Criar um Fluxo de Trabalho

Este artigo fornece um guia passo a passo sobre como criar um Fluxo de Trabalho para processos de formulário eficientes.

Antes de começar

Antes de iniciar, certifique-se de configurar formulários individuais para cada papel envolvido no processo de preenchimento de formulário. Você pode criar tanto formulários PDF online quanto formulários PDF web, e então combiná-los em um único Fluxo de Trabalho. Veja como:

1. Crie um formulário online.

   Exemplo

   Crie um formulário de aluguel de carro adaptado às necessidades do cliente.

Tutorial em vídeo

Procurando um guia mais visual? Assista ao tutorial em vídeo abaixo:

2. Para economizar tempo, você pode clonar este formulário.

   

   Exemplo

   O formulário clonado é para o gerente de vendas. Ao clonar, você copia o formulário existente, mantendo sua estrutura e configurações iguais, para que você não precise começar do zero.

3. Na janela Clonar Formulário:

   • Para formulários PDF online: Ative Reutilizar Arquivo PDF para evitar o reenvio do PDF. Você também pode ativar Reutilizar Campos do Formulário para usar os mesmos campos do formulário original.

     

   • Para formulários PDF web: Se você ativar Manter o URL do formulário original, o novo formulário usará o URL do formulário original, enquanto o formulário original receberá um novo URL.

     

   Note

   Para mais detalhes sobre as opções de clonagem, veja Clonar formulários.

4. Clique em Clonar.

5. Configure os campos relevantes com base em papéis específicos dentro de cada formulário.
   

   Exemplo

   • O formulário inicial coleta detalhes do cliente, como “Nome”, “Endereço” e “Telefone”.
   • O segundo formulário é apenas para a “Assinatura” do gerente.

6. Publique os formulários assim que terminar de editar.

Adicionar etapas no Fluxo de Trabalho

1. Depois de criar formulários para diferentes papéis, na navegação à esquerda, clique em Fluxos de Trabalho.

2. Na página Fluxos de Trabalho, clique em Criar Fluxo de Trabalho.

   

3. Na janela Criar um Fluxo de Trabalho, escolha o formulário a ser preenchido para a primeira etapa.

   Exemplo

   Selecione o formulário do cliente para a primeira etapa.

   
   O formulário será adicionado ao Fluxo de Trabalho como a primeira etapa.

4. Dentro do Fluxo de Trabalho, clique no ícone + para adicionar a próxima(s) etapa(s) em ordem.

   

Explore a página de Fluxos de Trabalho

Após adicionar um Fluxo de Trabalho à página em branco Fluxos de Trabalho, você verá a seguinte interface:

Configurar cada etapa

Depois de incluir etapas no Fluxo de Trabalho, para cada etapa, você pode:

• Clique no botão Notificação (sino) para configurar notificações específicas para essa etapa.
• Clique no botão Configurações (engrenagem) para configurar configurações para etapas após a etapa inicial.

Ações do Fluxo de Trabalho

No canto superior direito do Fluxo de Trabalho, você encontrará estes botões:

• Compartilhar: Publique o Fluxo de Trabalho assim que as configurações forem confirmadas. Uma vez publicado, as configurações não podem ser editadas. Saiba mais em Compartilhar seu Fluxo de Trabalho.
• Convite: Compartilhe o Fluxo de Trabalho usando convites. Clicar no link abre o formulário da primeira etapa.
• Renomear: Altere o nome do Fluxo de Trabalho para melhor reconhecimento.
• Clonar: Faça uma cópia do fluxo de trabalho. Útil para modificar um fluxo de trabalho publicado.
• Excluir: Remova o fluxo de trabalho (as submissões permanecem inalteradas).