PlatoForms User Guide
Ctrl+K
  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

克隆表单

PlatoForms 允许您克隆现有表单以重用其结构、逻辑和设置。您可以创建 PDF 表单的相同副本,或将 PDF 表单克隆为 Web 表单 (WoF) 格式。

什么是表单克隆?

克隆允许您通过复制现有表单来创建新表单。新表单继承了原始表单的字段和逻辑,节省了设置和配置的时间,而不是从头开始构建。

克隆表单

  1. 仪表板 上,悬停在您想要复制的表单上。

  2. 点击右上角的 设置(齿轮)图标,然后选择 克隆表单

    克隆表单按钮

一个弹出窗口将出现。此窗口中的可用选项是动态的,取决于源表单的类型和状态。

根据表单类型的克隆选项

1. 原始 PDF 表单选项:

PDF 表单克隆选项

  • 重用 PDF: 使用原始表单中的相同 PDF 文件。
  • 重用字段: 使用原始表单中的字段,但上传新的 PDF。
  • 转换为主表单: 重用原始表单中的字段以创建主表单及其关联表单。
  • 转换为 Web 表单: 将表单克隆为响应式 Web 表单 (WoF)。
  • 保留原始表单的 URL: 新表单采用原始表单的 URL,而原始表单被分配一个新 URL。请注意,原始 URL 在新表单发布之前不可访问。

2. Web 表单 (WoF) 和克隆的 WoF 选项:

如果您正在克隆现有的 Web 表单或已克隆为 WoF 格式的表单,选项将简化:

Web 表单克隆选项

  • 转换为主表单: 重用原始表单中的字段以创建主表单。
  • 保留原始表单的 URL: 新表单采用原始表单的 URL,而原始表单被分配一个新 URL。请注意,原始 URL 在新表单发布之前不可访问。

3. 克隆的基于 PDF 表单的高级选项:

当克隆一个先前从 PDF 克隆的表单时,您将看到高级转换路径:

高级克隆选项

  • 转换为自定义 Web 表单: 重用原始表单中的字段以创建不含 PDF 的自定义 Web 表单。
  • 转换为 PDF 可填写表单 (PoF): 将表单克隆为 PDF 可填写表单 (PoF)。请注意,某些字段可能会被转换或移除。

克隆 PDF 表单为 Web 表单

当克隆为 Web 表单格式时,系统将布局从固定的 PDF 过渡到响应式 Web 视图。

  • 字段迁移: 兼容字段(如姓名、数字、国家)会自动迁移。
  • 兼容性警告: PDF 表单特有的功能在 Web 表单中不受支持。如果检测到不兼容项,系统将显示警告。
  • 审核并继续: 您可以在点击 克隆 之前审核保留和丢弃的字段。原始表单不受影响。

设置克隆选项(PDF 到 PDF)

在 PDF 表单之间克隆时,您可以自定义资产的重用方式:

  • 重用 PDF(开启)+ 重用字段(关闭): 这允许您使用原始表单的相同 PDF 背景,但不重用其字段。您可以通过添加和映射新字段到现有 PDF 来重新开始。

    重用 PDF 但不重用字段

  • 重用 PDF(关闭)+ 重用字段(开启): 此选项保留原始表单的所有字段、逻辑和设置,而不使用其 PDF。字段在新表单中以其原始位置出现,允许您上传新的 PDF 背景,然后移动或编辑字段以适应更新的布局。

    重用字段但不重用 PDF

    Note

    当您禁用 重用 PDF 以上传新 PDF 文件时,您可能需要调整页面顺序。请参阅 重新映射页面顺序 部分了解详细信息。

  • 两者均启用: 通过重用 PDF 背景和原始字段创建几乎相同的副本。这是对现有表单进行小更新的最有效选项。

    同时重用 PDF 和字段

重新映射页面顺序

此功能仅适用于 PDF 表单。在克隆时不重用原始 PDF(关闭 重用 PDF)时,如果新 PDF 的布局与原始不同,您必须调整页面顺序。

何时重新映射页面

如果出现以下情况,则需要重新映射:

  • 在 PDF 中间插入新页面(仅在末尾添加页面不需要重新映射)。
  • 从文档中间删除页面。
  • 现有页面顺序被重新排列。

如何重新映射页面

  1. 在上传新文件之前,启用 新 PDF 中的页面顺序与旧 PDF 不同 切换。

    克隆重新排序选项

  2. 拖放您的文件或点击 上传 以添加新 PDF。

  3. 重新映射对应页面 屏幕中,识别新页面或移除页面。

    克隆重新映射

    Note

    顶部行显示您新上传的页面;底部行显示从原始表单继承的页面。

    • 点击 新页面?是 以将新页面并入您的克隆表单。

      新 PDF 表单页面

    • 点击 删除页面?是 以从克隆中移除不需要的页面。

      删除 PDF 表单页面

  4. 页面标记完成后,拖放它们以安排最终顺序。

    拖动 PDF 表单页面

  5. 点击 完成 以最终确定。您将进入表单构建器,所有字段、逻辑和设置都应用于新布局。

视频教程

如何克隆表单(第 1 部分)

此视频涵盖了复制表单和模板管理的基础知识:

  • 表单复制:在仪表板上复制表单的基本过程。
  • 重用 PDF:如何使用原始背景和新字段。
  • 主表单:将克隆转换为可重用的模板基础。

如何重用字段(第 2 部分)

此视频专注于在保留工作的同时更新文档:

  • 重用字段:在更换 PDF 的同时保留现有字段逻辑。
  • URL 管理:维护公共 URL 的更新说明。
  • 页面重新映射:处理重新排列或添加页面的 PDF 的分步指南。
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