配置工作流程步驟
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本文提供了有關配置工作流程中每個步驟設置的指導。在添加工作流程步驟後，您可以：
配置步驟設置
配置步驟設置僅適用於初始步驟之後的步驟。
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點擊您所需步驟左下角的設置（齒輪）按鈕。
這將打開設置窗口。
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開啟或關閉每個選項以更改該步驟的設置。更多詳細信息，請參閱下面的介紹設置選項部分。
介紹設置選項
本節解釋了您可以為工作流程中的每個步驟自定義的不同設置。
合併跨步驟數據
描述： 啟用此選項後，將把各個步驟中的數據合併到一個 PDF 中，包括每個表單提交的信息，生成最終步驟的 PDF。
假設客戶在步驟 1 中提供了他們的詳細信息，而在最終的步驟 2 中，您需要經理的簽名。啟用後，PDF 將合併這兩個步驟，將客戶的信息和簽名一起顯示在最終 PDF 的一頁上。
在當前表單中顯示前一步驟的數據
此選項僅適用於在線 PDF 表單。
描述： 啟用此選項後，將在當前步驟的 PDF 上顯示前幾步的數據，幫助用戶在填寫表單時輕鬆參考之前的信息。
銷售經理可以查看銷售表單以了解他們正在簽署的內容。
包含前一步驟 PDF 的鏈接
描述： 啟用後，完成前一步驟後生成的 PDF 的鏈接將出現在您的表單底部。此鏈接讓您輕鬆訪問前一階段的 PDF。此功能在以下情況中特別有用：
- 如果您的表單不是在線 PDF 表單，
- 或者如果您已關閉使用先前填寫的 PDF 作為當前表單模板選項。
這是一種方便的方式來訪問早期步驟的信息，而不必將其直接添加到當前 PDF 模板中。
包含前一步驟表單的鏈接
描述： 啟用此選項後，將在當前表單底部添加一個鏈接。點擊該鏈接將打開前一步驟的表單，允許您編輯先前的提交。如果您預計需要修改早期步驟中提供的信息，這將非常有幫助。
要使用此選項，您需要擁有前一步驟表單的表單提交者權限。如果您遇到訪問被拒錯誤（HTTP 403），請確保您已登錄 PlatoForms 並將前一表單的表單提交者權限設置為公開。
自動填充具有匹配標籤的字段
描述： 啟用此選項後，當前步驟表單中的字段將自動填充來自前一步驟的值，前提是它們的標籤相同。此便利適用於以下字段類型：
- 文本
- 選擇
- 下拉選單
- 簽名
文件上傳或照片字段無法自動填充先前的值。
自動填充具有匹配顯示名稱的字段
描述： 啟用此選項後，將優先匹配字段的顯示名稱，而不是在複製過程中考慮其標籤。字段顯示名稱是分配給在線表單中特定字段的唯一標識符，用於提交管理頁面。更多詳細信息，請參閱使用字段顯示名稱部分。
創建簽名證書
描述： 此選項默認關閉，適用於所有步驟。啟用後，將在提交後為特定步驟創建簽名證書。
要使用此功能，您需要為每個步驟開啟創建簽名證書選項：
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對於第一步，點擊工作流程右上角的邀請按鈕。
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在邀請面板中，開啟簽名證書。
這將把簽名證書鏈接到電子郵件設置以便正確識別。
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對於後續步驟，點擊該步驟的設置按鈕，然後開啟創建簽名證書。
您可以參考下面的視頻教程如何為工作流程創建簽名證書：