza a correspondência do nome de exibição do campo antes de considerar seu rótulo durante a cópia. Um nome de exibição de campo é um identificador único atribuído a um campo específico em um formulário online, usado para gerenciamento de submissões na página de Submissões. Consulte a seção Usar nome de exibição de campo para mais detalhes.

Criar certificado de assinatura

Descrição: Esta opção está desativada por padrão para todas as etapas. Quando ativada, um certificado de assinatura será criado para a etapa específica após a submissão.

Para usar este recurso, você precisa ativar a opção Criar Certificado de Assinatura para cada etapa:

1. Para a primeira etapa, clique no botão Convite no canto superior direito do Workflow.

   

2. No painel Convite, ative Certificado de Assinatura.

   

   Isso vinculará o certificado de assinatura às configurações de e-mail para identificação adequada.

3. Para as próximas etapas, clique no botão Configurações para essa etapa e ative Criar certificado de assinatura.

   

Você pode consultar o tutorial em vídeo Como criar certificado de assinatura para Workflow abaixo: