PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

Contatos

Ao enviar convites, você pode incluir até cinco endereços de e-mail por convite. Para superar esse limite, você tem a opção de carregar uma lista de seus contatos.

Acessar a página de Contatos

Para acessar a página de Contatos, navegue até Convites na navegação à esquerda. Uma vez lá, clique na aba Contatos localizada no topo da página.

Carregar contatos

  1. Se você já carregou contatos anteriormente, clique em Carregar. Para seu primeiro carregamento, clique em Baixar Modelo de Contato CSV.

  2. Complete o modelo baixado com os detalhes dos contatos: Nome, Sobrenome e E-mail. Salve como um arquivo CSV.

    Caution

    Outras informações serão ignoradas.

  3. Na caixa de entrada Grupo, adicione contatos a um grupo pesquisando ou inserindo nomes de grupos (você pode adicionar vários grupos).
    Adicionar grupos

    Note

    Configurar grupos permite que você categorize e organize seus contatos em grupos específicos para facilitar o gerenciamento e a comunicação direcionada.

  4. Arraste e solte seu arquivo CSV na caixa de upload.

  5. Após o carregamento, assegure-se de mapear corretamente os valores para as respectivas colunas.
    Correspondência de rótulos de coluna

Note

Se precisar ajustar a ordem, em cada coluna, selecione o valor adequado no menu suspenso.

  1. Clique em Confirmar Carregamento após verificar o mapeamento.

Status dos contatos

Depois de carregar seus contatos com sucesso, você os encontrará listados na página de Contatos com os seguintes status:

Status dos contatos

  • Todos: Exibe todos os contatos dentro do grupo.
  • Válido: Contatos com endereços de e-mail válidos.
  • Inválido: Contatos com endereços de e-mail inválidos (formato ou domínio incorreto). Contatos inválidos são removidos automaticamente 72 horas após o carregamento.
  • Pendente: E-mails de contato estão em verificação, o que pode levar alguns minutos. Atualize a página para atualizar o status.
  • Fora do Plano: Indica que os contatos carregados excedem a capacidade do seu plano. Contatos neste status não receberão e-mails. Considere atualizar seu plano para mais capacidade.

Gerenciar contatos

Na página de Contatos, você tem várias opções para gerenciar seus contatos:

  • Para adicionar um novo contato a um grupo, clique em + Adicionar.

  • Para excluir contatos indesejados ou inválidos, marque a linha do contato e clique em Excluir no canto superior direito.

  • Para editar informações de contato, como Nome, Sobrenome, E-mail e atribuições de Grupos, clique em Editar na coluna Ação.

  • Para modificar ou excluir um grupo de contatos existente, clique em Gerenciar Grupo no topo.

Caution

Lembre-se de remover todos os contatos de um grupo antes de excluí-lo.

  • Para filtrar e exibir contatos com base em seus grupos, use a lista suspensa Filtrar por Grupos no canto superior esquerdo.
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