Formulários pré-preenchidos

Este guia cobre os métodos para pré-preencher dados de formulários, incluindo entrada manual para convites individuais e uploads em massa via CSV.

O que é um formulário pré-preenchido?

O pré-preenchimento permite que você preencha campos de formulário com dados antes de enviá-los aos respondentes. Quando um destinatário abre o link de convite, os campos designados já estão preenchidos com as informações que você forneceu manualmente ou via arquivo CSV.

Aplicar formulário pré-preenchido

O PlatoForms oferece duas maneiras de pré-preencher seus convites: Manualmente para destinatários individuais ou em Massa via upload de CSV.

Pré-preenchimento Individual (Manual)

Use este método quando quiser personalizar dados para um único respondente.

1. Após configurar seu convite, clique em Pré-preencher Formulário no painel de Convite.

   
   Isso abrirá uma nova página exibindo o formulário associado.

2. No formulário associado, preencha as informações desejadas. Os campos que você preencher ficarão amarelos.

   

3. Altere o status desses campos pré-preenchidos clicando nos ícones de olho ou caneta:

   • Oculto (Ícone de olho riscado): O campo pré-preenchido é invisível para os respondentes.
   • Somente leitura (Ícone de caneta riscado): Os respondentes podem ver os dados, mas não podem alterá-los.
   • Editável: Os respondentes podem ver e modificar o conteúdo pré-preenchido.

4. (Opcional) Use os botões globais no topo para definir se os campos pré-preenchidos são Somente leitura ou Ocultos para todos os destinatários.

   

5. Clique em Salvar Formulário Pré-preenchido.

Pré-preenchimento em Massa (via CSV)

Se você precisar enviar convites para centenas de destinatários com dados exclusivos para cada um, use o recurso Pré-preenchimento em Massa para economizar horas de entrada manual.

1. No painel de Convite, clique em Pré-preencher Formulário e selecione Pré-preenchimento em Massa.

   

2. Baixar Modelo de CSV: Sempre comece baixando o modelo gerado pelo sistema. Isso garante que os cabeçalhos do seu CSV correspondam aos IDs de Campo necessários (por exemplo, fid4 - Nome).

   

3. Prepare seus dados: Adicione os e-mails dos destinatários e seus dados específicos no CSV.

   Note

   Certifique-se de que seu arquivo esteja salvo como um CSV UTF-8 para que o sistema reconheça o formato e os IDs corretamente

4. Faça o upload e Valide: Faça o upload do seu arquivo e clique em Validar.

   

5. (Opcional) Use os botões globais no topo para definir se os campos pré-preenchidos são Somente leitura ou Ocultos para todos os destinatários.

   

6. Clique em Salvar Formulário Pré-preenchido.

Formas de criar formulários pré-preenchidos

Escolha o método que melhor se alinha ao seu fluxo de trabalho:

Tutorial em vídeo