与 Zapier 集成
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本文解释了如何通过 Zapier 集成来简化您的工作流程。
关于 Zapier 集成
什么是 Zapier？
Zapier 是一种流行的工具，通过连接不同的软件工具来自动化任务。它设置触发器以启动自动化工作流程，使数据输入等任务更高效。
为什么要与 Zapier 集成？
将 PlatoForms 与 Zapier 集成提供了自动化的好处，包括将数据传输到 Google Sheets 和 Slack 等应用程序、即时通知、增强的协作、定制的工作流程，以及通过消除手动数据输入来提高效率。
视频教程
需要视觉演示吗？请查看下面的教程：
集成如何工作？
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表单提交成功： 当表单成功提交时，PlatoForms 会生成相应的 PDF。
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触发 Zapier 流程（Zap）： 该 PDF 会触发一个 Zapier 流程，自动化您集成应用程序中的操作。
先决条件
在您可以将在线表单连接到 Zapier 之前，请确保您已经创建了一个 Zapier 账户。
与 Zapier 集成
以下步骤介绍了如何将 PlatoForms 与 Zapier 集成，以自动将新提交保存到 Google Sheets。
从 PlatoForms 进行身份验证
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前往 仪表板 并选择您想要的表单。
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点击表单右上角的 设置（齿轮）按钮，然后点击 集成。
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在打开的窗口中，选择 Zapier 标志。
您会找到要与 Zapier 连接的应用程序列表。
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从列表中选择 Google Sheets。
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向下滚动并找到“保存新提交”选项，然后点击 使用此 Zap。
系统会提示您登录到您的 Zapier 账户。
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按照说明进行登录和设置。
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完成设置后，从 Zapier 仪表板登录您的 PlatoForms 账户。
配置集成设置
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授权后，在右侧的 PlatoForms 中的新提交 面板中，按照界面上的说明设置所需字段。
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登录您的 Google Sheet。
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选择所需的 Google Sheet，映射要包含的字段，并发送测试以查看是否有效。
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确认设置后点击 发布。
以下是结果示例：
将表单提交数据保存到 Google Sheets
本节为您提供一个简单的分步指南，以创建一个 zap，将提交数据无缝上传到 Google Sheets 或 PDF 文件到 Amazon S3。您可以免费探索所有这些功能。
在设置此 zap 之前，请确保您已经创建了一个具有列标题的 Google Sheet。这些标题应与您的表单数据中的标题匹配，例如电子邮件、地址、电话和提交日期。
连接您的 PlatoForms 账户
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点击这里开始。
Note如果您没有 Zapier 账户，请参阅 与 Zapier 集成 部分创建一个。
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向下滚动，在搜索框中输入 Google Sheets 并选择它。
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悬停到 PlatoForms 触发器，并点击 试用。
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按照提示连接到您的 PlatoForms 账户。
接收数据
- 在 设置 PlatoForms 提交 步骤中，选择您想要接收数据的表单。
请确保表单已 发布 并且至少有一个提交，以便 Zapier 可以在下一步中获取示例数据。
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在 选择一个示例来设置您的 Zap 中，按 拉取示例。它将返回最多 3 个提交。
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选择 Google Sheets 以创建一个 动作。
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在 选择 Google Sheets 动作 步骤中，选择 创建电子表格行。
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通过您的账户连接 Google Sheets。
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在 设置 Google Sheets 文件 步骤中，选择您预先创建的
电子表格和工作表。按其列名填充数据。 -
在测试步骤中，按 发送测试到 Google Sheets。
显示成功消息后，您可以在该 Google Sheet 文件中找到数据。 -
命名并开启您的 Zap。
上传 PDF 到 Amazon S3
连接您的 PlatoForms 账户
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点击这里开始。
Note如果您没有 Zapier 账户，请参阅 与 Zapier 集成 部分创建一个。
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向下滚动，在搜索框中输入 Amazon S3 并选择它。
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悬停到 PlatoForms 触发器，并点击 试用。
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按照提示连接到您的 PlatoForms 账户。
接收数据
- 在 设置 PlatoForms 提交 步骤中，选择您想要接收数据的表单。
请确保表单已 发布 并且至少有一个提交，以便 Zapier 可以在下一步中获取示例数据。
-
在 选择一个示例来设置您的 Zap 中，按 拉取示例。
它将返回最多 3 个提交。 -
选择 Amazon S3 以创建一个 动作。
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在 选择 Amazon S3 动作 步骤中，选择 上传文件。
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通过您的 IAM 访问密钥连接 Amazon S3。
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在 设置 Amazon S3 上传文件 步骤中，选择 S3
存储桶。
Note在此示例中，我们使用 PDF 0 显示名称 作为
键；文件- 它必须是 “PDF x 文件”，其中 “x” 是一个数字，取决于您的表单中创建了多少个 PDF。对于 主表单，您的表单可以链接多个 PDF。在此示例中，它是 “PDF 0 文件”。 -
在测试步骤中，按 发送测试到 Amazon S3。
显示成功消息后，您可以在您的 S3 存储桶中找到该文件。 -
命名并开启您的 Zap。
深入细节
为了实现无缝的应用程序连接，让我们深入了解细节。PlatoForms 将数据传输到 Zapier 中的四个不同类别：
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提交元数据： 包括提交 ID、日期和表单 URL。
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文件： 包括 PDF（包括来自 主表单 链接的 PDF）、附件和签名（如果适用，以 PNG 格式）。
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提交数据： 表示作为列表编译的原始提交数据。
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数据： 提供易于阅读格式的完善提交数据。字段如日期被转换为易于理解的
YYYY-MM-DD格式以提高清晰度。
通过示例负载进行可视化：
{
"id": "srf9c4436bdd4e40b0be913236e1c99342",
"submit_date": "2018-10-19T05:17:17Z",
"submit_revision": 1,
"published_form_revision": 4,
"submit_form_url": "https://form.platoforms.com/fr3uffwodvi/?sid=srf9c4436bdd4a40b0be913236e1c99342&pver=4",
"form": {
"id": "fr3uffwodvi",
"name": "sample.pdf"
},
"pdf": [
{
"id": "181019017",
"file": "__THE CREATED PDF FILE___"
"template_id": "pdwdt2zb1rp",
"display_name": "sample-181019017.pdf",
"name": "sample.pdf",
"url": "https://api.platoforms.com/v4/download/submission/pdf/srf9c4436bdd4ed0b0be913236e1c99342/pdwdt2zb1rp",
"sharing_creator_url": "https://api.platoforms.com/v4/sharing/submission/pdf/srf9c4436bdd4e40c0be913236e1c99342/pdwdt2zb1rp"
}
],
"attachments": [
{
"id": "sf8v45fiop8",
"file": "__THE UPLOADED FILE___"
"field_name": "fid16",
"file_name": "gray.pdf",
"url": "https://api.platoforms.com/v4/download/submission/attach/srf9c4436bdd4s40b0be913236e1c99342/sf8v45fiop8",
"sharing_creator_url": "https://api.platoforms.com/v4/sharing/submission/attach/srf9c4436bdd4e40b0be913236e1c9934f/sf8v45fiop8",
"size": "4155"
}
],
"data": {
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"State": "NSW",
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"Signature": "__THE SIGNATURE PNG FILE___"
},
"submit_data": [
{
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"type": "number",
"label": "Postcode",
"value": "123",
"raw": null
},
{
"id": "fid8",
"type": "text",
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"value": "NSW",
"raw": null
},
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"raw": [
{
"id": "0",
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{
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]
},
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"id": "fid16",
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"label": "Upload Attachments",
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{
"id": "0",
"value": "sf8v45fiop8"
}
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"raw": null
}
]
}