與 Zapier 整合
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本文說明如何通過 Zapier 整合來簡化您的工作流程。
關於 Zapier 整合
什麼是 Zapier？
Zapier 是一個流行的工具，通過連接不同的軟體工具來自動化任務。它設置觸發器以啟動自動化工作流程，使數據輸入等任務更加高效。
為什麼要與 Zapier 整合？
將 PlatoForms 與 Zapier 整合提供了自動化的好處，包括將數據傳輸到 Google Sheets 和 Slack 等應用程式、即時通知、增強的協作、自訂工作流程，以及通過消除手動數據輸入來提高效率。
視頻教程
需要視覺化的操作指南嗎？請參閱以下教程：
整合如何運作？
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表單提交成功： 當表單成功提交時，PlatoForms 會生成相應的 PDF。
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觸發 Zapier 流程 (Zap)： 此 PDF 觸發 Zapier 流程，自動化跨您整合的應用程式的操作。
先決條件
在您能夠將在線表單與 Zapier 連接之前，請確保您已經創建了一個 Zapier 帳戶。
與 Zapier 整合
以下步驟介紹如何將 PlatoForms 與 Zapier 整合，以自動將新提交保存到 Google Sheets。
從 PlatoForms 認證
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前往 儀表板 並選擇您想要的表單。
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點擊表單右上角的 設置（齒輪）按鈕，然後點擊 整合。
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在打開的窗口中，選擇 Zapier 標誌。
您將看到一個應用程式列表，您想要與 Zapier 連接。
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從列表中選擇 Google Sheets。
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向下滾動並找到“保存新提交”選項，然後點擊 使用此 Zap。
系統將提示您登錄到您的 Zapier 帳戶。
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按照說明登錄並設置。
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完成設置後，從 Zapier 儀表板登錄您的 PlatoForms 帳戶。
配置整合設置
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授權後，在右側的 PlatoForms 新提交 面板中，按照界面上的說明設置所需的字段。
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登錄您的 Google Sheet。
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選擇所需的 Google Sheet，映射要包含的字段，並發送測試以查看是否有效。
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確認設置後，點擊 發布。
以下是結果示例：
將表單提交數據保存到 Google Sheets
本節為您提供了一個簡單的分步指南，以創建一個 zap，無縫上傳提交數據到 Google Sheets 或 PDF 文件到 Amazon S3。您可以免費探索所有這些功能。
在設置此 zap 之前，請確保您已經創建了一個具有列標題的 Google Sheet。這些標題應與您的表單數據中的標題匹配，例如電子郵件、地址、電話和提交日期。
連接您的 PlatoForms 帳戶
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點擊這裡開始。
Note如果您沒有 Zapier 帳戶，請參考 與 Zapier 整合 部分創建一個。
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向下滾動並在搜索框中輸入 Google Sheets 並選擇它。
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將鼠標懸停在 PlatoForms 觸發器上，然後點擊 試用。
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按照提示連接到您的 PlatoForms 帳戶。
接收數據
- 在 設置 PlatoForms 提交 步驟中，選擇您想要接收數據的表單。
請確保該表單已 發布 並且至少有一個提交，以便 Zapier 可以在下一步獲取示例數據。
-
在 選擇樣本以設置您的 Zap 中，按 拉取樣本。它將返回最多 3 個提交。
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選擇 Google Sheets 以創建一個 動作。
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在 選擇 Google Sheets 動作 步驟中，選擇 創建試算表行。
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通過您的帳戶連接 Google Sheets。
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在 設置 Google Sheets 文件 步驟中，選擇您事先創建的
試算表和工作表。根據其列名填寫數據。 -
在測試步驟中，按 發送測試到 Google Sheets。
顯示成功消息後，您可以在該 Google 試算表文件中找到數據。 -
命名並開啟您的 Zap。
上傳 PDF 到 Amazon S3
連接您的 PlatoForms 帳戶
-
點擊這裡開始。
Note如果您沒有 Zapier 帳戶，請參考 與 Zapier 整合 部分創建一個。
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向下滾動並在搜索框中輸入 Amazon S3 並選擇它。
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將鼠標懸停在 PlatoForms 觸發器上，然後點擊 試用。
-
按照提示連接到您的 PlatoForms 帳戶。
接收數據
- 在 設置 PlatoForms 提交 步驟中，選擇您想要接收數據的表單。
請確保該表單已 發布 並且至少有一個提交，以便 Zapier 可以在下一步獲取示例數據。
-
在 選擇樣本以設置您的 Zap 中，按 拉取樣本。
它將返回最多 3 個提交。 -
選擇 Amazon S3 以創建一個 動作。
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在 選擇 Amazon S3 動作 步驟中，選擇 上傳文件。
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通過您的 IAM 訪問密鑰連接 Amazon S3。
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在 設置 Amazon S3 上傳文件 步驟中，選擇 S3
存儲桶。
Note在此示例中，我們使用 PDF 0 顯示名稱 作為
鍵；文件- 它必須是 “PDF x 文件”，其中 “x” 是一個數字，取決於您在表單中創建的 PDF 數量。對於 主表單，您的表單可以鏈接多個 PDF。在此示例中，它是 “PDF 0 文件”。 -
在測試步驟中，按 發送測試到 Amazon S3。
顯示成功消息後，您可以在您的 S3 存儲桶中找到該文件。 -
命名並開啟您的 Zap。
深入了解細節
為了實現無縫的應用程式連接，讓我們深入了解細節。PlatoForms 將數據傳輸到 Zapier 分為四個不同的類別：
-
提交元數據： 包括提交 ID、日期和表單 URL。
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文件： 包括 PDF（包括 主表單 連接的 PDF）、附件和簽名（如果適用，為 PNG 格式）。
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提交數據： 表示作為列表編譯的原始提交數據。
-
數據： 提供以易於閱讀的格式呈現的提交數據。字段如日期被轉換為人類可讀的
YYYY-MM-DD格式以提高清晰度。
通過示例負載可視化這一點：
{
"id": "srf9c4436bdd4e40b0be913236e1c99342",
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