Zusammenarbeit mit Workflows
Tabs
In diesem Kapitel betrachten wir die Workflow-Funktion, die komplizierte Formularausfüllungen in einfache Schritte unterteilt, was die Teamarbeit reibungsloser und effizienter macht.
Auf dieser Seite
- Einen Workflow erstellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung einfacher Formularprozesse.
- Workflow-Schritte konfigurieren: Passen Sie die Einstellungen jedes Schrittes an Ihre Bedürfnisse an.
- Teilen Sie Ihren Workflow: Teilen Sie Ihren Workflow mit anderen, um zusammenzuarbeiten.
- Verwalten Sie Ihren Workflow: Behalten Sie den Überblick über Einreichungen und verwalten Sie Ihren Workflow einfach.
Was ist Workflow?
In einem Formularausfüllprozess haben verschiedene Personen spezifische Aufgaben. Während sie den Prozess durchlaufen, erledigt jeder seine Aufgabe, was die nächsten Schritte beeinflusst. Zum Beispiel bei Verkaufsfreigaben oder Schulregistrierungen füllen Personen Formulare aus und reichen sie weiter.
Workflow teilt diesen Prozess in kleinere Schritte auf, sodass sich jede Person auf ihre Aufgabe konzentrieren kann. Sobald alle Schritte abgeschlossen sind, wird alles zu einem organisierten PDF zusammengeführt.
Wie funktioniert Workflow?
Lassen Sie uns den Autovermietungsformularprozess als Beispiel verwenden, um zu erklären, wie Workflow funktioniert:
Phasen im Autovermietungsformularprozess:
- Kunden füllen ihre persönlichen Informationen aus.
- Verkäufer fügen Fahrzeugdetails hinzu.
- Verkaufsleiter überprüfen, genehmigen und unterschreiben.
Wie Mehrfachschritte funktionieren:
Nach jedem Schritt benachrichtigt das System die nächste Person, sodass der Prozess reibungslos weiterläuft, bis das Formular vollständig ist. Alle Schritte erfolgen innerhalb desselben PDFs, was es einfach und effizient macht.
Zu einem endgültigen Dokument zusammenführen:
Sobald alle Schritte abgeschlossen sind, erstellt Workflow automatisch ein einziges, vollständiges PDF. Es ist nicht nötig, Dateien manuell zusammenzuführen. Überprüfen Sie einfach das endgültige Dokument auf Genauigkeit, bevor Sie es einreichen.