Criar um convite

Depois de publicar um formulário, você pode convidar seus usuários para preenchê-lo.

Escolha o método de convite

Você pode criar convites através da Dashboard ou da página de Workflows. Selecione o método que atende às suas necessidades:

• Dashboard: Convites rápidos e simples, ideais para indivíduos ou eventos únicos.

• Workflows: Incorpore convites em fluxos de trabalho estabelecidos, adequados para processos complexos ou organizados. Certifique-se de que os convites de formulário sejam automaticamente acionados como parte de uma série de ações passo a passo.

Opção 1: Criar um convite a partir da Dashboard

Para criar convites caso a caso, siga estas etapas:

1. Vá para a Dashboard e selecione o formulário desejado.

2. Clique no botão Configurações (engrenagem) no canto superior direito do formulário e, em seguida, clique em Convite.

   

   Você abrirá o painel de Convite.

Opção 2: Criar um convite a partir dos Workflows

Para acionar convites de formulário como parte de um fluxo de trabalho maior que envolve várias etapas e participantes, siga estas etapas:

1. Vá para a página de Workflows.

2. Clique em Convite no canto superior direito da página.

   

   Você abrirá o painel de Convite.

Configurar convite

No painel de Convite, defina suas preferências. Para mais detalhes, consulte as seções abaixo.

Acompanhar convites

Habilite ou desabilite a opção Acompanhamento de Convite de acordo com suas necessidades.

• Quando o Acompanhamento de Convite está desabilitado, os convites enviados não serão armazenados, oferecendo controle limitado em comparação com o modo de acompanhamento habilitado.

• Com o Acompanhamento de Convite habilitado, a partir do painel de Convite, você pode:

  Quando Acompanhamento de Convite está habilitado	Configurações disponíveis
  Especificar um Nome do Convite para registro.
  Salvar as edições do convite.
  Habilitar Certificado de Assinatura.
  Agendar uma data e hora específicas para enviar o convite.
  Adicionar proteção por senha.
  Salvar as edições do usuário.
  Escolher se o formulário pode ser preenchido várias vezes.

Configurar endereços de e-mail

Você pode configurar dois tipos de endereços de e-mail:

• Endereço de envio (Email De).
• Endereço de recebimento (Email Para).

• Email De

  Estes são os detalhes do remetente, incluindo o Nome de Exibição (nome do remetente) e o Endereço de Email De (o endereço de e-mail a ser usado como remetente). O Nome de Exibição padrão é “Mailer” e o Endereço de Email De padrão é “mailer@platoforms.com”.
  
  
  Para personalizar os detalhes do remetente:

  Note

  Isso verifica endereços de e-mail individuais. Por exemplo, se você verificar mailer@mydomain.com, apenas esse endereço específico pode ser usado para convites.

  1. Faça upgrade para um plano premium.

  2. No painel de Convite, insira seu Nome de Exibição e Endereço de Email De personalizados.

  3. Clique em Apenas Este Email.

     

     Um e-mail de verificação será enviado para o endereço de e-mail que você inseriu.

  4. Verifique sua caixa de entrada de e-mail para a mensagem de verificação e siga as instruções no e-mail de verificação para concluir o processo.
     Uma vez que a verificação for bem-sucedida, você poderá usar os detalhes do remetente personalizados para enviar convites.

  Note

  Você também pode verificar todo o domínio de e-mail para usar qualquer endereço de e-mail sob ele, consulte a seção Enviar e-mail com domínio personalizado.

• Email Para

  Insira até 5 endereços de e-mail, separados por vírgulas. Para enviar para mais destinatários, por favor carregue contatos na página de Convites com antecedência.

Personalizar conteúdo do e-mail

Você pode personalizar o conteúdo do seu e-mail personalizando o título e a mensagem padrão.

1. No campo Assunto do Email, edite seu título com {{form_name}}. Veja o exemplo abaixo:
   

2. Na caixa de entrada Corpo do Email, escreva seu e-mail e selecione as variáveis desejadas na lista suspensa Buscar Variáveis. Veja o exemplo abaixo:
   

   Note

   Para mais detalhes, consulte a seção Variáveis no corpo do e-mail abaixo.

   Esta é a visão do destinatário:
   

Variáveis no corpo do e-mail

Ao criar seu Corpo do Email, você pode selecionar entre uma variedade de variáveis disponíveis na lista suspensa Buscar Variáveis.

• first_name: Insere o primeiro nome dos contatos.
• last_name: Insere o sobrenome dos contatos.
• invitation_link: Inclui o link do convite no e-mail para que os destinatários acessem e enviem o formulário.
• password: Inclui a senha gerada automaticamente para acessar o formulário. Para utilizar esta variável, certifique-se de rolar para baixo e habilitar a opção Convite é protegido por senha.
• form_name: Mostra o nome do formulário específico que você está enviando para o destinatário.
• password logic: Uma declaração condicional que exibe a senha se a opção Convite é protegido por senha estiver habilitada.

Definir senha de convite

Para criar uma senha para seus clientes acessarem o formulário, siga estas etapas:

1. No painel de Convite, habilite a opção Acompanhamento de Convite.

   

2. Role para baixo e marque a opção Convite é protegido por senha.

   

Depois de enviar o convite para seu cliente, ele receberá um e-mail de convite com a senha.

Eles precisarão usar a senha para acessar o formulário.

Criar e reutilizar um modelo

Você pode salvar as configurações de convite de formulário como modelos para agilizar o processo de criação de convites semelhantes para sua equipe.

Criar um modelo

1. Depois de configurar tudo para o modelo, clique em Salvar como Modelo.

   

2. Nomeie o modelo e clique em Criar.

   

Reutilizar um modelo

1. Vá para a Dashboard e selecione o formulário desejado.

2. Clique no botão Configurações (engrenagem) no canto superior direito do formulário e, em seguida, clique em Convite.

3. No painel de Convite, clique em Usar modelo e escolha o modelo desejado pelo nome.

   

Enviar agora ou agendar

• Para envio imediato, clique em Enviar Agora.
• Para agendar a entrega futura, clique em Envio Agendado. Você pode definir uma data e hora dentro dos próximos 30 dias.

Acompanhar registros de convite

Após enviar o convite, acesse seu registro de convites na página de Convites para:

• Ver detalhes do Convite como e-mail do destinatário e hora de envio.
• Usar a coluna Ação para visualizar, copiar ou excluir convites específicos.

Para mais detalhes, consulte a seção Gerenciar convites.