PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

What's new? API Docs

Gerenciar envios

Abas

Quando alguém envia um formulário, você recebe o PDF por e-mail, e seu Dashboard do PlatoForms informa sobre o novo envio. Isso mantém você informado e conectado aos dados. A página de Envios mostra todos os seus envios de formulários em um só lugar.

Acessar a página de Envios

Para acessar a página de Envios, no menu de navegação à esquerda do Dashboard, clique em Envios.

Envios

Explorar a página de Envios

A página de Envios oferece uma variedade de recursos em três abas (Envios, Fluxo de Trabalho e Resumo) para lidar com seus envios de formulários.

Aba de Envios

  • Visualizar envios: Acesse e visualize os dados de envio.

  • Configurar nomes de exibição de campos: Adicione identificadores para diferentes campos do formulário para ajudar a manter as coisas organizadas e encontrar informações facilmente. Para mais detalhes, confira aqui.

    Campos para exibir

  • Pesquisar envios: Depois de adicionar identificadores para os campos do formulário, você pode usar a barra de pesquisa para encontrar envios específicos.

    Campos para exibir

  • Gerenciar envios e PDFs gerados: Visualize revisões, reenvie o formulário, abra ou baixe PDFs gerados e exclua envios. Para mais detalhes, confira aqui.

    Envios

  • Baixar arquivos anexados: Baixe arquivos enviados pelos respondentes.

    Baixar arquivos anexados

  • Gerenciar compartilhamento de envios: Tenha controle sobre os links de compartilhamento, permitindo redefinir a expiração do link e interromper o compartilhamento.

    Gerenciar links compartilhados

  • Definir período de retenção de dados: Decida por quanto tempo o PlatoForms manterá seus dados. Para mais detalhes, confira aqui.

  • Gerar relatórios de envios com gráficos e baixar PDF: Visualize seus dados de envio criando um relatório com gráficos personalizáveis baseados em vários campos do formulário. Para mais detalhes, confira aqui.

    Gerar relatórios de envios

Aba de Fluxo de Trabalho

Visualizar progresso e envios do fluxo de trabalho: Acompanhe o progresso e o status dos envios dentro dos fluxos de trabalho.

Aba de Resumo

  • Revisar todos os envios: Acesse todos os seus envios de formulários e use filtros para classificar por intervalo de tempo, estado do formulário ou nomes de formulário/pasta.

  • Exportar envios em formato CSV: Baixe dados de envio em formato CSV para análise ou registro. Para mais detalhes, confira aqui.

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